WEEX編譯|2023年全球礦業年鑑:你需要了解這60多組統計數據

來源:Techopedia
編譯:WEEX Exchange

在快節奏的數字貨幣世界中,比特幣已成為一個現象級存在,吸引了全球投資者的目光。這種革命性的加密貨幣的核心是一個叫做「挖礦」的過程,它推動了比特幣的運行,並對整個區塊鏈生態系統產生重大影響。本文將深入探討比特幣挖礦和能源消耗統計,以及為什麼「挖礦」對比特幣和環境的發展都至關重要。

無論你是經驗豐富的投資者,還是加密貨幣領域新手,了解比特幣挖礦的來龍去脈都是掌握這種數字資產真正潛力的必要條件。因此,讓我們深入探索比特幣挖礦的有趣世界,闡明其重要性,以及你需要了解的關鍵信息。

比特幣挖礦統計數據集錦

  • 2023 年 5 月,全球比特幣挖礦年耗電量約為 95.58 太瓦時(TWh)。
  • 據估計,比特幣消耗了全球加密資產用電量的 60%-77%。
  • 比特幣挖礦擁有 81.1 億美元的總市值。
  • 比特幣礦工每天獲得的收入為 2770 萬美元。
  • 美國擁有全球最大的比特幣挖礦產業,佔比特幣全網哈希率的 38% 以上。

比特幣挖礦能耗統計

比特幣挖礦能源消耗已成為一個人們廣泛關注和審查的課題。隨著比特幣的普及和價值飆升,開採新幣和維護區塊鏈所需的能源也隨之增加。

據《紐約時報》報導,在比特幣早期,當它的追隨者有限時,一台台式電腦可以在幾秒鐘內毫不費力地挖出加密貨幣。而如今,開採一枚比特幣需要大約「9 年的典型家庭用電量」。 2023 年 5 月,比特幣挖礦預計消耗約 95.58 太瓦時的電力;其 2022 全年的用電量達到 204.5 太瓦時,超過了芬蘭全國的用電量。

據白宮報告稱,2022 年美國比特幣挖礦消耗的能源總量達到 500 億千瓦時(kWh),凸顯能源使用規模之大。比特幣挖礦所消耗的電能超過美國運行的所有計算機能耗的總和。當然,比特幣挖礦本身也包含在全國用電量數據之內。

上圖顯示,美國不同家庭場景用電量從高到低依次為:製冷、照明、電視、Crypto、電腦、風機和水泵、冰櫃、洗衣機、洗碗機(截至2022 年8 月,比特幣預計佔所有Crypto 用電量的60%-77%,WEEX 唯客注)

一筆比特幣交易需要 1,449 度電來記賬(挖礦),大約相當於美國普通家庭 50 天的耗電量。以貨幣衡量,美國 1 度電的平均成本為 12 美分,也就是說,一筆比特幣交易記賬需要消耗約 173 美元的電費。

比特幣挖礦消耗的能源約佔全球能源總量的 0.5%,比 Google 全球業務的總耗電量高出 7 倍以上。如果將比特幣網絡的能源消耗和各國用電量對比,它排在全球第 34 位。 (僅次於荷蘭,高於哈薩克斯坦,WEEX 唯客注)

單筆比特幣交易的能耗相當於近 10 萬筆 Visa 卡交易能耗。 2023 年 5 月,比特幣每筆交易的用電量達到 703.25 千瓦時,而 Visa 卡的用電量只有 148.63 千瓦時。

1)如何計算比特幣挖礦的能耗?

要確定比特幣挖礦的確切能耗具有挑戰性,因為影響因素很多,包括:

  • 比特幣挖礦的去中心化特質
  • 缺乏標準化的報告要求
  • 動態且不斷變化的採礦格局
  • 礦工使用的電力來源不同
  • 礦場運營的私人性和保密性

精確估算能源使用量通常依賴於基於可用數據的假設、近似值和統計模型。 Digiconomist 發布的信息圖揭示了準確衡量比特幣能耗所面臨的挑戰。鑑於電力成本是持續支出的重要因素,比特幣網絡的總電力消耗與礦工的收入密切相關。

2)美國比特幣礦場和能耗數據

《紐約時報》列出了 34 個比特幣礦場,這些都是美國的大型礦場,能耗極大。這些礦場的運營會產生成本,例如電費增加和大量的碳排放,影響到附近的個人。這 34 個挖礦項目中,每個項目的用電量至少是美國家庭平均用電量的 3 萬倍。這些業務總共消耗超過 3,900 兆瓦的電力,幾乎相當於周圍 300 萬戶家庭的用電量。

內布拉斯加州科爾尼的一個比特幣礦場消耗的電量與周圍 7.3 萬個家庭的用電量相當。佐治亞州道爾頓一家礦場的用電量相當於周圍約 9.7 萬個家庭用電量。位於德克薩斯州羅克代爾的 Riot Platform 礦場是美國耗電量最大的比特幣礦場,它的用電量與周圍的 30 萬戶家庭的用電量相當。

