牛市發動機! 17只期貨ETF、8只現貨ETF名單及審核時間表一覽

作者:Greg Cipolaro,NYDIG 全球研究主管

編譯:WEEX 唯客

本文要點:

  • Grayscale 與 SEC 之間關於將 GBTC 轉換為 ETF 的官司,預計將在未來幾個月內做出裁決。
  • 華爾街機構紛紛加入 ETF 申請隊伍,儘管市場通常只青睞先行者,而且並非所有產品都具有經濟可行性。
  • 最近的價格走勢驗證了 6 個月前觀察到的金叉模型——短期價格表現不佳,但長期來看有升值潛力。

對灰度案件作出裁決的期望先升後降

上週二,人們對Grayscale(灰度)與美國證券交易委員會(SEC)之間就灰度試圖將其比特幣信託基金(GBTC)轉換為ETF 的法律案件做出裁決的期望有所升溫,但最終落空。

2023 年 3 月 7 日,華盛頓特區巡迴上訴法院聽取了灰度的口頭辯論,灰度請求復審 SEC 拒絕其於 2022 年 6 月 29 日首次提交的尋求 GBTC 股票在紐交所 Arca 上市的變更令。據灰度 CEO Michael Sonnenshein 稱,三人法官小組預計將在未來幾個月內對此做出裁決,而我們所知道的最準確時間是「秋季結束前」。

現實情況是,無法準確預測此類法律裁決的確切時間。僅從8 月份發布的案件信息來看,從案件辯論到法院做出裁決的觀察範圍很廣,影響法院裁決時間的因素也很多,其中許多是外人無法觀察到的——意見的一致、其他緊急事務的時間安排、差旅等等,不一而足。

通過 8 月份裁決的觀測值範圍(最小值、平均值、最大值),我們可以推斷,灰度案件的裁決最早應於5 月6 日做出,平均應於9 月13 日做出,最晚應於2024 年1 月30 日做出。

WEEX 唯客注:根據華盛頓特區巡迴上訴法院披露的8 月份案件情況,一個案件從口頭辯論到法院做出裁決的天數,最短需要60 天,最長329 天,平均190 天,中位數是180天。據此測算,法院就灰度與 SEC 之間的案子(2023 年 3 月 7 日聽取口頭辯論)做出裁決的最早時間為 3 月 7日 + 60 天  = 5 月 6 日;以此類推,平均日期、最晚日期分別 + 190 天和 329 天。

平均日期 9 月中旬的情況似乎與灰度 CEO 「秋季結束前」的預期相符。然而,我們非常肯定的是,僅 8 月一個月的案件進度表並不是一個具有代表性的樣本,不能據此得出有關時間安排的結論。鑑於此,我們將繼續關注法院在未來幾週或幾個月內發布的信息,這類信息一般在周二和周五發布,但沒有具體日期。我們唯一可以確定的是,法院終有一天會做出裁決,而隨著時間一天天過去,我們離這個日期也越來越近。

華爾街是「堆疊應用程序」

「Stacking sats」是比特幣持有者的行業術語,他們不斷增加比特幣餘額(sats 是 satoshi 的縮寫,是比特幣的最小可分割單位)。隨著 ETF 申請越來越多,上週又增加了 4 個,用我們半開玩笑的話說,華爾街似乎正在「堆疊應用程序」(stacking apps.)。

據我們不完全統計,目前有17 個’40 法案基金(根據1940 年投資公司法註冊的基金,WEEX 唯客注)和8 只’33 法案ETF(根據1933 年證券法註冊的ETF,WEEX 唯客注),以及灰度比特幣信託轉換申請。如果華爾街能夠如願,投資者可獲得的資金供應量將激增。

在這種情況下,我們想知道市場需求情況。雖然我們確信需求終將會出現,特別對於那些讓投資者接觸到全新產品(例如現貨 ETF)的基金而言,但這些產品往往具有贏者通吃的特點,並且有利於先行者。除非這些產品在分銷、收費或投資策略方面有足夠的差異化,否則這麼多同類產品不太可能具有經濟可行性。

