WEEX AMA回顧|方軍:當前處於新一輪基礎設施建設週期,關注ETH生態細分賽道機會

除了4年減半週期,也要看基礎設施與應用輪動週期,當前區塊鏈處於新一輪基礎設施建設週期,關注大以太坊生態的ETH自身、二層、側鏈、兼容鏈,以及新出來的數據可用性層等。

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Coinbase推出Base測試網,將如何影響L2競爭格局?

2月24日晚,資深區塊鏈KOL、技術專家、快知實驗室合夥人、Uweb教育合夥人方軍做客WEEX唯客Telegram社群,帶來他多年對區塊鏈各賽道的研究積累,以及對加密市場行情週期、基礎設施與應用輪動週期的觀察思考。以下為AMA實錄。

主題直播

Q1:您對宏觀大周期怎麼看?

方軍:很多人特別關注宏觀經濟、宏觀政策,特別是美聯儲政策對整個市場的影響。但如果放在長線的角度來講,其實有一個東西是沒有變的,即加密行業的4年周期。這個4年周期跟比特幣減半基本上是一致的,大家也會用比特幣相關的指標來判斷行業周期,這個指標目前看起來還是合理的。雖然不能刻舟求劍,三四年前發生的事、整個市場的狀況跟現在有差別,但是用它來粗略判斷行業的高低起伏,大體上還是適用的。

全球經濟可能十幾年、幾十年一個週期,但區塊鏈行業的周期只有4年,在這個範圍內波動。所以大家想要把握住宏觀週期,還是應該了解一下減半週期,然後用它來判斷。這樣就可以發現,目前我們可能恰好處在新一輪4年周期的相對低點,跟2018年底、2019年的狀況比較相近。 2018年整個行業也是非常低落,2019年有一些小小的上升,但到了2020年又出現了巨大調整,然後才開啟新一輪牛市。

所以我們判斷宏觀週期,最重要的觀點就是去看4年周期。

以上是第一個角度,再說第二個角度。我們個人判斷行業的時候,從行業Builder,從應用、技術、產品開發的角度,我們其實特別關心的是基礎設施、應用輪動的周期,它不像4年周期那樣普遍、被大家所熟悉。你如果把公鍊及其他底層東西看作是基礎設施,那麼另外一邊就是各種各樣的應用。過去2年左右,大家興奮地看到出現了很多新的應用,像DeFi、NFT、GameFi等。然後,我們其實又回到了新一輪基礎設施建設的周期。

其實在2017年之前,整個區塊鏈圈內沒什麼應用,大家都在做各種各樣所謂的公鏈,到了2017年,大家發現其實還可以做一些有關的應用,2017年底出現了應用的大浪潮,這個浪潮推動了整個加密貨幣的大幅上漲,這就是第一次從基礎設施向應用的轉變。

但那一次應用的爆發其實不太成功,比如2017年底出現的CryptoKitties(加密貓),一下子把以太坊搞得特別擁堵,這時候大家才意識到以太坊的性能還不行,需要擴容、升級到2.0。也有人決定做一個新的鏈來替代以太坊,因此到了2018年,出現了很多所謂要取代以太坊的高性能公鏈。

有了這麼多公鏈,但怎麼用呢?其實那幾年大家很迷茫,發現還是沒法跑應用。到了2020年年初,出現了DeFi,最典型的應用如Compound,到了8、9月份,出現了DeFi Summer,再後來就出來了NFT、Socialfi等各種各樣的應用。這個時候也出現了像BSC等更快捷的鏈,同時應用進一步爆發。

而現在呢,行業裡更多討論的是Rollup、L2、ZK-rollup,包括昨天(2月23日)Coinbase宣布要推出自己的側鏈Base,還有諸如數據可用性層、模塊化區塊鏈、新公鏈(如Aptos、Sui),這其實表明我們現在明顯處於新一輪基礎設施建設的周期。

為什麼要強調這一點?我們在細分行業的時候,如果不跟著周期走,還想著參與DeFi、NFT,這時候你會發現你的選擇非常少,而如果你關注基礎設施的話,就會發現有大量基礎設施的項目正在出來,可供選擇。

總結起來,我對這個問題的回答是:一,我們要看4年周期,如果按照過去刻舟求劍來對比,現在價格處於低位,但可能還會有波折;二,我們要看更細分領域基礎設施和應用的周期,從這個角度看,我們現在處於基礎設施週期,目前我個人特別關心以太坊裡各種各樣的技術,比如前段時間的Rollup,現在我很關注EIP-4337(智能合約錢包),也推薦大家多多去關注。

Q2:近期L2、LSD、AI、NFT、香港政策等各種熱點概念輪番登場,您認為哪些領域接下來會獲得更多的關注和發展?普通用戶如何佈局?