Riot 礦場位於 Bitdeer 礦場附近,其消耗的總電量超過了 40 英里半徑內所有家庭的總用電量。

德州的加密貨幣礦工已經獲得了長期合同,保證他們在長達十年的時間內享受大幅折扣的電價。

3)氣候變化與比特幣挖礦及能耗

截至 2021 年 8 月,比特幣網絡的平均排放因子為 557.76 gCO2/kWh,預計電力負載需求為 13.39 GW,比特幣挖礦每年可能排放約 65.4 兆噸二氧化碳(MtCO2)。

比特幣挖礦的碳足跡可以根據礦工使用的電力來源來估算。下圖基本代表了比特幣挖礦的全球碳足跡,與希臘等國的排放量相近(2019 年為 56.6 MtCO2),佔全球總排放量的 0.19%。

截至 2021 年 5 月,比特幣挖礦每年產生約 3.1 萬噸電子垃圾。到了 2022 年 6 月,這一數字已上升至 3.5 萬噸/年,相當於整個荷蘭的電子垃圾年產出量。

例如,紐約州的一家天然氣發電廠 Greenidge LLC 在進行表後(behind-the-meter)比特幣挖礦時,每年排放的二氧化碳當量約為 88,440 噸。假設一個發電廠發的電全部用於比特幣挖礦,那麼每年的排放量將達到 656,983 噸二氧化碳當量。

溫室氣體排放總量中約有 79% 來自發電,發電是主要的排放源。如果發電廠全負荷開機,其年排放量相當於約 14 萬輛客車的排放量,或 6 億磅煤炭燃燒產生的排放量。

4)比特幣挖礦能耗背後的好處

為了應對比特幣挖礦的不利影響,比特幣挖礦理事會(BMC)——一個由佔比特幣全網算力48.4% 的礦業公司組成的全球性論壇——透露,2022 年第四季度的運營數據顯示,可再生能源佔比特幣挖礦用電量的58.9 %。這相比 2021 年第一季度報告的 36.8% 估算值,有了顯著上升。

此外,比特幣清潔能源倡議備忘錄發布的一份研究論文報告稱,比特幣礦機是可再生能源和存儲的理想補充技術。該研究論文中強調的比特幣挖礦的其他主要亮點包括:

比特幣挖礦可以加速全球能源向可再生能源轉型。
比特幣挖礦可以鼓勵對太陽能的投資,而電力成本可能不會改變。

比特幣挖礦市場規模和收入統計

比特幣挖礦,即驗證交易和保護網絡安全的過程,已經發展成為一個競爭激烈的行業,導致其市場規模和收入呈指數級增長。該市場已經變得非常有利可圖,全球參與者眾多,包括個體礦工和大型採礦運營商。

與此同時,比特幣價格也於 2021 年 11 月突破 65,000 美元,創加密貨幣的歷史新高。截至 2023 年 6 月,比特幣市值達到 5978 億美元。

比特幣的最大供應量設定為 2100 萬枚。這確保了稀缺性,是促進比特幣價值主張的一個重要因素。 2023 年 3 月,已挖出的比特幣數量超過 1900 萬枚,剩餘尚未挖出的數量為 200 萬枚。一旦達到 2100 萬枚的閾值,就不再有任何新的比特幣被挖出。

這種稀缺性反過來又支撐了比特幣挖礦的總市值,目前該市值為 81.1 億美元。

1)最大的比特幣礦業公司數據

CompaniesMarketCap 編制的一份清單包括 16 家最大的上市比特幣礦業公司估值。其中,Marathon Digital Holdings 是最大的比特幣礦商,市值達 22.7 億美元。

值得注意的是,這份名單並未包含其他一些市值較小的上市礦業公司,以及許多未上市的加密挖礦公司。

按收入計算,嘉楠耘智(Canaan)是排名第一的上市礦業公司,2022 年報告的總收入為 6.5 億美元。中國比特幣礦業公司的收入主要來自於比特幣礦機銷售。

按收益(Earnings,息稅前利潤)計算,嘉楠耘智同樣是排名第一的上市礦業公司,2022 年收益總計 9233 萬美元。 2021 年,該公司的盈利大幅增長,達到 3 億美元,較 2020 年的虧損 3120 萬美元明顯改善。

2)比特幣挖礦收入數據

截至 2023 年 6 月 26 日,比特幣礦商每日產生的收入為 2770 萬美元,較去年同期的 1820 萬美元大幅增長 52.20%。 2021 年 4 月,比特幣礦工實現了自 2018 年以來的最高日收入,達到 8012 萬美元(主要得益於 Ordinals、BRC20 帶來的 BTC Gas 費上升,WEEX 注)。

據 Glassnode 報導,2023 年 6 月 27 日,比特幣礦工向交易所單筆轉入創紀錄的 1.28 億美元 BTC。

3)比特幣挖礦收入的來源

礦工的收入有兩個來源:比特幣區塊獎勵和交易費用。

比特幣獎勵由在區塊鏈系統中成功挖出區塊的礦工獲得。為了領取獎勵,礦工將其添加到區塊的頭部。

大約每四年,在比特幣網絡中成功挖出一個新區塊的獎勵就會減半。當比特幣問世時,挖礦的區塊獎勵是 50 個比特幣。截至 2023 年 6 月,每挖出一個新區塊的挖礦獎勵為 6.25 個比特幣,大約每 10 分鐘產出一個新區塊。下一次減半預計在 2024 年,區塊獎勵將降至 3.125 BTC。

