WEEX 唯客博客， 整理：餅乾 & Elvin，RootData 2024 年 8 月，BTC 從最高點 64500 美元下跌到 59000 美元附近，最低點觸及 49500 美元。加密領域投融資數據也呈現低迷狀態，總融資金額達到 7.85 億美元，環比下降 20.5%。融資數量為 111 起，與上個月保持一致。 此外，Robot Ventures、ParaFi Capital、Lemniscap 等 5 家加密基金共宣布完成 2.46 億美元募資，募資事件數量為 2022 年 10 月以來新高，累計募資規模在今年以來僅次於 6 月（該月 Paradigm 宣布募資 8.5 億美元）。 近 2 年加密領域融資趨勢 在本文中，我們將聚焦具體的融資數據、活躍投資者、熱搜項目等多個方面，為大家呈現加密市場的變化趨勢。 一、融資數據 8 月份，加密貨幣領域的融資總金額為 7.85 億美元，環比下降 20.5%，與去年同期相比則減少了 49.4%。儘管融資總金額出現了大幅下滑，但本月的融資次數仍達到 111 起，與上個月保持一致。這表明雖然融資金額減少，市場上的投資活動仍然活躍。然而，與去年相比，融資次數同比下降了 17.2%，顯示出整體市場情緒的轉弱和投資者態度的更為謹慎。 鏈上 IP 生態系統 Story Protocol 完成 8000 萬美元 B 輪融資，成為本月最大的融資金額事件。其他完成融資的熱門項目包括穩定幣 API 方案 Bridge、加密經濟雲平台 Chaos Labs、去中心化借貸協議 Morpho、去中心化 AI 網路 Sahara。 在融資金額和輪次方面，100-300 萬美元是數量佔比的融資區間，種子輪仍然是最熱門的融資輪次，共有 37 個項目完成種子輪融資。知名項目包括 Solana 再質押網路 Solayer（1200 萬美元）、一站式 ZK 交易平台 Vessel（1000 萬美元）、MEV 解決方案 Sorella（ 750 萬美元）、以太坊 L2 網路 Corn（670 萬美元）、zkEVM 區塊鏈遊戲發行商 Pentagon Games（600 萬美元）去中心化 AI 代理網路 DeagentAI（600 萬美元）。 另外，8 月份發生 8 起併購事件。比特幣礦企 Bitfarms 同意以 1.75 億美元收購 Stronghold Digital，Alchemy 收購區塊鏈基礎設施提供商 Bware，3Base 收購模塊化區塊鏈 Nautilus Chain，區塊鏈安全審計提供商 Zellic 收購智能合約審計平台 Code4rena。 據統計，Base 和 Ton 生態是在 8 月份最獲投資方青睞。Base 生態有 7 個項目完成融資，包括借貸協議 Morpho、去中心化的限價訂單簿 BSX、時間代幣化平台 time.fun 等等。 Ton 生態的遊戲基礎設施 Televerse、夢幻足球遊戲 Fanton 等 4 個項目完成融資。此外，Berachain、Scroll 也是熱門的融資生態。 二、活躍投資者 Robot Ventures 和 Binance Labs 是 8 月投資頻次最高的風投機構，分別出手 9 次。Robot Ventures 投資了穩定幣協議 Level、Web3 憑證網路 zkMe、MEV 解決方案 Sorella Labs、去中心化借貸協議 Morpho 等等。Binance Labs 投資了 Solana 再質押網路 Solayer、模塊化 L1 區塊鏈 Particle Network、AI 隱私網路 Sahara、動態意見和持續預測市場 Opinion Labs、去中心化數據市場 Aggregata 等等。 活躍度緊隨其後的是 OKX Ventures、Maelstrom Capital、Spartan Group、Animoca Brands，出手次數都超過 5 次。 Web3 天使投資人 DCF GOD 在 8 月份投資了 5 個項目，成為月度最活躍的個人投資者。Solana 聯合創始人兼 CEO Anatoly Yakovenko、Polygon 聯合創始人 Sandeep Nailwal 也均有出手記錄。 在加密新基金募資方面，8 月呈現出更積極的信號，具體事件包括： Robot Ventures 為其早期加密風險投資基金籌集 7500 萬美元，這是 Robot Ventures 的第四支基金，投資者包括 TrueBridge Capital Partners、Haun Ventures、Marc Andreessen 和 Chris Dixon。 