WEEX編譯:2024 Q3加密市場回顧及後市展望

本文回顧了2024年第三季加密市場的表現,指出比特幣在季節性疲軟中上漲2.5%,依然是表現最佳的資產。儘管大型持有者的出售對市場造成了一定壓制,但現貨ETF的需求持續增加,企業也積極購買比特幣。同時,政治因素如美國大選對市場情緒產生影響。文章也展望了第四季的走勢,認為多種催化劑將利好比特幣。

影響第三季的大事件

WEEX編譯:2024 Q3加密市場回顧及後市展望

懸而未決的問題抑制了比特幣

大型持有者要么分發比特幣、要么在公開市場出售的陰雲,很長時間籠罩著市場。第二季末三季初,Mt Gox 和 Genesis 的破產決議,以及美國和德國政府對沒收的資產出售,導致 20.4 萬枚比特幣易手。以三季 6.2 萬美元/比特幣的平均價格計算,這意味著易手的比特幣價值超過 126 億美元。不過,我們對 Mt Gox 分發後交易所的價格和交易量所做的分析表明,即使有影響,影響也很小,這表明債權人並不急於出售他們剛剛拿到手的比特幣。儘管如此,新聞的持續報導和潛在的拋售壓力嚴重影響了市場情緒。

ETFs 繼續增持比特幣

如果說上季有價值 126 億美元的比特幣從大型持有者手中轉手,那麼好消息是,美國現貨 ETFs 的需求持續上升,資金總流入量達 43 億美元。最大的贏家仍然是貝萊德,其 iShares Bitcoin Trust 的資金量是排名第二的富達的 4.6 倍。

三季度,Grayscale 終於推出了一款具有競爭力的應對產品,即 Grayscale Bitcoin Mini Trust,其費率是業界最低的。該基金在三季籌集了可觀的 4.22 億美元,儘管位居第三位,但 Grayscale 已經感受到了威脅。

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以太坊 ETFs 表現不佳

第三季加密 ETFs 領域的另一個大新聞是以太幣 (Ethereum) ETF 的推出。最初,它們看起來像是要蠶食比特幣 ETFs 的資金流入,但今天看來,以太坊 ETFs 甚至連最低的市場預期都沒達到。在推出後的首個季度,即 Q3,ETH ETFs 共流出了 5.23 億美元,這對於向新的投資者群體開放一項新資產來說是意料之外的。

我們曾分析 ETH ETFs 需求可能不振的原因,包括缺乏催化劑、ETH 的實用性用例而非價值儲存投資,以及市場對 ETH 期貨 ETFs 需求相對較低。不過,我們當初預期的淨流入為正,而非流出。

加密貨幣與政治:政治舞台的焦點

總統候選人唐納德·川普 (Donald Trump) 於 7 月出席納許維爾舉行的比特幣 2024 大會,為加密貨幣行業帶來了巨大鼓舞。川普早在 5 月就開始擁抱加密產業,將 Trump NFT 持有者帶到他的海湖莊園。透過出席比特幣 2024 大會後,他向該行業發出更廣泛的宣傳,包括呼籲美國政府用沒收的比特幣建立比特幣儲備。根據非營利組織 Stand with Crypto 的數據,川普擁抱加密產業可能是出於迎合選民的考量,因為有 5,200 萬美國人持有加密貨幣。

雖然候選人哈里斯對這個行業的熱情不如川普,但比起拜登政府,兩人對加密產業的態度都有大幅改善。無論哪位候選人獲勝,加密產業都將變得更好。

如果川普贏得選舉,對加密產業來說可能是一個明顯的勝利;但如果他輸了,他不太可能就此沉默或安靜地退出。這也可能為加密產業帶來意想不到的好處,因為它的價值不再受金融中介和政治機構的影響。

企業繼續購買

儘管企業持有比特幣的規模仍然很小,但在第三季度,比特幣持股呈上升趨勢。微策略(MicroStrategy)繼續發行債券(可轉換票據)和購買比特幣,目前總持有量已達 252,220 BTC,價值 152 億美元。此外,Marathon Digital 在發行可轉換票據後購買了價值 2.49 億美元的比特幣,Semler Scientific、Metaplanet、Cathedra 和 OneMedNet 也都採用了比特幣財務策略或增加了投資。

WEEX 註:Marathon Digital Holdings 是一家專注於加密貨幣挖礦的公司,致力於以可持續的方式擴大比特幣挖礦業務,通常透過購買大量比特幣和礦機來增加其資產;Semler Scientific 是一家醫療技術公司,專注於開發創新的醫療設備和解決方案;Metaplanet 是一家專注於區塊鏈和加密貨幣投資的公司,通常支持新興的技術項目和新創公司;Cathedra 是一家專注於比特幣挖礦和基礎設施建設的公司,致力於推動比特幣網路的成長和安全;OneMedNet 是一家醫療資訊科技公司,提供資料管理和分析解決方案,旨在改善醫療產業的營運效率。

多家銀行專注於加密貨幣託管業務

最近有報導稱,託管巨頭紐約梅隆銀行(BNY Mellon)獲得了遵守SAB 121 的豁免,這是SEC 提出的一項有爭議的會計要求,要求上市公司在資產負債表中報告託管的加密貨​​幣,這種做法偏離了將託管資產保留在表外的正常會計處理。儘管人們對紐約梅隆銀行如何掌握數位資產託管機會存在猜測,但這一消息無疑引起了業界的關注。

雖然為各種現貨 ETF 提供託管是一種可能性,無論是作為替代還是備用託管人,但我們認為這兩者都不會是一個顯著的經濟機會。我們認為,更大的機會是託管代表 RWA 的數位資產。貝萊德和富蘭克林的代幣化貨幣市場基金,貝萊德美元機構數位流動性基金(BUIDL – 資產管理規模5.2 億美元) 和富蘭克林OnChain 美國政府貨幣基金(資產管理規模4.28 億美元) 的成功已經證明了這一點。

隨著聯準會降息和中國央行提振經濟,刺激措施重回議程

9 月中旬,FOMC 進行了 2020 年以來的首次降息。儘管本次降息在普遍預期之中,但降息幅度超出了許多人的預期,提振了市場,包括比特幣價格。 9 月下旬,中國人民銀行宣布了旨在提振經濟的重大貨幣措施,導致當地股價上漲,並將金價推至歷史新高。全球貨幣總量已經飆升至新高,而最新一輪活動可能會火上加油。

網路活動減弱,但算力持續成長

三季度,比特幣網路一片平靜,除了 Babylon 質押協議的推出,該協議一度導致網路流量和費用飆升。礦工們繼續消化 4 月減半的影響,導致挖礦難度下降,經濟性不好的算力退出。然而,大多數公共礦工已致力於提升其算力,包括收購土地、設備,甚至產業整合。在夏季,由於暴風雨和高能源價格,導致能源供應受限,這通常會對比特幣網路算力產生短期的負面影響。然而,隨著進入秋季,算力的擴張變得非常明顯。

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