比特幣大約每 210,000 個區塊就會減半一次,直到 2140 年左右,所有 2100 萬枚比特幣被全部挖出。一旦區塊獎勵降到0,礦工將只能獲得交易費用回報。用戶支付交易費用,以讓礦工將其交易打包在比特幣區塊鏈中。用戶也可以通過提升交易費用激勵礦工優先打包自己的交易。

截至 2023 年 6 月 28 日,比特幣平均交易費用為 2.226 美元,高於 12 個月前的 1.168 美元。該數據有繼續增長潛力,類似於 2021 年 4 月發生的情況,當時的峰值接近 62.79 美元。

比特幣交易費用可能取決於幾個因素:

  • 網絡擁堵情況
  • 交易數據大小
  • 所需確認時間

費用計算通常根據交易大小(以字節為單位)而不是交易金額來計算。截至 2023 年 6 月 28 日,平均區塊大小為 1.69 MB。具有較高哈希率的礦工更有機會向區塊鏈添加新區塊,從而獲得區塊獎勵和交易費用。

在比特幣挖礦的背景下,哈希率是指挖礦設備或網絡可以執行加密計算(稱為哈希運算)的計算能力或速度。

在利潤和回報的驅動下,礦工通常根據財務標準來選擇挖哪種幣,包括每日獎勵金額或不同加密資產的價格等因素。

2023 年5 月的算力指數報告顯示,平均算力價格為$82.23/PH/天(相當於0.00298 BTC/PH/天),較4 月份的平均值$77.87/PH/天(相當於0.00270 BTC/PH /天)上漲5.6%。

2023 年 5 月,礦工們總共獲得 33,365 BTC(相當於 9.185 億美元),比 4 月份賺取的 27,743 BTC(相當於 8.008 億美元)增加了 20%。在這些收入中,交易費

用貢獻了 4,540 BTC(1.258 億美元),與 4 月份的 812 BTC(2,350 萬美元)相比增長 459%。

比特幣挖礦國別統計數據

從中國、美國等大國,到哈薩克斯坦、俄羅斯等國家,不同國家都對全球比特幣挖礦的複雜格局產生著影響。

1)中國的比特挖礦使用水電

在 2021 年 6 月禁止比特幣挖礦之前,中國在算力提供和電力消耗方面是無可爭議的領導者,擁有近 50% 的網絡算力。該禁令嚴重影響了來自中國的挖礦活動,導致算力大幅下降。

根據劍橋比特幣電力消耗指數(CBECI),中國在鼎盛時期曾是全球最大的加密貨幣挖礦中心,佔全球比特幣網絡總算力 65% 至 75% 的份額。中國的月平均算力佔比從 2019 年 9 月的 75.5%下降到 2021 年 9 月的 22.3%,降幅超過 50%。

中國夏季豐水期,部分地區水力資源豐富,電費下降。礦工利用這一點,將業務轉移或拓展到四川等水電資源豐富的地區。 2020 年豐水季開始時,四川佔中國總算力的 14.9%,這一數字在高峰時一度達到 61.1%。相比之下,主要依賴煤電的新疆,算力份額從雨季開始時的 55.1%下降到同期最低點 9.6%。

2)美國比特幣挖礦統計

美國是全球最大的比特幣礦區,佔比特幣全網總算力的 38% 以上。 2020 年 1 月至 2022 年 1 月,美國比特幣挖礦份額大幅增長,從 4.5% 攀升至 37.8%。

喬治亞州的算力份額在全美最高,2021 年 12 月占全國 30.8%。德州以 11.2% 的份額位居第二,肯塔基州以 10.9% 的份額位居第三。

夏威夷的採礦成本為 54,862.05 美元,利潤為 -24,617.20 美元,成為開採比特幣最貴的州。

下圖展示了開採一枚比特幣最昂貴的 10 個州。 (依次為:夏威夷州、阿拉斯加州、康涅狄格州、羅得島、馬薩諸塞州、加州、新罕布什爾州、佛蒙特州、紐約州、新澤西州,WEEX 注)

路易斯安那州成本最低,總成本為 14,955.14 美元,利潤為 15,289.71 美元。

3)全球比特幣挖礦格局變遷

中國礦業的轉移改變了全球挖礦佈局,導致哈薩克斯坦和俄羅斯等國家成為算力重新分配的主要受益者。根據《世界人口綜述》(World Population Review)提供的數據,截至 2023 年,主要比特幣礦區的算力佔比如下:

  • 美國:35.4%
  • 哈薩克斯坦:18.1%
  • 俄羅斯:11.23%
  • 加拿大:9.55%
  • 愛爾蘭:4.68%
  • 馬來西亞:4.58%
  • 德國:4.48%
  • 伊朗:3.1%

禁令實施後,許多中國礦工將業務遷至哈薩克斯坦,因為該國距離較近且天然擁有豐富的化石燃料。

2019 年,化石燃料佔哈薩克斯坦發電量的 84%,水力發電佔比 12%,太陽能和風能裝置貢獻不到 2%。哈薩克斯坦北部地區豐富的煤炭存儲為該國 70% 以上的發電廠提供動力。