Lemniscap 推出 7000 萬美元新基金支持早期 Web3 創業項目，該基金將投資於多個區塊鏈領域，包括零知識證明基礎設施、消費者應用、新興比特幣生態系統、安全和去中心化物理基礎設施（DePIN）等。 前 TON 基金會高管推出 4000 萬美元 TON Ventures 基金，將專註於利用 Telegram 社交平台的消費者應用程序。 ParaFi Capital 完成 1.2 億美元籌資，用於收購其他專註於特定細分市場、戰略或地區的加密基金的股份。ParaFi 創始人 Ben Forman 在接受採訪時表示，該公司計劃在未來三至五年內建立一個投資組合，投資 30 至 50 支此類基金的股份。 NFT 社區 ARC 募資 450 萬美元用於推出加密孵化器，將自己定位為「Web3 世界的 Y Combinator」。 歐洲風投 XAnge 已停止為其首個加密風險投資基金募資，原因是難以獲得足夠的支持者來完成首次募資。 三、熱搜項目 基於 RootData 大量的用戶搜索數據，我們還總結了 8 月用戶搜索量關注度最高的一些項目，其中包括： 1、Story Protocol Story Protocol 正在構建 web3 技術，以徹底改變敘事世界的創建方式。其使命是釋放一種全新的方式來創建、管理和許可鏈上 IP，最終形成一個可以重新混合和組合的「故事樂高積木」生態系統。Story Protocol 提供了一個簡化的框架來管理 IP 開發的整個生命周期，支持來源跟蹤、無摩擦許可和收入共享等功能。基於 Story Protocol 構建的應用程序專為所有媒體（散文、圖像、遊戲、音頻等）的創作者而設計，使作家和藝術家能夠跟蹤其作品的出處，允許任何人做出貢獻和重新混合，同時捕捉其貢獻的價值。 2、Babylon Babylon 是由斯坦福大學 David Tse 教授創立的 layer1 區塊鏈。該項目的使命是為所有 PoS 區塊鏈帶來比特幣無與倫比的安全性，而無需任何額外的能源成本。該團隊由斯坦福大學的研究人員和經驗豐富的開發人員以及經驗豐富的商業顧問組成。 3、Fractal Fractal Bitcoin 是一種比特幣擴展解決方案，它可以將比特幣區塊鏈逐步擴展為可擴展的計算系統，而不會破壞與比特幣主鏈的一致性。 4、Movement Movement 是一個模塊化框架，用於在任何分散式環境中構建和部署基於 Move 的基礎設施、應用程序和區塊鏈。該團隊正在構建一套產品和服務，使非 Move 協議能夠利用 Move 編程語言的強大功能，而無需編寫一行 Move 代碼。該團隊的第一個版本 M1 將 L1 重新定義為可垂直組合和水平可擴展的第 1 層框架，該框架與 Solidity 兼容，連接 EVM 和 Move 流動性，並允許構建者自定義具有不同用戶基礎和流動性的模塊化和可互操作的應用程序鏈開箱即用。 5、Chainbase Chainbase是一個全鏈數據網路。它的核心使命是為人工智慧時代提供一個透明、可靠、無需許可的數據層。通過其模塊化設計，它支持跨鏈的數據互操作性和可編程性，使構建和使用數據模型變得容易。 6、Solv Protocol Solv 是一個去中心化的比特幣儲備協議，通過流動性共識基礎設施釋放比特幣資產的全部潛力。通過解決 BTC 資產的碎片化、收益機會和託管解決方案，Solv 為比特幣持有者提供了通往 BTCFi 的門戶，不斷為傳統基金進入加密貨幣世界建立途徑和信心。 7、Monad Monad 正在為下一代去中心化應用程序構建高性能的第 1 層區塊鏈，其使命是通過構建比最接近的競爭對手快 100 倍至 1000 倍的區塊鏈來加速去中心化的破壞性力量，緩解現有區塊鏈的嚴重瓶頸，並實現更複雜的應用程序和更廣泛的採用。 8、Morpho Morpho 是一種借貸協議，它將 Compound 或 AAVE 中使用的當前流動性池模型與訂單簿中使用的 P2P 匹配引擎的資本效率相結合。 Morpho-Compound 通過提供相同的用戶體驗、相同的流動性和相同的清算參數來改進 Compound，但由於點對點匹配而提高了 APY。 9、Aleo Aleo 是一個開發者平台，用於構建完全隱私、可擴展且具有成本效益的應用程序。