作者：Greg Cipolaro 編譯：WEEX Blog
- 比特幣離開交易所的趨勢反映了投資者行為
- 中心化交易所減輕恐懼的努力，讓投資者仍然感到不安
- 聯邦公開市場委員會在遠期利率前景上跟市場有何分歧
對交易所的恐懼引發投資者提幣潮
上週，SBF 在巴哈馬被捕，美國證券交易委員會、美國商品期貨交易委員會和美國司法部對他提出了指控。自 FTX 突然崩潰以來，投資者一直擔心其他中心化交易平台可能出現的流動性問題。因此，隨著長期持有者將加密貨幣從交易所轉出，個人硬件錢包（例如 Ledger 和 Trezor 製造的錢包）銷量激增。
最近交易所持有比特幣的數量急劇下跌支持了這一說法。11 月期間，投資者提取了超過 19 萬個比特幣，價值超過 33 億美元。雖然其中一些流量可能來自機構，但硬件錢包的激增說明更多還是來自個人投資者。
我們過去曾強調過這種現象，但鑑於最近投資者對 Binance 的擔憂，它值得重新審視。在當前週期中，投資者在 Coinbase 和 Binance 的行為截然不同。在最近的週期中，Coinbase 上持有的比特幣數量穩步下降，而 Binance 的情況正好相反，交易所持有的比特幣穩步增加。
過去幾天，由於市場上存在各種擔憂，導致 Binance 上持幣量增加的趨勢突然逆轉，導致 $5.7B 從交易所轉出，大約佔其資產餘額的 10%。
BUSD 穩定幣的投資者也贖回了價值約 $3.6B 的代幣。市場普遍對 Binance 的儲備狀況以及美國司法部的潛在調查感到不安。國際會計師事務所 Mazars 南非分支機構最近發佈的一份儲備證明(PoR) 報告未能平息市場焦慮。
鑑於過去 6-9 個月發生的事件，投資者對交易所、自營交易公司和借貸機構的做法感到不安是可以理解的。雖然無法預測這些組織的命運，但可以明確的是，投資者需要時間才能重拾信心，重新參與加密貨幣市場。從歷史上看，在這些回撤週期結束後，價格會企穩，行業討論也會平息。鑑於 SBF 就在上週一被捕，以及市場對幣安和該領域其他參與者的持續擔憂，或許在投資者重拾信心之前，我們仍需要與 2022 年的事件保持距離。
市場預期仍與貨幣政策制定者的預測不同步
隨著月度 CPI 和美聯儲公開市場委員會 (FOMC) 利率決定的發佈，上週出現了一系列宏觀經濟數據和貨幣政策決定。11 月的 CPI 數據低於經濟學家預期，提振了包括比特幣在內的資產價格。上週三下午，FOMC 加息 50 個基點，符合預期，但新聞發佈會上的鷹派基調，加上更高的未來預期讓資產價格承壓。聯邦公開市場委員會的“點陣圖”，即個別美聯儲成員對遠期利率決策的預期，明年的中位數達到 5.1%。不幸的是，這仍然遠高於市場的預期，聯邦基金期貨暗示 12 個月後的利率為 4.6%。鑑於從 2 年的累積增長來看，通脹尚未顯示出明顯的減速跡象，我們相信美聯儲將繼續對利率施加壓力，直到抑制通脹。這可能會限制包括比特幣在內的金融資產。
上週重要新聞
FTX 大事紀：
巴哈馬皇家警察逮捕 SBF
巴哈馬總公司關於逮捕 SBF 的聲明
SEC 指控 SBF 在加密資產交易平台 FTX 中欺詐投資者
CFTC 指控 SBF、FTX Trading 和 Alameda 存在欺詐和重大失實陳述
監管和稅收：
隨著加密貨幣世界的衰落，美國司法部對 Binance 的指控存在分歧
沃倫參議員介紹數字資產反洗錢法案
NYDFS 重申銀行需要事先批准與加密相關的活動
投資事件：
隨著 FTX 揭開加密貨幣裂縫，TETHer 對沖基金空頭增加
幣安首席執行官趙長鵬在給員工的信中警告前路崎嶇不平
幣安表示，Mazars 將暫停為加密貨幣客戶提供的所有服務
FTX.US 會計師事務所 Armanino 退出加密審計業務
公司新聞：
ConsenSys 與 PayPal 合作在 MetaMask 中提供一種購買加密貨幣的新方式
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