方軍:這些熱點大家都可以關注。同時,我認為現在應用方面的創新其實不多,比如DeFi還在發展,還會有很多新的產品出現,比如最近很多人關注DeFi類的衍生品,它目前在整個交易裡面的份額很小,還有很大的發展空間,也許要等待下一個像AMM那樣的創新出來;NFT最近也比較火,像Blur這樣的項目空投,看起來給Opensea造成了很大的威脅;如果你創業,可能還是以新加坡為主,但也可以看看香港的機會;遊戲方面,前面有一些遊戲現在看起來比較沉寂,我覺得遊戲要真正好玩還得再等一段時間;社交的話,今天我們還跟幾個研究員討論,我們發現根本看不懂現在的社交,每家都提了不同的角度,哪個角度是對的,暫時還不知道。

所以應用領域我覺得目前不必特別關注,個人認為現在最值得關注的還是基礎設施。

研究基礎設施的時候,你可以分成不同的條線,比如存儲、新公鏈、跨鏈、AI等。我個人會聚焦到以太坊的大生態,這個生態不只是以太坊,還有以太坊自己的二層,如OP、ZK-rollup系列。 OP這一類的有OP、Arbitrum,ZK方面,前段時間大家都想著怎樣做一個完全EVM等效的。此外還有以太坊側鏈,如BSC、Polygon,以及Coinbase剛推出的Base,你可以把它想成是二層,也可以想成是把Coinbase海量的用戶資金導入到鏈上。還有一種是完全的以太坊兼容鏈,像Fantom、最早的EVM兼容鏈Avanlanche等,這一塊也值得關注。

總結起來,大以太坊生態有以太坊自身、二層、側鏈、兼容鏈,以及現在新冒出來的數據可用性層等等。比如昨天我們討論現在想做一個新的基礎項目,用Cosmos生態,就是把Cosmos跟整個以太坊連起來的技術路線。為什麼要這樣做呢?因為不管是用戶習慣、開發者、應用,都在大以太坊生態裡。

大以太坊生態裡更加基礎設施級別的東西,現在最值得關注的就是二層,我覺得作為區塊鏈行業的人,每個人都應該仔細了解一下像Optimism、MATIC究竟是怎樣運作的,親自跟Optimism/Polygon/Arbitrum交互一下,交互之後你會發現,這些產品從普通用戶來講跟以太坊差不多,只是用自己的token來做gas,裡面應用的產品比如Swap跟以太坊主鏈不一樣,其他使用過程都差不太多,這是用戶層次。

但是再往下看你就會發現,底下是Arbitrum(目前還沒有自己的Token)、OP,還有ZK-rollup系列,我個人比較關注Scroll,Polygon也推出了個Polygon zkEVM(原名Polygon Hermez)等等。

我覺得現在我們應該去關心一下,比如使用Rollup,你應該了解一下Rollup究竟是如何運轉的,特別是ZK-rollup,對它的邏輯要大概清楚。你將來信不信它上面的交易、交易安全性?需要先了解,然後發現它們看起來是能夠繼承以太坊的安全性,因此就跟你未來的決策有一定關係。

比如你會決定要不要參與OP、要不要等Arbitrum的機會,要不要看ZK-rollup系的機會,你如果看好ZK,那你是等Scroll呢,還是覺得其實MATIC也有機會的。如果你是以VC的方式參與,你會發現還有一些做SaaS服務的,這一類在早期的VC市場也備受關注。

所以我個人覺得現在不管什麼熱點,我都會特別關注以太坊生態,類比傳統來講,以太坊生態裡的Rollup就相當於所謂的高性能公鏈。這個時候你還可以往回反推,你會發現如果Rollup有很多機會,那麼那些替代以太坊的新公鏈,或者之前的競爭公鏈它有沒有機會呢?你就可以接著往下推斷。

