2024 年 9 月區塊鏈遊戲研報：行業回暖，Telegram 遊戲引發熱潮

WEEX 唯客博客， 作者：Stella L (stella@footprint.network)  數據來源：Footprint Analytics Games Research Page   9 月份，區塊鏈遊戲代幣的市場總值增長了 29.2%，達到 232 億美元，日活躍用戶（DAU）數量上升了 12.3%，達到 470 萬。一個顯著的趨勢是，Telegram 遊戲迅速崛起，這引發了區塊鏈網路與中心化交易所在用戶獲取方面的激烈競爭。然而，這種繁榮態勢引發了對於鏈上參與度可持續性的疑問。 與此同時，新的監管挑戰逐漸顯現，一些已確立地位的項目開始重新考慮其區塊鏈整合策略。在行業不斷適應這些變化的過程中，重心仍然是利用區塊鏈技術有效創造可持續且引人入勝的遊戲體驗。 宏觀市場回顧 加密市場在 9 月份展現了強勁的表現。比特幣以 57,429 美元開盤，月末收於 63,485 美元，實現了 10.5% 的漲幅。而以太坊雖然表現積極，但仍然不及比特幣。以太幣從 2,426 美元起步，最終以 2,603 美元結束，漲幅為 7.3%。值得注意的是，9 月中旬 ETH/BTC 的價格比創下了 0.0386 的新周期低點。 數據來源：比特幣和以太坊價格走勢 促成這一積極市場情緒的幾個關鍵因素包括： 貨幣政策轉變：9 月 18 日，美國聯邦公開市場委員會（FOMC）出人意料地實施了超出預期的 50 個基點的降息。本月晚些時候，中國政策制定者實施了宏觀刺激措施，為全球股市提供了支持。 監管進展：美國監管環境顯示出改善跡象。美國證券交易委員會（SEC）批准了現貨比特幣ETP（交易所交易產品）期權的上市申請，預計將有更多類似申請得到批准。 機構採用：Bank of New York（紐約梅隆銀行） 似乎準備提供加密資產託管服務，這一舉措可能進一步鞏固加密貨幣在金融領域的合法性。 政治支持：政治背景也出現了積極變化。美國前總統特朗普宣布了一個新的去中心化金融（DeFi）協議，副總統哈里斯也發表了支持數字資產和區塊鏈技術的言論。 區塊鏈遊戲市場概覽 9 月份，Web3 遊戲領域迎來了反彈，與加密市場整體的上升趨勢保持一致。區塊鏈遊戲代幣的市場總值從 180 億美元躍升至 232 億美元，實現了 29.2% 的顯著增長。這一復甦，緊隨上個月的大幅下跌之後，顯示出該領域與宏觀加密市場動態的密切關聯。   數據來源：區塊鏈遊戲代幣市值及比特幣市值 用戶參與度繼續保持上升趨勢，以獨特錢包計算的日活躍用戶（DAU）在 9 月份達到了 470 萬。與 8 月相比，這一增長率為 12.3%，主要得益於 opBNB 網路活動的增強。 數據來源：區塊鏈遊戲每日活躍用戶數 交易指標也顯示出改善，區塊鏈遊戲的平均每日交易量達到了 910 萬筆，較 8 月小幅增長了 2.5%。 數據來源：區塊鏈遊戲每日交易筆數 然而，區塊鏈遊戲的每日交易額卻下降了 22.9%，最終定格在 1,310 萬美元。需要注意的是，這一數據排除了 9 月 13 日、17 日、25 日和 27 日因同一遊戲內內部錢包轉賬而產生的幾個異常數據點。 數據來源：區塊鏈遊戲每日交易金額 9 月份，關注焦點顯著轉向了基於 Telegram 平台的遊戲。這一轉變主要體現在以下兩個方面： 一方面是區塊鏈網路的擴張：除了 TON 之外，多個區塊鏈網路正競相吸引 Telegram 生態系統的用戶，這一趨勢在上個月已初現端倪。例如，BNB 鏈已經與 Telegram 整合，為用戶和開發者提供了無縫接入體驗。 另一方面是中心化交易所（CEX）的競爭：中心化交易所正積極爭奪 Telegram 的流量，將其視為重要的用戶獲取渠道。幣安尤為突出，迅速上線了四個基於 Telegram 和 TON 的代幣。9 月，幣安在 Launchpool 上宣布了第 58 個項目 Hamster Kombat (HMSTR) 和第 59 個項目 Catizen (CATI)，延續了 8 月 Toncoin (TON) 和 Dogs (DOGS) 的上線勢頭。