哈薩克斯坦的電力由 155 座不同所有製模式的發電廠提供。截至 2022 年 1 月 1 日,該國發電廠總裝機容量達到 23,957 兆瓦,可用容量為 19,004 兆瓦。

2019 年 9 月至 2021 年 9 月期間,哈薩克斯坦的全球比特幣挖礦份額顯著飆升,從 1.3% 飆升至令人注目的 24.3%。由於煤炭的可自足性和能源效率,該國的比特幣挖礦業務蓬勃發展。

不過,根據俄羅斯媒體《生意人報》(Kommersant)2023 年 4 月的報導,俄羅斯已成為全球第二大比特幣礦區,僅次於美國。

俄羅斯頂級加密挖礦公司 Bitriver 的數據中心由該國第三大石油生產商 Gazprom Neft 提供支持。為了滿足加密挖礦的電力需求,直接用石油液化氣發電。

儘管美國以 3-4 吉瓦的供電能力保持顯著的挖礦領先地位,但俄羅斯的供電能力在 2023 年 1 月至 3 月已達到了 1 吉瓦。俄羅斯排名的變化恰逢美國在州和聯邦層面對加密貨幣挖礦實施稅收和監管措施,從而使得美國挖礦產業面臨不太友好的政策環境。

比特幣挖礦 vs. 其他資源成本

由於性能挑戰,比特幣通常被比作「數字黃金」 ,而不是支付系統。因此,可以將比特幣挖礦和黃金挖礦進行比較。

全球每年開採約 3,531 噸黃金,產生的二氧化碳總排放量為 8100 萬噸。將比特幣開采的碳強度與開採實物黃金的碳強度進行對比,很明顯前者超過了後者。

不過值得注意的是,此計算包含礦工費(mining fees),而礦工費在實物金礦開採中並不存在。此外,這樣進行比較不可取的地方還包括,我們可以停止開採實物黃金,但比特幣挖礦一刻也不能停,它是整個比特幣網絡不可或缺的一部分。

根據具體資源和提取方法的不同,資源提取的能源成本可能會有很大差異。例如:

根據美國地質調查局(USGS) 的數據,銅礦開採每生產一噸銅(GJ/t) 的能源消耗為0.2 至1.5 吉焦耳,銅的電氣用途約佔總用量的3/4;生產一噸鋁大約需要17,000 千瓦時(kWh) 電力,生產鋁所需的電能通常來自火電廠,其最高運行效率約為30%。

2021 年,美國電力公司和獨立發電每生產1 度電(1 kWh) 的分別需要:1.12 磅煤、7.36 立方英尺天然氣、0.08 加侖石油液化氣、0.82 磅石油焦(Petroleum coke,石油的減壓渣油,經焦化裝置,在500-550℃ 下裂解焦化而生成的黑色固體焦炭,WEEX 唯客注)。

