詳解TIA被高估的幾大理由,來WEEX空它,可瓜分2萬U

首個模組化區塊鏈、號稱「區塊鏈界AWS」的Celestia(TIA)10 月31 日完成主線上線,目前已登陸Coinbase、Binance、OKX、Bybit、Crypto.com、WEEX 等各大交易 所。

WEEX 推出TIA/USDT 最高50X 槓桿,並為配合TIA 上線提供20,000 USDT 獎勵,加上其全網超低手續費優勢(Maker0.01%,Taker0.03%),使得TIA 迅速躋身WEEX 交易量排行榜前列。

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Celestia 於 9 月 26 – 10 月 17 日進行了 6,000 萬 TIA 創世空投,佔總發行量的 6%,引發社區熱烈討論。 不過近日隨著 TIA 正式上線,圈內出現一些不太看好的聲音,認為 TIA 估值過高。 WEEX 將其歸納如下,以幫助大家做投資決策,不構成投資建議。

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Celestia 是什麼?

Celestia 成立於2019 年,是首個模組化區塊鏈(Modular Blockchain),提供模組化的資料可用性層(DA 層),目標是成為各大區塊鏈的底層設施,以提升現有網路的 效能。 Celestia 只對交易進行排序和發布,不執行交易,透過分離資料處理結構和共識機制,增強網路速度和可擴容性。

DA 層,即解決資料如何存儲,或如何保持資料是可用的。 Celestia 採用的方案叫做「資料可用性取樣」(Data Availability Sampling, DAS),可以簡單理解為使用抽樣調查的方法。

除了 Celestia,還有其他 DA 層提供者,目前第一線的玩家包含 Polygon Avail,甚至以太坊 EIP-4484 的 Proto-danksharding(分片前置)提案也是 Celestia 的競爭對手。 Polygon Avail 前不久開啟測試網,Proto-danksharding 則要等以太坊坎昆升級的時候上。 因此,Celestia 選擇此時開放主網,也被認為是想搶佔市場先機。 但市場會不會買單呢?

市場生態不被看好

說到市場生態建設,目前公認最成功的是Polygon,其生態包含了以太坊Layer2 (Polygon zkEVM)、獨立公鏈(Matic)、數據可用性層(PolygonAvail) 等一系列產品,還有一個開源的模 組化區塊鏈套件Polygon CDK,甚至已經比Celestia 具備更完整的模組化區塊鏈技術。 Polygon 的成功是順應了市場趨勢。

Celestia 屬於學院派項目,其技術敘事本身合理,戰略卡位也很準。 以前大家做的都是單體區塊鏈,DA 層很重要,但沒人去做。 但加密研究員Faust 指出,一個專案不能只靠技術敘事推動市場,更重要的是能不能找到最恰當的商業切入點,使用場景有沒有強吸引力來說服市場採用,這一點恰恰是許多技術派團隊 的短板。

Celestia 作為一個區塊鏈底層設施,如果無法成功吸引其他 Rollup 方案的採用,其生態就會走弱。 而其目前面臨的問題恰恰就是開發者用戶不足,目前大家基本上都是做單體區塊鏈,沒有太多人願意把自己的 DA 層完全交出來,這也是當前生態決定的。

沒有用戶就沒有現金流,只能靠燒融資過日子,等待未來某一天市場需求的出現。 但即使 Celestia 融的錢足夠它撐到那一天,屆時以太坊分片可能已經上了,Celestia 將面臨巨大競爭壓力。

還有一個方法就是自己在搞生態基金,扶持一些小微創業家、小團隊來 Celestia 生態做開發,但 Celestia 又缺乏資本推手。

不受以太坊待見

作為模組化區塊鏈與 DA 層的敘事,Celestia 需要一條流動性充沛且存在價值溢出的公鏈作為對應的結算層,這就是 Ethereum。 否則,如果 Celestia 與 Ethereum 生態徹底分割,其模組化區塊鏈的敘事就沒有太大意義。

然而,Celestia 期望從 Ethereum 生態吸引流動性,卻無法為 Ethereum 帶來直接好處或賦能,因此並不受待見。

以太坊基金會和 L2BEAT 等團隊已經明確澄清:「不用 Ethereum 作為數據可用性層的擴容方案不是以太坊 Layer2,因為鏈下的數據可用性層無法達到同等級別的安全性,存在一定程度的信任假設。」

Faust 指出,以太坊基金會此舉的用意,實際上是藉著區別技術來鞏固自身商業利益,因為一旦Celestia 等Ethereum 生態之外的DA 層被大規模採用,Ethereum 的地位將被削弱,以太坊 基金會投入大量精力要實現的EIP-4844、Danksharding 的意義也將不復存在,而這些獨立的DA 層不但無法賦能以太坊,反而會帶來一些系統性風險。

相較之下,目前大多數以太坊 Layer2 的流動性集中在 Arbitrum、Optimism 等「正統」的 Rollup 方案上,這些方案的主要版本必然不會和 Celestia 整合。 至於宣布與Celestia 合作的Arbitrum Orbit,只是一個類似Arbitrum Nova 的次要版本,大概率無法與前幾大“正統”Layer2 相比,Celestia 即便能夠引流這類“次級”Layer2,也沒有太大價值 。

牛市融資,解鎖壓力大

TIA 代幣總供應量為10 億枚,主要作為 Celestia 的網路費用、節點質押賺取獎勵、治理、建構區塊鏈四大用途,具體分配計畫為:

  • 創世空投:7.4%
  • 社群獎勵:12.6%
  • 研發與生態基金:26.8%
  • 早期投資人:35.6%
  • 團隊:17.6%
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TIA 目前流通供應量為 1.41 億枚,WEEX 平台顯示目前價格 2.6 美元,對應流通市值 3.67 億美元,FDA 約 26 億美元,市值排名 107。

從市值對比來看,TIA 目前26 億美元的FDA 遠低於OP 的67 億美元和ARB 的110億美元,而TIA 代幣可以作為記錄交易數據的燃料費用,相比ARB 與OP 也多了一個 更高頻的使用場景,如果其生態建構完善,代幣的治理價值也不容小覷。 但如前方所述,Celestia 缺乏的正是生態應用,而且 Celestia 僅相當於一個底層插槽,與 Optimism、Arbitrum 這兩大 L2 生態應用龍頭也沒有可比性。

Celestia 專案始於上一輪牛市週期。 2021 年,荷蘭加密投資公司Maven11 Capital 透過旗下4,000 萬美元封閉式基金的投資組合納入Celestia;2022 年7 月,創投公司NFX 的第二支基金追加6,261 萬美元投資Celestia 和RampNetwork;2022 年10 月,貝恩資本及Polychain Capital 領投Celestia 5,500 萬美元,投後估值10 億美元。

作為一個在牛市被投起來的項目,Celestia 本身比較貴,性價比不高。 因此 VC 手中的份額解鎖後,TIA 或會面臨較大的拋壓。

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雖說有些生不逢時,短期商業前景不明朗,長期面臨強敵環伺,不確定性較大,但不管怎麼說,Celestia 仍是一個不錯的項目,本身的技術、戰略都可以,短炒肯定 沒問題。 目前 WEEX 開啟 20,000 USDT 獎勵活動,新用戶透過指定連結註冊即有機會獲得 20 USDT 體驗金;新舊用戶交易 TIA 可衝刺 5-100 USDT 體驗金,還有機會獲得 WEEX 精美週邊。

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