貝萊德創始人Larry Fink:預計美聯儲最多再加息4次或100個基點

自貝萊德(BlackRock)於 6 月 15 日提交現貨比特幣 ETF 申請以來,WEEX 交易平台數據顯示,6 月 16 – 23 日,比特幣累計上漲 19.06%(當然在此期間也有 EDX Markets 登場等其他利好)。

貝萊德的現貨比特幣 ETF 申請受到巨大關注,不僅是因為這家全球最大的資產管理公司之一管理著約 8.59 萬億美元資產(截至 2022 年 12 月 31 日數據),更是因為貝萊德過往申請 ETF 歷史上堪稱完美的勝率──575 / 576。

不過,面對美國證券交易委員會(SEC)的嚴防死守──申請 28 次拒絕 28 次,ETF 狂人貝萊德這一次也心裡沒底了。華爾街日報 7 月 1 日援引知情人士消息稱,SEC 告知納斯達克公司和 Cboe Global Markets,貝萊德和富達投資等提交的現貨比特幣 ETF 申請不夠清晰和缺乏必要信息。為此,貝萊德於本週一(7 月 3 日)通過納斯達克重新提交了文件,由 Coinbase 提供市場監控支持。

這一次貝萊德的勝算幾何?就在整個行業屏息靜氣等待進展的時候,7 月 5 日,貝萊德創始人兼 CEO Larry Fink 做客福克斯商業頻道「The Claman Countdown」節目,聊了貝萊德正在申請的現貨比特幣 ETF,以及美聯儲加息預測等市場關注的熱點話題。

「ETF 將推動加密貨幣投資的民主化」

關於貝萊德正在申報的 iShares Bitcoin Trust,Fink 並沒有透露太多實質性消息,僅表示,貝萊德將與監管機構密切合作,希望聽到監管機構的意見,然後根據監管意見反饋解決問題,消除監管疑慮。希望貝萊德的申請能夠獲得批准,就像貝萊德過去與監管機構的良好合作一樣,但自己也不知道這一天什麼時候到來。

WEEX Blog 了解到,貝萊德管理著 2.4 萬億美元的 ETF 產品,歷史上,它曾提交過 576 份 ETF 申請,其中 575 份申請成功,只有 1 份被拒絕。

儘管貝萊德在獲得 ETF 批准方面有著近乎完美的記錄,但也並不能保證它這一次一定成功。要知道,貝萊德以往投資的都是房地產、能源、科技等傳統領域,而現貨比特幣 ETF 作為一個新型產品,至今尚無任何一家公司的申請獲得 SEC 批准。據 WEEX Blog 統計,截至目前,SEC 已經拒絕了 28 次比特幣現貨 ETF 的申請。

為此,主持人 Liz Claman 也在節目中對 SEC 進行了吐槽,稱從 Ark 到 Instress Eco、Vanek、Grayscale,這些基金公司都渴望做同樣的事情,但他們都被 SEC 的「保鏢」,即「首席保鏢」Gary Gensler(SEC 主席) 拒之門外。

WEEX Blog 了解,按照流程,SEC 就現貨比特幣 ETF 的備案通知要先在聯邦公報(Federal Register)上發布,然後才正式進入為期最長 240 天的審核倒計時,回复截止日期的間隔為 45 天、45 天、90 天和 60 天(按順序)。

在最終決定是否批准前,SEC 可以做出 3 次推遲決定,徵求意見或要求申請人提供補充信息。但壞消息是,從歷史上看,所有包括現貨 ETF 在內的申請,在最終被拒絕之前都經過了 240 天的大部分流程,也就是說,如果 SEC 在貝萊德申請的首次回复截止日期(目前尚未確定日期)做出推遲決定,那麼最終被拒絕的概率就大增。

如果從上述歷史經驗來看,「木頭姐」就有點懸了,因為她和 21Shares 合作提交的 Ark 21Shares Bitcoin ETF 已經被 SEC 做出過一次推遲決定了,就在 6 月 15 日——貝萊德提交申請的同一天。當然也有例外,Teucrium 的比特幣期貨 ETF 經歷了接近 240 天的完整流程,其中包括 3 次延遲決定,但最終還是通過了。

Fink 表示,ETF 對於共同基金行業來說是一場重大革命,它正在接管整個共同基金行業,而貝萊德正是將產品 ETF 化的信徒。貝萊德將這次現貨比特幣 ETF 看作是一個機會──為投資者提供服務方面更進一步,讓投資成本民主化,即降低加密貨幣投資門檻和投資成本。他稱,貝萊德在過去 10 年內,將 iShares 的 ETFs 投資成本降低了 30%。

「因此,我們希望監管機構將這些(ETF 申請)文件視為加密貨幣民主化的一種方式,我們未來會看到它的效果。」Fink 說。

Fink 認為,比特幣早期被大量用於非法活動,但隨著投資門檻降低,相信它作為「數字黃金」的價值。他強調,比特幣是一種全球化資產,而不僅僅是一種用來對抗通貨膨脹,對沖任何一個國家貨幣貶值的工具,它是所有投資替代方案的集大成者。

他同時強調,區塊鏈的底層技術非常棒,因為它通過去中介化,幫助我們簡化了交易流程,提高了交易效率。要知道,整個金融過程中,有些中介機構是很糟糕的。

「預計美聯儲最多再加息 4 次或 100 個基點」

充值完信仰,Fink 馬上又潑了一盆冷水。他認為,美聯儲將不得不繼續加息,最多 4 次,每次 25 個基點,或累計再加 100 個基點。理由是,通脹具有很強的粘性和反复性。

WEEX Blog 此前曾報導,從歷史上看,上世紀 70 年代至 80 年代初的那一輪通脹期間,通脹居高不下,直到經過兩輪加息週期才得到遏制。所以這一次也不排除美聯儲在放緩加息步伐後,卻發現通脹依然很頑固,從而不得不開啟第二輪加息週期。

Fink 指出,較高的利率將為房地產帶來更大的壓力,而商品房是區域性銀行最大的資產類別。因此,不排除還會有新一輪信貸危機,有其他小銀行倒下。美國有 4400 多家銀行,比世界上任何國家都多,也許幾年後我們會看到其中一些消失。

但 Fink 表示,這並不是說會出現系統性危機,相反,現在的經濟很強勁,而且未來前景更強,大銀行是沒有問題的。他指出,美國已經註入 1 萬億美元的刺激措施,去年又頒布了三項大型刺激計劃──基礎設施法案、芯片法案和投資法案,「一切才剛剛開始,想想重建機場、高速公路和港口,需要多少工作崗位?這些法案帶來的就業前景將是巨大的,參與基礎設施重建的公司將是良好的長期持有標的」。

WEEX Blog 認為,Fink 對美國經濟前景如此樂觀,多少有點「屁股決定腦袋」、推其旗下產品的嫌疑,畢竟貝萊德擁有約 8.59 萬億美元的資產管理規模,涵蓋股票、固定收益投資、現金管理、另類投資及諮詢策略等。實際上,對於上述美國的刺激措施,也有不少批評者認為用力過猛,其後果便是我們眼下正在經歷的加息、抗通脹歷程。

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