總結一下,有些熱點是短期的,有些是長期的,我們在關注熱點的時候要去搞明白它背後的技術究竟是什麼。如果關注基礎設施相關的賽道,我們就要看到那種可能會有兩三年這種長周期的基礎設施級的項目,不要對短期的炒作太過於關注。

我個人對AI特別感興趣,最近也在學各種各樣AI的技術,但是放在區塊鏈這個圈子,它是現在就能看到的一個機會嗎?現在一些冠以AI之名的項目是真的AI嗎,還是只是一波風潮呢?你深入以太坊、Rollup去稍微觀察一下的話,就能更好地形成自己的判斷。當然,我對這些細分領域的關注也只是個人偏見,大家一定要想辦法自己去了解,形成自己的判斷。

Q3:對Coinbase推出的Base測試網怎麼看?它將如何影響L2競爭格局?

方軍:過去幾年最牛的公鏈之一是誰呢?不是四五年前我們說的EOS,不是波卡、Cosmos,也是不Polygon,而是BSC(BNB Chain),它現在其實變成了三條鏈,一是共識鏈/信標鏈,二是BSC整個執行應用的鏈,上面有Swap、NFT交易市場、DeFi、借貸等各種應用,現在又新推出了個存儲鏈BNB Greenfield。

為什麼我們說起Coinbase要先講BSC呢?因為你會發現,大家從中心化平台往鏈上世界跑的時候,有一部分人就覺得一定要在以太坊鏈上,但以太坊鏈上的成本非常貴,比如做一筆轉賬可能要10美元,做一個Swap可能要幾十美元,做一個Mint可能要大幾十美元,這個時候BSC就應運而生。事後總結,BSC的成功有兩點,一是這條鏈本身吸引了非常多的開發者和應用,當然成本低也是優勢;二是BSC通過Binance來了很多資產,這些資產很好地跨鏈到了BSC上,它給這個鏈賦予了極大的資產量。

同理,Coinbase之前投資了非常多的項目,它現在可能會以投資的方式接著吸引更多的應用到Base鏈上來,第二,它有可能通過橋接的方式把幾百億資產往這個鏈上來引,所以它同樣具有BSC當時具備的兩個優勢。唯一的不同是,當時BSC是處於市場的高峰期,現在Base是處於市場低潮期,當然也沒有關係,它可以慢慢來建設。

我們在看Base的時候,不能只看這條鏈,也要看到另外一點。不知道大家有沒有註意到,昨天(23號)的新聞其實是兩方面,一方面Base本身引起了非常多的關注,另外一方面是OP在推,因為Base鏈並不是自己開發的,採用的是OP的Rollup框架,即OP Stack。

這意味著OP就會有更多機會嗎?也不一定,而是要關注它背後的技術理念。

OP Stack並不是自己完全開發的,而是建立在以太坊基礎之上的。我們知道,以太坊執行的客戶端叫Geth,OP之前也想自己做一個新的客戶端,他們開發了很久,也勉強能用,但是突然冒出來了一個開發者把Geth稍微改了改,它就能夠一下子滿足OP所有的運行需求,因此OP決定在Geth的基礎上進行開發,他們又對Geth進行了小小的修改,形成了所謂的OP Geth來運行整個OP自己的鏈,也即OP Stack。 OP Geth非常明確地指出,它的代碼裡有幾百行跟Geth不一樣,其他的都一樣。這給我們帶來的思考是,大家如果都這樣做的話,就會讓整個以太坊生態裡面的技術互相促進,變得越來越強大。

所以我覺得現在我們看Base這條鏈的時候,一是看Base鏈本身行不行,對Coinbase的股價有什麼影響,第二可以看它對OP有什麼影響,第三可以看它對整個以太坊生態有什麼影響,目前來講對這三方來說可能都是好事。另外它有可能對BSC、Polygon、Arbitrum形成了一定程度上的衝擊。

Q4:以太坊上海昇級對後市會有哪些影響?

