WEEX 唯客博客， 作者：@ZKwifgut 這是一篇 BreakPoint 見聞和思考小作文，輔助投研。以下為具體觀點： 1、PayFi 和 DeFi 是 Solana 龐大加密生態的兩條腿，暫時還沒見到哪個生態有這麼清晰的戰略：靠 DeFi 建立 On-chain Economy，靠 PayFi 邁向 Mass-adoption 2、BP 現場的 PayFi 相關項目梳理，可以感受一下密度和質量：– 穩定幣和支付：PayPal PYUSD（現場可以買周邊）；SOL 借記卡 by Sanctum；Fusewallet 虛擬 Visa card；Kast 銀行卡；MakerDAO 通過 Wormhole 橋接穩定幣到 Solana– 電商：通過 Shopify Blinks 使用穩定幣購物，基於 Helio Pay/Solana Pa 接受 Solana 穩定幣支付預定機酒– 支付硬體：Solana 官方手機二代Seeker；運動手錶 Showtime 3、Solana 的 Consumer Crypto 板塊已經是集團作戰，擁有遠超其他公鏈的建設儲備：– 支付友好的區塊鏈：高吞吐、低 gas、結算快，以及Firedancer 升級帶來的進一步性能提升– 支付基礎設施：穩定幣、移動錢包、on/off-ramp、Solana Pay、Web2 支付打通（銀行卡、支付軟體 Paypal）、Cex/Dex、Blinks、支付硬體– 支付場景：線上購物、社交電商、線下活動、遊戲– 商品供給端：手機/Sim 卡/手錶等消費級硬體、展會門票、周邊、電商商品（打通 Shopify）、遊戲道具 4、 相比於以太坊的「資產鏈」定位，Solana 正在坐實「支付鏈」的定位，目前看是消費零售、支付類產品服務的區塊鏈最優解 5、「支付場景」和「商品供給端」比做基建開發更難，要投入 BD 資源和工作量，比如打通電商和支付介質，還有一部分涉及極其複雜的供應鏈管理，比如製造手機。以上所有業務的落地需要非常大的管理複雜度和資源投入 6、以上臟活累活離「發行資產」和「流動性」太遠了，有些人對 PayFi 不感冒是正常的。Solana 生態發生的事情多少沾點「長期主義」 7、Solana 代表了一類 L1——公司型區塊鏈。治理模式是基金會，組織能力模型是公司，願景明確，價值觀清晰，資源聚焦，分工明確，對結果負責 8、Solana 的組織能力大概是行業最頂級的，能與之匹敵的只有一線交易所（至今 Solana 的出品依然有 FTX 的味道）。從戰略制定、生態拓展、社區建設、資源投入、內部協作，小到宣發視頻製作和創意水平、Slogan、宣發節奏、BreakPoint 線下活動都是頂級科技公司的氣質 9、市場上開始流行「Solana Killer」的說法，而「以太坊殺手」鮮有人提起了，畢竟 Solana 和 Ethereum 已經完全不是一類物種。Solana 可以離開以太坊這個參考系了，Solana 本身成為了參考系 10、SVM 開始展露頭角，SVM 的先進性像一塊隱藏的寶藏一樣被發掘，我們將會看到更多圍繞 SVM 的項目湧現出來，值得關注 11、Memecoin 並不在 Solana 戰略的主線里，在我看來只是生態用戶的趣味和投資遊戲，Meme 被資金選擇成為了 Solana 的名片，Solana 正規軍打法的篇章可能才剛剛開始 12、Solana 的社區氛圍讓人很上頭，有趣、激情、聰明、直接，好產品會 stand out，也是最尊重用戶體驗的社區 13、如何看待「市場沒有新東西」？我們要接受可能不會再有 DeFi 這個級別的鏈上創新了，我們要接受接下來的鏈上的創新都是微創新、模式創新。Consumer Crypto 不再有什麼花架子，全靠資源和執行力 投資策略思考（NFA）： – 以太坊是無可取代的。所以越像以太坊的，越不值得投資（比如大部分跟以太坊生態位重疊的 L2s），還不如配置以太坊– 越像 Solana 的，越值得考慮下注，因為 Solana 的成功要素是可以複製的，即便很難。可以開始投資下一個 Solana Killer 了– Solana 的共識已經走向全局共識。雖然非共識的賺錢機會已經過去了，但全局共識確保了 Solana 更紮實的基本盤，可以承載更大的資金和倉位– Memecoin 超越了情緒和文化，是這一輪周期的意識形態產物，而意識形態在任何一個歷史時期，都是跟技術創新平起平坐的。想明白這一點的投資者和機構，會知道如何正確看待 Memecoin– 留意 Solana 24/25 年解鎖 WEEX唯客交易所官網：weex.com