其他交易所如 Bitget 也在進行戰略投資，例如向 TON 區塊鏈注資 3,000 萬美元。 Catizen 這一趨勢不僅限於交易所，各種實體和項目也在推出自己基於 Telegram 的計劃。幣安即將推出名為 Moonbix 的 Telegram 迷你應用遊戲，而 CryptoKitties 則宣布推出名為 「CryptoKitties: All The Zen」 的 Telegram 遊戲。 在 2024 年新加坡 Token2049 大會上，Bybit CEO Ben Zhou 對分享了一些數據：「一些代幣為我們帶來了數百萬新註冊用戶，其中 40 萬至 50 萬人成為了存款用戶。（這些新用戶）主要來自東歐、非洲、南亞、奈及利亞、印度以及一些歐洲國家。」  TON 與交易所建立了有效的用戶獲取渠道和轉化漏斗，激發了行業內類似的策略。然而，有跡象表明，這種獲取效果可能正在減弱，因為相同的用戶可能在各個項目之間流轉。 儘管這些遊戲在用戶獲取方面表現出色，但它們對鏈上活動的貢獻似乎有限。大多數遊戲只是將代幣上鏈，而遊戲玩法和資產仍然保持在鏈下。這種結構引發了關於長期可持續性和經濟可行性的疑問。 數據顯示，用戶獲取與可持續的鏈上參與之間存在斷層。沒有持續的鏈上用戶活動，這些遊戲和發展可能難以在長期內保持經濟活力。隨著行業的不斷演進，彌補初始吸引力與持續鏈上參與之間的差距，對於 Web3 遊戲生態系統的健康發展至關重要。 區塊鏈遊戲公鏈 9 月份，各區塊鏈網路的活躍遊戲數量增至 1,563 款，較 8 月增長了 4.5%。市場主導地位保持穩定，BNB 鏈、Polygon 和以太坊分別佔據遊戲數量的 22.0%、18.6% 和 14.8%。 數據來源：各公鏈活躍遊戲項目數佔比 DAU 的格局發生了顯著變化，opBNB、Ronin 和 Nebula（SKALE 子網）成為表現最佳的鏈，分別平均擁有 110萬、110萬 和 45.8 萬的日均 DAU。截至 9 月底，這些鏈 DAU 的份額分別為 28.2%、20.1% 和 9.2%。 數據來源：各公鏈每日活躍遊戲用戶數 opBNB 展現了顯著的增長，其 9 月的平均 DAU 較 8 月激增了 62.0%，市場份額在本月內從 22.4% 增至 28.2%。這一增長不僅得益於熱門遊戲 SERAPH: In The Darkness，還受到了 9 月中旬推出的新遊戲 Elfin Metaverse 的推動，這是一個電競遊戲平台和開放世界元宇宙。 相比之下，Ronin 的 DAU 份額持續下滑，從 8 月的 29.5% 跌至 9 月的 20.1%。這一趨勢主要歸因於 Pixels 的表現下滑，其 DAU 在本月內從 70 多萬降至 47 萬。值得注意的是，儘管 Ronin 在 8 月的平均 DAU 幾乎是 opBNB 的兩倍，但 9 月 opBNB 實現了對 Ronin 的反超，標誌著競爭格局的重要轉變。 Sui 的日均 DAU 增長了 48.4%，達到 9.2 萬，得益於 Telegram 遊戲 BIRDS 的成功，該遊戲在上線首周就吸引了大批用戶。這一成績凸顯了區塊鏈利用 Telegram 進行用戶獲取的趨勢。 Core 的平均 DAU 增長了 66.9%，達到 6.2 萬，得益於 Core Ignition Drop 第二季的推動，該季除了 BTCFi 之外，還包括了 Web3 遊戲。World of Dypians 和Pixudi 等遊戲在吸引用戶加入 Core 生態系統方面發揮了關鍵作用。 Pixudi 區塊鏈之間在遊戲和用戶方面的競爭愈發激烈。Treasure DAO 社區正在討論一項提案，考慮將其 Web3 遊戲生態系統從 Arbitrum 遷移至 ZKsync。這一潛在遷移主要是由於 Arbitrum 的「遊戲催化劑計劃」延期（Gaming Catalyst Program），遲遲未有實際落地。該計劃提議在兩年內分配 2 億 ARB 代幣，以激勵其區塊鏈上的遊戲開發。 