方軍:簡單總結就是:

1)關注LSD價格、對聯合質押平台的影響;

2)看noder operater的機會;

3)關注再質押創新,EigenLayer是推動者。

Q5:市場還會出現像去年那樣的黑天鵝嗎?還有哪些潛在的「雷」?包括來點監管方面的風險,比如今天(2月24日)的消息澳大利亞監管機構又在調查Binace Austrilia衍生品業務。

方軍:黑天鵝是沒有辦法預測的,但是我覺得市場裡一些明確的灰犀牛(它一直在那裡,我們知道它可能會出問題,但要看最終究竟會不會出問題)。目前來講,我個人認為會有兩大主要的監管風險。澳大利亞這種局部的都不會有太大影響力,最關鍵的還是在美國。

Messari的創始人說重要的目標是把SEC的主席「拉下馬」,為什麼他會這麼說呢?是因為今天美國的政策,特別是SEC的相關政策對區塊鏈行業的影響特別大。其中最重要的是,ETH究竟是不是證券?

以前是PoW共識模式的時候,可以明確地說它不是證券,但現在改成了PoS,比如一個中心化平台提供PoS質押服務是不是合規的呢?從前段時間SEC的監管行動來看,他們認為是不合規的。那麼聯合質押究竟合不合規呢?還不知道。

所以說以太坊會不會被定性為證券,是個很大的問題,如果它被定義成證券,或者哪怕一定程度上被定義成證券,這個時候我覺得整個行業的黑暗期可能就要來了,而且可能要經歷很長時間。

WEEX注:2月27日消息,SEC主席Gary Gensler在接受《紐約時報》採訪時表示,除了比特幣以外的幾乎所有類型的加密交易都屬於在SEC管轄範圍內的證券交易,這些Token是證券,因為有一個中間團體,而公眾預期基於該團體的利潤,這些加密貨幣背後有人使用各種複雜且法律上不透明的機制,但在最基本的層面上,他們正在努力推廣他們的Token並吸引投資者。而比特幣由於其獨特的歷史和創造故事,在這方面與其他加密項目有著根本的不同。)

第二個就是以太坊上的交易會不會受到美國法律的長臂管轄。從邏輯上來講我們覺得不應該啊。但是前段時間有個美國律師起訴相關項目的時候,他說這些交易發生在以太坊上,而以太坊有多少多少個節點是在美國運行的,因此美國的法律適用於以太坊上所有的交易。

現在各種節點也都在遵循美國OFAC(海外資產控制辦公室)的限定,都不想跟它有直接的關聯,都在潛移默化地遵循美國的法律。

簡單總結就是兩個大的不確定問題:1)ETH會不會被美國界定為證券;2)以太坊網絡中的交易事務是否受美國法律的管轄。這兩個事情目前都沒有定論,萬一往前再走一步,就有可能形成巨大的風險。 (補充:Paradigm的總法律顧問寫了一個超長的分析,認為PoS ETH不是證券,A16Z最近好多篇監管框架的文章也都在拼命地遊說華府。)

有獎搶答

Q1:WEEX全球品牌代言人是誰?

A:吳宗憲。

Q2:WEEX目前獲得了哪些監管牌照?
A:美國MSB、加拿大MSB、聖文森特和格林納丁斯FSA。

Q3:WEEX BTCUSD/ETHUSD合約最高槓桿是多少倍?

A:200倍。

Q4:WEEX Twitter ID是什麼?

A:英文Twitter:WEEX_Official;中文Twitter:weexglobal_ch。

Q5:WEEX目前正在進行中的活動有哪些?

A:1)盈利激增加碼送 100萬U獎池領不停;2)買幣加碼返。

用戶互動

Q:由於CPA原則一直存在,以太坊的擁堵問題會一直存在,L2會一直存在,但隨著用戶增加,L2的擁堵情況、gas費是否會跟以太坊一樣呢?

方軍:交易到L2之後,相當於幾十條甚至更多交易合併成一個,這就是所謂的Rollup,因此交易容量是增加的。另外,目前的 EIP-4844擴容,以及Danksharding擴容,會把交易數據存放到data blob裡面去,那麼每個主網區塊容納的交易、L2交易會更多。所以L2肯定是極大地提升交易容量。

Q:目前以太坊二層網絡越來越多,隨著體量增加,逐漸與以太坊形成競爭之態勢,未來市場佔有量L2會超過L1嗎?