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    當地時間8 月13- 14 日,一年一度的加拿大最大的Web3 活動Blockchain Futurist Conference(區塊鏈未來主義者大會)在多倫多舉辦,WEEX 交易所作為贊助商之一出席了大會。 WEEX Global 副總裁Andrew Weiner 在演講中介紹了WEEX 的願景、平台幣WXT 及WEEX Launchpool 產品,並與WEEX 合作夥伴K9 Finance DAO (KNINE) 的市場顧問Funk 及Rain Coin (RAIN) 聯合創始人Calvin Weight 進行了現場互動,以下為三人演講摘錄。 Andrew:大家好,我是WEEX Global 的副總裁Andrew Weiner。你們當中可能有人對 WEEX 這個名字不熟悉,我們自 2018 年起就在海外開始建立這個產品,2020 年開始進入市場。如今,我們在全球近100 個國家和地區擁有超過300 萬交易者。 >>  WEEX Token白皮書 在當今市場上有700 多家交易所的情況下,你可能會問,為什麼選擇WEEX,為什麼是現在,為什麼會在這裡? 這個領域的交易者和使用者仍然面臨著許多障礙。如果在座的有交易者,你可能在多個交易所擁有 3- 5 個甚至 6 個帳戶,才能真正存取行業內對你有用的所有東西。你可能在註冊時遇到壁壘,在存款選擇上遇到壁壘,在幣種選擇時遇到壁壘,在可用服務上遇到壁壘,以及在如何使用這些產品的教育資源方面遇到壁壘。 而 WEEX 旨在成為破除這一切壁壘的「瑞士軍刀」,它通過一個單一的登錄入口,為用戶提供所有功能。在 WEEX,我們確保所有客戶都有一個入金通道,能夠存取衍生品,能夠質押,可以進行現貨交易,可以使用槓桿,並且能夠順利出金。我們正在整合所有相關的合作夥伴和技術,讓你可以真正獲得端到端的體驗,即時註冊,輕鬆存款,一切都在一個平台上完成,這就是用戶一直想要的。 為什麼要有那麼多壁壘?讓我們一起嘗試彌合。我們非常有興趣與在座的以及參加本次大會的、有興趣緻力於這類市場機會的專案方建立聯繫和合作。 我們有一個非常明確的300 萬交易者的用戶量,他們主要集中在海外,例如中國、越南和印度等國家和地區,任何目前沒有以他們的母語向這些受眾行銷或與之聯繫的人,你就切斷了整個市場的一部分。這對業界正在創新的專案和服務類型來說是如此的迫切,替代資產、DeFi 專案、GameFi、NFTs、Web3 甚至AI,都需要一個可靠的歸宿,讓使用者能夠以更少的阻力獲得端到端的體驗。 所以,我今天想向你們介紹的專案是 WXT 和 WEEX 的 Launchpool。 WEEX Token (WXT) 是我們交易所的平台幣,旨在為我們忠誠的 WEEX 用戶提供獨家福利,只要參與生態系統就能獲得巨大的價值。透過持有和使用 WXT,用戶將分享我們正在經歷的快速成長所帶來的長期回報。透過持有 WXT,你將享有質押、交易費折扣和提前訪問熱門項目的機會。對於專案方來說,WEEX 的 Launchpool 已經成為山寨幣領域新興和熱門項目的首選目的地。 我們的獨特之處是什麼? 我們的 WXT 持有者透過存入代幣、進行交易並保持活躍,來獲得在我們市場策略中設立的獎池分配。而當人們真正投入自己的資金和資源,用實際行動來支持你的專案時,這種使用者行為會使他們更投入。這不僅讓他們在經濟上有了更多投入,還能讓你與你試圖服務的社區建立更深入的連結。你的代幣再也不會被隨機和盲目地空投到一些可能壓根兒不打算交易的人手中,在 WEEX 上線,你的投入會物有所值。目前我們有幾個令人興奮的項目,有些已經在 WEEX 上線。 同時,我也想談談把我們都聚集在這裡的一個群體,那就是SHIB,讓我們大聲喊出「Shiba Inu Token」、「 Shibarium」以及在Futurist 為我們提供VIP 般體驗的所有團隊。我們非常高興能夠整合 L2 Shibarium,在接下來的 6 到 12 個月內,你們將看到多達 200 個 SHIB 專案率先在 WEEX 上線。>> WEEX與SHIB達成策略合作,WXT生態再迎重量級夥伴 現在,我想請上來一些我們的合作夥伴,第一位是來自 K9 Finance DAO 的 Funk。 Funk:大家好,非常感謝邀請我上台。大家都熟悉 Shiba Inu,它是 Top 15 的代幣。在 Shiba Inu 推出兩年後,社區團結起來,圍繞著 Shiba Inu 建立了一個技術生態系統。一年前的今天,在多倫多,他們推出了 Shibarium 區塊鏈 L2,像 Matic、Base Chain 一樣。 Shibarium 正在尋求獲得 L2 交易者的主要市場份額,他們是如何做到的?他們最需要的是 TVL,他們需要鏈上的交易量,如何得到這個?這就是 K9 finance 的用武之地。 對於熟悉 Lido Finance 的人來說,它是以太坊領先的流動性質押衍生品,大大增加了以太坊的交易量。這也是我們想為 Shibarium 做的,讓人們鎖定該鏈的 Gas 代幣並從中獲得收益,同時增加 Shibarium 的 TVL 和交易量。我們是 Shiba Inu 的官方合作夥伴,與他們有廣泛合作,我們從他們那裡獲得社交媒體等支持。所以,我們雙方關係非常密切,我們將努力幫助 SHIB Army 建造 Shibarium。 我們也非常喜歡 WEEX,他們現在已將 Shibarium 整合到他們平台。所以 Shibarium 隨著時間的推移會不斷成長。常常感謝你們的時間,謝謝 WEEX。 Andrew:非常感謝 Funk 和 SHIB Army 的支持,SHIB Army 是全世界最大的交易者群體之一。如果你與該群體合作,你將立即獲得現成的受眾。所以對於所有的 Builder 來說,這是值得的。接下來登台的是另一個我非常感興趣的項目,有請Calvin Weight,你們中的一些人可能在Twitter 上關注了他,他經常發布很棒的內容,他今天到場向大家介紹Polygon 上的Rain Coin。 Calvin:首先,我想先講一下關於我們為什麼決定在WEEX 上線的原因。我們一直致力於為我們的代幣尋找全球受眾,希望充分包容全球市場,而 WEEX 就是這樣一個入口,可以將我們的代幣展示給出色的全球受眾。我也認識 Andrew 有一段時間了,他加入 WEEX 對我們來說絕對是一個加分。因為我們知道這家公司背後有他,這給了我們很大的信心。 簡單介紹一下我們用 Rain Coin 做了什麼。 Rain Coin 最初是一個實驗,現在已成為一個有趣的經濟構造,我們探索如何創建一個作為價值儲存的代幣。我們鑄造了 100 萬枚 RAIN 代幣,將其全部鎖定在流動性池中,這樣就沒有團隊、沒有控制錢包、沒有基金會,沒有任何東西對代幣造成拋壓。 然後我們在智能合約中添加了1% 的再分配份額,這意味著在我們的區塊鏈網路上流通的任何代幣的1 % 都會重新分配給持有者。如此一來,持有者有動力購買和持有,因為他們實際上在其資產上賺取現金流或利息。 所以,我們創造了一種稀缺的數位資產,沒有來自團隊、代幣解鎖或任何類似的內部拋壓。而且即使在冷儲存中,它也能帶來收益。現在,為了推動它更上一個台階,我們真正加入了一些遊戲化的元素。我們的社群正在成長,每個人都對透過質押 Rain Coin 為自己創造某種額外價值非常感興趣。 Andrew:非常感謝 Calvin,感謝你們這些年來的所有支持。最後,各位,如果在座的有在 SHIB 上構建項目的,那麼 K9 Finance 已經在 WEEX 上為你做了一個示範,這裡沒有上幣費,我們只是在活動和營銷方面與你們合作。來聯絡我吧,非常感謝。