區塊鏈遊戲概覽 區塊鏈遊戲領域現已包含 3,448 款遊戲，其中 1,295 款遊戲處於活躍狀態。值得注意的是，有 285 款遊戲吸引了超過 1,000 名月活躍鏈上用戶（MAU），這佔到了所有遊戲的 8.3%，以及活躍遊戲的 22.0%。這種分佈情況凸顯了區塊鏈遊戲領域在用戶留存和參與度方面所面臨的持續挑戰。 數據來源：月度活躍區塊鏈遊戲數量 9 月，區塊鏈遊戲行業遭遇了新的監管審查，這一審查範圍超出了之前的 CEX、穩定幣和 DeFi 領域。特別引人注目的是，夢幻體育公司 Sorare 在英國因「提供未經許可的賭博設施」而受到指控。這一案例表明，監管機構正日益關注區塊鏈遊戲平台，尤其是那些模糊了遊戲、賭博和數字資產交易界限的平台。 同樣在 9 月，區塊鏈遊戲領域也見證了某些項目的退出。由 Mino Games 開發的類 Roguelike 牌組構建遊戲 Dimensionals 正式轉向了純粹的 Web2 模式，放棄了最初的區塊鏈和 NFT 集成。Mino Games 獲得了 Andreessen Horowitz（a16z）、Y Combinator 和 Standard Crypto 等風險投資公司的大力支持，總融資額達 1,820 萬美元。 該項目的 Web3 旅程始於 2023 年 3 月推出的 Genesis Stone 系列，但過程中遭遇了眾多挑戰，包括白名單贈送活動被機器人侵襲和 DDoS 攻擊。這一資金充足的項目從 Web3 轉向 Web2 的過渡，引發了關於將區塊鏈技術融入傳統遊戲模型所面臨的挑戰，以及某些 Web3 遊戲路徑的長期可行性的重要討論。 監管審查的加強和技術實施的困難正迫使公司重新審視其戰略。成功的項目需要巧妙地應對合規問題，確保強大的安全性，開發能夠證明區塊鏈集成價值的吸引人的遊戲玩法，並在滿足傳統遊戲玩家和加密愛好者的期望之間找到平衡。 區塊鏈遊戲投融資情況 9 月，Web3 遊戲領域在 13 次融資事件中獲得了 6,560 萬美元的投資，較 8 月增長 6.6%。其中三次融資未披露具體金額。 2024 年 9 月區塊鏈遊戲領域投融資事件（來源：crypto-fundraising.info） 遊戲與社交平台 E-PAL 推出了其基於 AI 的區塊鏈體驗平台 Balance。這一舉措是在 a16z 和 Galaxy Interactive 領投的兩輪成功融資之後推出。此次重大投資將主要用於 Balance 基礎設施的開發，這對於 E-PAL 構建開放、包容和公平的 Web3 生態系統的宏偉目標至關重要。此舉也凸顯了 AI、區塊鏈與社交遊戲平台之間的融合趨勢。 談到 a16z，其旗下的遊戲基金 Game Fund One，啟動規模達 6 億美元，在近兩年間取得了顯著成績。該基金宣布，將向與遊戲相關的技術初創企業投資 3,000 萬美元，重點關注 AI、VR/AR 和 Web3 遊戲等前沿領域。申請窗口從 2024 年 8 月 26 日開啟，至 9 月 30 日結束，計劃於 2025 年 1 月在舊金山正式啟動。對於入選的初創企業，基金將提供全方位的支持，包括專家演講、個性化輔導，以及每家企業 75 萬美元的投資。此外，這些企業還將受益於 a16z SPEEDRUN 團隊的專業知識和資源。 此外，一些創新項目也獲得了新的融資。 Puffpaw，一個將健康倡議與區塊鏈技術結合的創新平台，獲得了 600 萬美元的種子輪融資。他們基於 Berachain 構建的 「戒煙&賺錢」 模式，代表了一種通過區塊鏈獎勵激勵積極健康行為的新方法。 Universal Health Token (UHT) 通過區塊鏈技術將醫療健康遊戲化，成功在種子前輪融資中籌集了 120 萬美元，吸引了包括 Animoca Brands 和 Polygon 在內的行業領袖的投資。該項目展示了將遊戲和區塊鏈原則應用於傳統非遊戲領域的趨勢，有可能革新健康參與和管理的方式。   WEEX唯客交易所官網：weex.com