期貨 ETF 申請名單

  1. Valkyrie BTC & ETH 策略 ETF,投資標的:BTC 和 ETH 期貨,申請時間:8/4/23,預計生效日期:10/3/23
  1. Volatility Shares ETH 策略 ETF,投資標的:ETH 期貨,申請時間:7/28/23,預計生效日期:10/11/23
  1. Bitwise 以太坊策略 ETF,投資標的:ETH 期貨,申請時間:8/1/23,預計生效日期:10/15/23
  1. Roundhill ETH 策略 ETF,投資標的:ETH 期貨,申請時間:8/1/23,預計生效日期:10/15/23
  1. Van Eck 以太坊 ETF,投資標的:ETH 期貨,申請時間:8/1/23,預計生效日期:10/15/23
  1. Proshares ETH 策略 ETF,投資標的:ETH 期貨,申請時間:8/1/23,預計生效日期:10/15/23
  1. Proshares 空頭 ETH 策略 ETF,投資標的:ETH 期貨,申請時間:8/1/23,預計生效日期:10/15/23
  1. Grayscale 以太坊期貨 ETF,投資標的:ETH 期貨,申請時間:8/1/23,預計生效日期:10/15/23
  1. Proshares BTC & ETH 策略 ETF,投資標的:BTC & ETH 期貨,申請時間:8/2/23,預計生效日期:10/16/23
  1. Direxion 比特幣以太坊策略 ETF,投資標的:BTC & ETH 期貨,申請時間:8/2/23,預計生效日期:10/16/23
  1. Bitwise BTC & ETH 等權重策略 ETF,投資標的:BTC & ETH 期貨,申請時間:8/3/23,預計生效日期:10/17/23
  1. Bitwise BTC & ETH 市值權重策略 ETF,投資標的:BTC & ETH 期貨,申請時間:8/3/23,預計生效日期:10/17/23
  1. Proshares BTC & ETH 等權重策略 ETF,投資標的:BTC & ETH 期貨,申請時間:8/3/23,預計生效日期:10/17/23
  1. ARK 21Shares 主動型比特幣期貨 ETF,投資標的:BTC 期貨,申請時間:8/11/23,預計生效日期:10/25/23
  1. ARK 21Shares 主動型鏈上比特幣策略 ETF,投資標的:BTC 期貨,申請時間:8/11/23,預計生效日期:10/25/23
  1. ARK 21Shares 數字資產 & 區塊鏈策略 ETF,投資標的:BTC 期貨 & 股票,申請時間:8/11/23,預計生效日期:10/25/23
  1. Valkyrie 以太坊策略 ETF,投資標的:ETH 期貨,申請時間:8/16/23,預計生效日期:10/30/23

現貨 BTC ETF 申請名單

方舟21股BTC ETF,交易所:Cboe,6 月15日、8 月13 日已延遲兩次,預計接下來審核時間:11/11/23、1/10/24(WEEX 注:最多4 次240 天審核期限,最後一次審核將做出最終批准/否決的決定)

Bitwise BTC ETP 信託,交易所:NYSE Arca,7 月 18 日已延遲一次,預計接下來審核時間:9/1/23、10/16/23、1/14/24、3/14/24

iShares BTC 信託(納斯達克)、景順銀河 BTC ETF(Cboe BZX)、VanEck BTC 信託(Cboe BZX)、Wisdom Tree BTC 信託(Cboe BZX)、Wise Origin BTC 信託(Cboe BZX)5 只產品於7 月19 日同一天被做出延遲決定,預計接下來審核時間:9/2/23、10/17/23、1/15/24、3/15/24(比Bitwise BTC ETP 信託晚1 天)

Valkyrie BTC 基金,交易所:納斯達克,7 月21 日已延遲一次,預計接下來審核時間:9/4/23、10/19/23、1/17/24、3/17/24(比上述iShares BTC 信託等5 只產品晚3 天)

回顧舊的技術信號

我們不會在本文花太多時間來討論技術分析,但我們研究的一組信號是交叉,特別是金叉和死叉。交叉是指一條移動平均線穿過另一條不同時間週期的移動平均線。本次出現的金叉是 50 日移動平均線向上穿過 200 日移動平均線。上一次金叉出現在 2 月份,我們在撰寫相關文章時注意到,它更像是一個積極的長期指標,而短期表現好壞參半,甚至是負面的。

自上一次金叉出現(未出現死叉)過去了6 個月,最近出現的交叉似乎繼續證實了我們之前的觀察:金叉在短期(7 天和30 天週期)中似乎是負面指標,而在長期(90 天以上)似乎是積極指標。當然,我們還沒有看到比特幣距離最近一次交叉 360 天后的走勢。

上週重要新聞

投資:

經紀公司 Bernstein 發布報告稱,比特幣現貨 ETF 的批准可能會推動下一次牛市

CME 集團和 CF Benchmarks 將於 9 月 11 日推出亞太地區 BTC 和 ETH 參考利率

華爾街投研公司 Fundstrat 預測:比特幣在 2 年內將達到 18 萬美元

Coinbase 最終獲得在美國上市加密貨幣期貨的批准

監管和稅收:

Binance.US 前 CEO:穩定幣監管對美元有利

Coinbase 趕在美國加密立法投票之前成立加密倡導組織

據稱 SEC 準備允許以太坊期貨 ETF 在美上市

SEC 已正式提交動議,要求對 Ripple 案件提出中間上訴

公司:

內華達州監管機構提交請願書,要求 Prime Trust 進入破產管理程序

WEEX 交易所:他所 VIP 即我所 VIP,交易領取 1,200U,隨機周邊盲盒

金融時報:幣安是否已經失去了統治加密貨幣市場的機會?

WEEX 交易所公示第三期冠軍交易員名單

加密貨幣做市商 GSR 縮減規模,CFO 和其他高管離職

Ledger 推出 Paypal 集成以購買 BTC 和 ETH

比特大陸將在 2023 年世界數字礦業峰會上展示突破性的螞蟻礦機 S21

PayPal 將在 2024 年之前停止英國加密貨幣銷售

加密安全公司 BitGo 以 17.5 億美元估值獲得 1 億美元 C 輪融資

近期大事件

8 月 25 日 – CME 到期

9 月 1 日 – 預計 SEC 對貝萊德 ETF 的回應日期

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    1 2023年 9月 14日 上午11:21

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