    2024年 8月 19日
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  • WEEX交易所的價格是如何形成的?為何要謹防不提供訂單簿的平台?

    交易所如何決定加密貨幣價格?訂單簿是如何運作的?為什麼要謹Legend不提供訂單簿的交易平台? 什麼是市價單、限價單?什麼是掛單、吃單手續費?什麼是資金費率? 為什麼不能用差價合約(CFD)來交易加密貨幣? 什麼是槓桿,如何將其用作風險管理工具? 本文以WEEX 唯客交易所實盤為例,帶你探索加密貨幣價格發現、訂單簿背後的秘密,以及市價單和限價單的重要性,了解市場實際運作方式和高級交易技巧,幫你找到獲利的交易設置,讓你能夠自信地做出自己的交易決策,設計出適合自身風險報酬偏好的交易策略。 本文內容: 作者簡介:Dirk,擁有 26 年交易和投資經驗,曾任職於投資銀行、家族辦公室、經紀商和對沖基金,2019 年投身加密貨幣,成為全職交易員。 想要設計有效的交易策略,了解基礎知識非常重要。今天,我將使用一個稱為 WEEX 的交易所的交易帳戶進行演示。 假設你想買入或交易比特幣,當然可以讓朋友幫你買一些,或是透過某個錢包服務,直接以高昂價格加價購買。但如果你打算交易比特幣以嘗試從其漲跌中獲利,你就需要透過交易所進行交易。 但當你點擊「買入」按鈕時,如何確切地知道你將以什麼價格買入,交易所又是如何知道當前的買入、賣出價的呢? 好消息是,如果你使用一個好的交易所,價格發現過程會非常透明,並沒有一個類似「交易所 CEO」這樣的人決定比特幣的價格。以下就以我個人使用的 WEEX 交易所為例,來看看它是如何運作的。 看懂訂單簿 這裡我選的是 WEEX 合約 Pro 的 BTC/USDT 交易對。如果你還不知道什麼是合約,我們稍後會講到。現在先講「如何決定我的買入或賣出價」,這一點在全球幾乎所有交易所中都是相通的,無論交易什麼資產類別。 在螢幕右側,你會看到一個叫做「訂單簿」(Order Book)的東西,上面是紅色數字,下面是綠色數字,中間的數字較大。請注意,這些數字變化得非常快。 「訂單簿」代表了該交易所客戶目前試圖執行的所有買單和賣單的概覽。 例如,我們可以看到在截圖的那一刻,有人或一群客戶正試圖以 56,427.3 美元的價格賣出價值 792,970 美元的比特幣。另一方面,目前有客戶試圖以 56,427.2 美元的價格買入比特幣。 如果此時我們決定買入價值 1,000 美元的比特幣,以下一個可成交價格購買,我們的買單將以 56,427.3 美元的價格執行,因為這是目前有人願意賣出的最低價格。 56,427.3 美元的價格也將是你隨後在圖表上看到的最新價格,因為它是最後一次訂單被執行的價格。 在訂單簿的右側,你可以看到,你目前需要多少美元才能買下從 56,427.3 美元到 56,429.5 美元的所有賣單。在當前價格下是 3,950,000 美元,僅僅 2.2 美元的價格移動就需要這麼多錢。 最佳買入限價和賣出限價之間的差額被稱為「價差」(Spread),在我們的例子中是 0.1 美元。訂單簿是即時變動的,價格和訂單有時會在毫秒(Milliseconds)內發生變化。 在「成交記錄」(Market Trades)那裡,我們還可以即時看到最後訂單是以什麼價格執行的,注意有時每秒會執行多個訂單。實際上,我是在一個相對平靜的市場階段截圖的,即使如此,人眼幾乎無法追蹤價格變動。 這種執行交易的訂單簿方法實際上非常透明和公平,因為它確保在任何時刻,訂單都是在實際需求和實際供給相互滿足的情況下執行的。 一些交易所也與其他交易所合作,使它們的訂單簿更具流動性和公平性。例如,我使用的 WEEX 交易所從 Huobi、Binance 和 Okex 交易所獲取價格資訊。實際上,交易所對其訂單簿的部分來源如此透明地公開並不常見,在我看來,這也是 WEEX 值得信賴的原因之一。 如果你目前正在使用一個不提供訂單簿的交易所,我建議你要格外小心,因為這通常意味著你要么是在用一個吃客損的交易所,意味著他們採取與你交易相反的方向,當你虧錢時他們就贏錢,要嘛你正在交易一種叫做「差價合約」(CFD, Contract For Difference)的工具。