WEEX 唯客博客， 作者：Edgy – The DeFi Edge 編譯：深潮TechFlow 這是迄今最奇怪的周期——沒人能預料接下來會發生什麼 在這種時候，了解其他人的動向會很有幫助。因此，我花了整個周末研究那些風投大佬最近的動向。 我知道你們中有些人可能會想：「他們只是廣撒網，靠早期投資獲利。」 其實，我並不認為他們是最聰明的人，尤其是經歷了上一個周期之後。但我們仍然應該關注他們：因為他們確實擁有信息優勢，資金充裕，並且比我們更接近項目的開發者。 我想知道： 他們有沒有什麼有趣的動作？ 他們是否也像我們一樣熱衷於山寨幣？ 還是他們仍然持有一些老牌幣？ 所以，我的朋友 Edgy 將數小時的研究濃縮成了一篇簡單的五分鐘讀物。 讓我們來看看這些穿西裝的投機者在忙些什麼吧。 注意事項： 不要簡單模仿風投的做法。他們有更好的交易機會，而且他們的玩法和我們不同。這裡的信息只是為了讓我們更好地了解這個領域的其他參與者。 我們無法追蹤所有的錢包。我們已經儘力通過眾包標籤和我們自己的鏈上分析，但不可能捕捉到所有動向。 我們選取了一些基金，並按規模排序。我們將介紹每個基金的總餘額、主要資產、較小資產和一些有趣的近期動作。 頂級加密風投公司及其持倉 a16z ($4.823億) 主要資產： UNI: $4.36億 OP: $3100萬 COMP: $1400萬 較小資產： ETH ($14000), COLLE ($6000) a16z 是市場上最大的 UNI 持有者之一。他們有足夠的影響力來否決提案，因為持有的 4% UNI 可以達到法定人數。他們已經持有 UNI 多年了。最近，a16z 的錢包中有一個變化是他們的 OP 初始解鎖，他們一直持有。 Galaxy Digital ($3.645億) 主要資產： BTC: $1.94億 ETH: $1.15億 USDC: $4000萬 USDT: $500萬 AVAX: $400萬 USDC: $130萬 AAVE: $114萬 值得一提的小額資產 ($10萬 – $15萬)： MKR, OXT, UNI, TOKE 他們產生了大量的交易量，主要是用於穩定幣和 BTC。可能是在分散 Token 並進行一些套利策略。他們最近從 Binance 提取了價值 $3.3m 的 AVAX。 Jump Trading ($2.864億) 主要資產： USDC: $7800萬 USDT: $7038萬 stETH: $7038萬 ETH: $5490萬 T: $215萬 WETH: $124萬 SHIB: $120萬 SNX: $116萬 小額持倉： ($20萬 -$70萬) 包括 MKR, LDO, GRT, DAI, UNI, KNC, HMT, BNB, CVX, COMP, INJ, MNT。 Jump 的投資組合主要由 ETH 和穩定幣組成，這在風投中很常見。值得注意的是，他們還持有 Threshold Network、SHIB 和 SNX。 雖然有人聲稱 Jump 已經退出加密領域，但他們仍在積極進行各種操作。他們還開始將 ETH 存入 LMAX，這是一家專門服務於機構的加密交易所。 Wintermute ($1.598億) 主要資產： USDC: $1660萬 WBTC: $1115萬 PEPECOIN: $1052萬 ETH: $1039萬 USDT: $911萬 TKO: $467萬 CBBTC: $463萬 MATIC: $441萬 BMC: $436萬 NEIRO: $348萬 小額資產： ($20 萬 – $300 萬) 包括 BASEDAI, TON, ZK, MOG, stETH, ARB, ENA, ARKM, APE, LDO, ONDO 等。 Wintermute 在 meme 幣領域表現搶眼。他們最大的持倉是 PEPECOIN（這不是 PEPE，而是另一個 meme 幣），此外，他們在 MOG、NEIRO、COQ、APU、SHIB、BENJI 等 meme 幣上也有可觀的投資。 他們以 meme 幣的市場活躍度而聞名。Wintermute 最近在他們的錢包中顯示出對 CBBTC（Coinbase BTC）和 BTC 的積累，他們還將價值超過 $600萬 的 SHIB 轉移到了 Binance。 Pantera Capital ($1.6115億) 主要資產： ONDO: $1520萬 ETHX: $440萬 SD: $111萬 ECOX: $94.16萬 LDO: $38.8萬 PERC: $37.5萬 NOTE: $27.4萬 最近，Pantera 將近 $300萬 的 MATIC 轉移到了 Coinbase。