方軍:這幾天L2的交易數量有超過L1的情況了,接下來這樣的時段會越來越多,然後逐漸地交易數量會集中在L2。但交易的金額應該相當長時間內還是L1更大,它的角色會是清算層。

Q:有人說2023是AI元年,請問您認為AI還有炒作的空間嗎?炒作空間還大嗎?

方軍:AI和區塊鏈的結合點還沒找到。有些可能性,比如把ChatAPI接口接進來做服務,這是應用層的思路;又比如,AI需要大算力,那麼用建分佈式網絡的方式來建算力網絡,這是基礎設施層的思路。但總的來說為時尚早,AI和區塊鍊是兩個不同的技術方向。

Q:香港上牌會對行業有什麼衝擊嗎?

方軍:香港的牌照大體上好事,原來是可做、但不明確是否合規的事,現在劃定一個範圍是合規的。但是,如果劃的範圍太小,就變成壞事了。目前看,劃的範圍有點小。

Q:埋伏DEX、CEX板塊都是埋伏各平台的平台token,您認為WEEX在這個行情下可以發行自己平台的token嗎?相信WEEX目前已經有一定的實力跟排名影響力了吧。

方軍:平台幣是成熟模式了,現在新的平台怎麼做,講實話沒人知道,但可以肯定的是,四五年前的思路現在搬過來不行了,甚至Uniswap的治理通證模型(不帶賦能)大家也在拼命吐槽。

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    📅 活動時間:2024年12月5日15:00 至2024年12月18日15:00(UTC 8) 🚀 上線時間: 上線時間: 12/7 16:00(UTC 8) 交易對: SPX/USDT 🎉活動一:階梯儲值&交易獎勵-瓜分 5,200 SPX 所有在現貨充值和交易SPX 的用戶都有資格在活動期間按等級解鎖獎勵。 獎勵結構: 階梯 淨儲值 累積交易量 獎勵 Tier 1 ≥ 170 SPX ≥ 340 SPX 單人5 SPX Tier 2 ≥ 340 SPX ≥ 860 SPX 單人13 SPX Tier 3 ≥ 860 SPX ≥ 1,720 SPX 單人50 SPX 備註: • 每位使用者只能根據其最高合格階梯獲取一個獎勵等級。 • 獎勵以先到先得的原則分配,直到獎金池用完為止。 🎉活動二:交易比賽——瓜分 4,200 SPX 活動期間現貨買入交易量≥ 170 SPX的用戶,將根據活動期間SPX總交易量及排名瓜分 4,200 SPX獎勵池。 獎勵結構: 排名 獎勵 1 1,000 SPX 2 800 SPX 3 500 SPX 4 – 10 平分1000 SPX(按比例分享) 備註: • 所有其他符合資格的參與者:根據交易量按比例分享 900 SPX 。 • 交易量相同的情況下,先達到的用戶排名較高。 *額外獎勵: 1000 SPX 早鳥獎勵 幸運抽獎 • 每日抽獎:每天交易量≥860 SPX 的用戶將參加每日抽獎,贏取200 SPX。每天5名得獎者。 獎勵說明: 本期活動要求KYC。 活動交易幣對僅限於活動幣對,其他交易對不計入。 獎勵將於活動結束後7日內發放,請留意帳戶額度。 請注意,我們的獎勵以當下的幣值為基準,可能會因市場波動而改變。 如有批量註冊、惡意刷量、作弊、非法、欺詐或其他有害目的相關行為,WEEX將嚴格審核並取消參與資格和獲獎資格; WEEX保留隨時決定修改或更改活動條款和條件的權利,不再另行通知,包括但不限於:取消、延長、終止、或暫停此活動,所有參與者均應受修訂條款的約束; 本活動最終解釋權歸WEEX所有,如有疑問,請聯絡線上客服。 – 感謝您對WEEX 的支持! X | 電報 | Medium | 臉書|領英|部落格 立即註冊WEEX 帳戶: https://www.weex.com/register (收錄平台): CoinMarketCap| 非小號| Cryptowisser.com| 幣虎| Coincarp 祝您在WEEX 上交易愉快!

    1天前
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