在我看來,這會帶來了一系列問題,稍後我們會詳細討論不同的交易工具。 市價單 vs. 限價單 現在讓我們回到交易介面,談談我們可以在上面看到的更多重要內容:當交易開始時,通常有幾個選項來定義我們想要以什麼價格執行多少訂單。 你需要了解的兩種最重要的訂單類型是市價單(Market Order)和限價單(Limit Order)。回到我們想要買入 1,000 美元的比特幣這個例子,如果我們想以訂單簿中目前可用的最佳價格購買,我們會選擇市價單。 然而,也許我們認為價格已經漲了一段時間,推測稍後可能會有更優的價格,例如 55,000 美元。這時候,我們需要輸入限價單,告訴交易所我們想以 55,000 美元的價格購買 1,000 美元的比特幣,而不是以當前價格。 所以,你可以使用市價單立即執行你的交易,如果你想等待更低的價格再買入(做多)交易,或等待更高的價格賣出(做空)交易,你可以使用限價單。 市價單也被稱為 Taker 訂單(吃單),因為它們「從訂單簿中取走流動性」。限價單被稱為 Maker 訂單(掛單),因為它們「為訂單簿增加流動性」。因此,相比限價單,你通常需要為市價單支付更高的交易費用,WEEX Maker 費率為 0.02%,Taker 費率為 0.06%。如果你是一個非常活躍的交易者,每天執行數十筆交易,使用限價單通常是更好的選擇,可節省不少手續費。 資金費率與隔夜費 另一個經常讓新手交易者感到困惑的是資金費率(Funding Rate)。資金費率為正,意味著目前持有多頭頭寸的人每隔8 小時需要向持有空頭頭寸的人支付0.00933% 的利息;資金費率為負,則意味著持有空頭頭寸的人需要向持有多頭頭寸的人支付利息。 此機制旨在確保加密貨幣永續合約的價格不會與其現貨價格相差太遠。現貨價格即加密貨幣(在我們的例子中是比特幣)被實際交換的價格,而當交易比特幣合約時,你只需要以美元支付或收取你的頭寸開倉和平倉價格之間的差價。 簡單來說,如果你想用一些錢換取加密貨幣,並希望長期持有,甚至打算將它們提取到錢包,你應該選擇現貨交易;如果你對交易感興趣,並想使用槓桿放大交易,合約交易是更好的選擇。 講一下我前面提到的差價合約(CFD)工具。除了一些經紀商為這些工具提供高達 1,000 倍的瘋狂槓桿之外,我認為這些工具與加密貨幣合約交易相比沒有任何優勢。相反,它通常伴隨著高昂的隔夜費用。 在這個例子中,使用 100 倍槓桿的多頭交易者每晚將被收取頭寸規模 4.58% 的費用。所以,一旦你的部位沒有快速朝你預期的方向移動,隔夜費用很快就會成為你的頭痛問題。 槓桿是風險管理工具 再說說槓桿,這是一個最容易被誤解的概念,也是初學者比較難駕馭的東西。如今,大多數加密貨幣交易所允許你以高達 200 倍的進行合約交易。這意味著,如果你的帳戶有 1,000 美元,你可以用它開立高達 20 萬美元的部位。如果部位朝你預期的方向移動,你可以放大利潤,在很短的時間內賺很多錢。 當然,鐘擺也可能擺向另一邊,對你不利的頭寸將很快清空你的帳戶。在這個例子中,價格只需要下跌 0.5%,你就會收到 Margin Call(追加保證金通知),因為你目前的保證金餘額將無法覆蓋虧損。我強烈建議在開始交易時不要使用高於 10 倍的槓桿。 通常,你也可以選擇針對每個部位單獨計算槓桿-逐倉模式(Isolated Mode),或是針對所有未平倉部位計算槓桿-全倉模式(Cross Mode)。我通常會使用全倉模式,以確保我始終知道自己所有部位的總保證金比率。 在我看來,槓桿是個風險管理工具,這麼說又是什麼意思呢? 想像你有 10 萬美元,你想用來交易。與其將所有錢都託管給一個交易所,你也可以只存入 10,000 美元,並以 10 倍的槓桿交易,實際上相當於你在交易一個 100,000 美元的帳戶。這樣一來,即使交易所破產或發生更糟糕的情況(例如 FTX),你另外 90% 的資金是安全的。 以上我們介紹了加密貨幣交易的基本術語、訂單簿如何運作,以及如何找到自己的交易方式,恭喜你已經邁出了成為一個成功交易者重要的第一步,祝你投資愉快。

    2024年 7月 31日
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  • 从「相信WXT会涨」到「看到WXT上涨」,WEEX会怎么做?