他們還將 $100萬 的 LDO 轉移到了 Anchorage，這個平台專為機構提供加密質押服務。 值得注意的是，他們的大部分 ETH 已經轉移到了中心化交易所。此外，我們還觀察到他們在 ONDO 的投資價值下降了 56%。Pantera 是 ONDO 的早期私人投資者之一。 Blockchain Capital ($6710萬） 主要資產： AAVE: $3280萬 UNI: $1835萬 ETH: $416萬 UMA: $212萬 SAFE: $189萬 1INCH: $188萬 COW: $162萬 FORT: $131萬 USDC: $100萬 小額資產： ($10萬 – $60萬) 包括 SUSHI, BAL, PSP, USDC, PERP。 Blockchain Capital 的最大持倉是 AAVE，他們已經持有該資產多年。隨著其價格的近期上升趨勢，可能值得進一步關注。他們還將超過 $500萬 的 ETH 轉移到了 Anchorage，就像 Pantera 一樣。 Spartan Group ($3538萬) 主要資產： PENDLE: $1693萬 GAL: $265萬 MNT: $249萬 OP: $140萬 IMX: $118萬 WILD: $109萬 GRT: 104萬 AEVO: $98.2萬 USDC: $84.1萬 PTU: $80萬 RBN: $77.8萬 1INCH: $70萬 小額資產： ($10萬 – $50萬) 包括 MAV, CHESS, MPL, G, DYDX, ALI, BETA, PSTAKE, ETH。 Spartan Group 主要押注於 Pendle。除此之外，他們沒有進行很多實質性交易，主要是通過 USDC 進行套利策略。有趣的是，他們將所有 BEAM 資產轉移到了即將上線的鏈 Sophon，用戶可以開始存入資產以獲取空投獎勵。 DeFiance Capital ($3360萬) 主要資產： PYUSD: $2000萬 LDO: $608萬 BEAM: $394萬 USDC: $110萬 TBILL: $104萬 小額資產： ($5萬 – $30萬) 包括 VIRTUAL, AVAX, BAL, MCB, USDT, INSUR。 DeFiance 在遊戲代幣方面進行了大量投資。他們最近的交易涉及到來自 Shrapnel（一個 Web3 射擊遊戲）的多筆付款。他們還從 Morpho 收集了大量 ETH。 我們觀察到的一些風投趨勢 共同持倉： a16z、Jump、Wintermute 和 Blockchain Capital 偏好頂級 DeFi 代幣（如 UNI 和 AAVE）、ETH 和穩定幣。可能由於熊市，他們更專註於流動性和 DeFi 協議。 長期持有： a16z 和 Blockchain Capital 是堅定的持有者，他們多年來一直持有 UNI 和 AAVE。 穩定套利： 他們都在進行穩定幣套利，這從他們的大量穩定幣交易中可以看出。 比特幣 Layer 2 投資： 比特幣 Layer 2 繼續吸引大量投資。BTC L2 公司和項目籌集了 $9460 萬，環比增長 174%。 早期階段交易： 早期階段的交易仍然佔據主導地位。近 80% 的投資資本和種子前交易占所有交易的 13%。 投資趨勢： 儘管 2021 年對 NFT 和 GameFi 的熱潮巨大，但到 2024 年該行業已降溫。風投現在更傾向於 AI、基礎設施甚至 meme 等趨勢。我們最近從 Galaxy 瀏覽了一份關於 2024 年風投趨勢的有趣報告。 以下是一些亮點： 與 2021-2022 年同期相比，風投的投資額大幅下降。然而，2024 年第二季度風投的投資額達到 $31.9 億，環比增長 28%。 值得注意的是，投資規模並不完全與 BTC 價格同步。 過去，這種相關性更為明顯，但現在似乎風投資本的流動性有所下降。 大多數投資流向了 NFT、遊戲和 DAOs，其次是基礎設施。 「在 2024 年第二季度，『Web3/NFT/DAO/元宇宙/遊戲』類別的公司和項目籌集了加密風投資本的最大份額，佔總投資的 24%，共計 $758m。在該類別中，Farcaster 和 Zentry 是兩筆最大的交易，分別籌集了 $1.5億和 $1.4億。」 希望這一深入分析能為您提供風投如何在加密領域運作的深刻見解。 分析的關鍵在於觀察他們的行為，以便提前捕捉潛在趨勢，並了解他們的運作方式。不要簡單複製風投的操作，而是將其作為資源來提升您的研究能力。 以下工具使這項研究成為可能： @DeBankDeFi @ArkhamIntel @etherscan WEEX唯客交易所官網：weex.com