    本文转自 X @ColeCramer_eth 其實也是所有交易所平台幣上漲的邏輯,不單單適用於WXT。 WXT上漲邏輯①:交易所會把拉新預算轉化為平台幣做市成本 我們都知道,在幣圈,交易平台很暴利,而且旱澇保收,特別是像WEEX這類合約交易所。 而他們的成本,除了人員薪資外,最大的一塊就是拉新(獲客)成本。 幣圈流量為王,流量就是用戶。為此,各大平台每個月都要花大筆真金白銀去招攬新用戶,具體表現為:邀請返傭/代理返傭、媒體/KOL推廣、請名人代言、交易活動獎勵、0手續費促銷、體驗金/贈金獎勵,等等。 一般,一家交易所獲得一名新用戶的成本在幾十到100多美元不等,越知名的平台獲客成本越低(信任成本低),而像WEEX這類新平台,獲客成本顯然更高。 以往,每個月需要花幾百萬、上千萬美元用於促活拉新,現在不一樣了,發平台幣了,如果把以往每個月花在獲客上的預算用於維護平台幣價格,就可以取得事半功倍的效果: 新用戶註冊獎勵WXT、代理邀請返傭以WXT支付、交易手續費用WXT抵扣、平台日常舉辦的各種活動獎勵WXT、媒體/KOL的一部分合作費用也用WXT支付…實現生態系統內的自我循環,USDT不流外人田。 如果平台幣市值管理做得好,WXT比預期漲得更好,還能節省獲客成本。而同時,用戶、代理商、媒體/KOL等合作夥伴都可以獲得更多收益,實現價值共贏,形成螺旋式上升的正向成長飛輪。 WXT上漲邏輯②:交易所不同於一般專案方,每天都有手續費收入,不需要「賣幣工資」 一般的Web3專案前期都沒有收入,或是只有一點微薄的收入,專案方給員工開工資、做市場推廣都是燒的風投的錢。熬了幾年token終於上市了,那不得趕緊賣出一部分變現。同時,投資機構也需要變現,將紙上財富落袋為安。這也是為什麼很多項目上所之日即是高光之時,此後下跌綿綿無絕期,但VC早已賺得盆滿缽滿。 但是,交易所不一樣。交易所本身就有收入,還很暴利,平台幣只是用來鞏固其市場地位的手段,而非目的。用WEEX的話來說,發行WXT旨在綁定更多交易所生態的合夥夥伴。實際上,交易所不發平台幣一樣可以活得很好,例如Coinbase。而對於大部分項目方來說,不發幣就得餓死。這是完全不一樣的邏輯。 因此,交易所平台幣上市後不用擔心拋售和解鎖壓力,至少交易所本身沒有拋售的動力和壓力。這也是平台幣能夠長期跑贏絕大多數加密賽道的根本原因。 WXT上漲邏輯③:預計6月底前所,拉起幣價提升正在進行的Presale效果 WEEX先前對外宣布,其平台幣WXT將於今夏上市。 「今夏」是比較廣泛的時間,6、7、8月都屬於夏天,那麼到底什麼時候上市呢?我的預測是6月中旬或下旬就要上了,理由如下: 1)對於代理商:7月第一個星期WXT開啟認購,預售前需要一個價格錨定 6月1日-30日,WEEX開啟WXT合夥人認購計畫與新用戶剪綵活動:合夥人(代理商)邀請新用戶註冊WEEX,新用戶完成註冊/KYC/交易等任務,均可獲得WXT空投獎勵,同時為代理商貢獻積分;代理商憑藉積分佔比獲得WXT七折認購的份額,認購時間為7月1日-7日。相關數據都在WEEX官網即時公開,全網可見。 這是一個環環相扣的系統性工程,任何一個環節處理不好都會影響整體平台幣專案。如果自己平台的代理商都不看好平台幣,認購不積極,憑什麼讓別人相信WXT未來會漲,會來二級市場接盤?那怎麼做才能激發代理瘋狂拉新的熱情,以及7月積極認購的熱情呢? 如果我是管理階層,我會在6月底前先把WXT上了,並把價格維持在一定高度,讓代理商覺得辛苦,未來會有福報。 2)對於一般使用者:註冊WEEX拿到的空投價值幾何?也需要一個價格錨定 依照WXT拉新獎勵規則,新用戶註冊最高可得500WXT,完成KYC獎勵500KYC,交易越多WXT獎勵越多,單人最高可獲得198,700WXT。那麼這19萬多的WXT到底有多大價值呢?如果不知道它的實際價值,用戶會積極註冊並完成交易任務嗎? 那麼同樣,平台應該在6月底之前先把WXT上了,並把價格維持在一定高度,吸引還沒註冊的用戶來衝一把,最好把19萬WXT的空投全部擼到,因為未來會有福報。 3)對於WEEX管理階層:如果上述 1)、2)項活動效果不理想,後期要維護WXT價格就需要投入更大的成本,那麼他們會做何選擇呢? 答案只有一個:儘早幣,鎖定價格。 4)對於看到這篇貼文的用戶,都看到這裡了,你會怎麼做呢?不用多說了吧,以下是我的邀請鏈接,做任務領取最高198,700WXT空投: https://www.weex.com/zh-CN/register?languageType=1&channelCode=Kaka023&vipCode=uysb

    2024年 6月 14日
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    1 2023年 9月 14日 上午11:26

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