使用零知識密碼學，Aleo 將智能合約執行移至鏈下，以實現各種去中心化應用程序，這些應用程序既完全隱私又可以擴展到每秒數千筆交易。 10、Ton TON（The Open Network）是由 Telegram 設計的完全去中心化的Layer1區塊鏈。它以超快的交易速度、低廉的費用、易用的應用程序以及環保而著稱。 11、CARV CARV 是面向遊戲與 AI 的模塊化數據層，旨在改變了數據的使用和共享方式。為了開創數據為所有人創造價值的未來，CARV 構建了集成了 40 多個鏈生態系統的模塊化數據層 CARV 協議，以及其旗艦遊戲和超級應用 CARV Play。 12、io.net io.net 是一個去中心化計算網路，支持在 Solana 區塊鏈上開發、執行和擴展 ML 應用程序，將 100 萬個 GPU 組合在一起，形成世界上最大的 GPU 集群和 DePIN.io.net 聚合來自未充分利用的資源（例如獨立數據中心、加密礦工以及 Filecoin、Render 等加密項目）的 GPU 來解決這個問題，這些資源結合在去中心化物理基礎設施網路 (DePIN) 中，使工程師能夠在可訪問、可定製、經濟高效且易於實施的系統中獲得大量計算能力。 13、Orderly Network Orderly Network 是一個建立在 Near 協議之上的流動性平台，依靠智能合約進行點對點交易，並為用戶提供風險管理和共享資產池。Orderly Network 成立於 2022 年 4 月，由NEAR和WOO Network共同孵化。 14、zkSync zkSync 是 Matter Labs 開發的第 2 層擴展解決方案，通過利用最新一代簡潔的零知識證明來保留底層區塊鏈的安全屬性。 zkSync 中的所有資金都由主鏈上的智能合約持有，而計算和存儲則在鏈下執行。對於每個 Rollup 塊，都會生成狀態轉換零知識證明 (SNARK)，並由主鏈合約進行驗證。這個 SNARK 包括 Rollup 塊中每筆交易的有效性證明。 15、Grass Grass 是 Wynd Network 的旗艦產品，它允許用戶通過出售未使用的網路資源來通過互聯網連接獲利。對於個人來說，它將顯示為一個網路擴展，被下載、保留並被遺忘。它將在幕後完成工作，幫助其他人獲取公共網路數據，以換取協議原生代幣的付款。 16、Sui / Mysten Labs Sui 是一個無需許可的第 1 層區塊鏈，從頭開始設計，使創作者和開發人員能夠構建滿足 Web3 中下一個十億用戶的體驗。 Sui 具有水平可擴展性，可以以無與倫比的速度和低成本支持廣泛的應用程序開發。 17、Fuel Fuel 是一個基於 UTXO 的模塊化執行層，為以太坊帶來了全球可訪問的規模。作為模塊化執行層，Fuel 可以以單片鏈無法實現的方式實現全局吞吐量，同時繼承以太坊的安全性。 18、Berachain Berachain 是一個基於流動性證明共識構建的高性能 EVM 兼容區塊鏈。 流動性證明是一種新穎的共識機制，旨在協調網路激勵，在 Berachain 驗證者和項目生態系統之間建立強大的協同作用。 Berachain 的技術建立在 Polaris 之上，Polaris 是一個高性能區塊鏈框架，用於在 CometBFT 共識引擎之上構建與 EVM 兼容的鏈。 19、Particle Network Particle Network 是一個模塊化的 L1 區塊鏈，通過創建通用賬戶為鏈抽象提供動力，為用戶提供跨鏈的單一地址和交互點，同時提取 gas 並統一流動性。 這使得現有的 L1 和 L2 能夠跨生態系統進行無縫協調。 20、Polymarket Polymarket 是一個去中心化的信息市場平台，讓用戶可以就世界上最受爭議的話題（例如冠狀病毒、政治、時事等）進行交易。 在 Polymarket 上，用戶根據他們的預測構建投資組合，如果他們是正確的，則可以獲得回報。 當用戶決定在市場上購買股票時，他們是在權衡自己的知識、研究和對未來的看法。 市場價格反映了交易者認為未來事件發生的可能性，將交易活動轉化為可操作的洞察力，幫助人們做出更好的決策。 因此，Polymarket 是有關未來事件的無偏見實時數據的主要來源。 四、項目動態 在 8 月，RootData 還記錄了許多項目的主網上線、新幣發行等事件，幫助用戶了解市場上重要的項目動態，掌握更早期的 alpha 機會。 8 月主網上線的項目包括（日期由近到遠排序，不完全統計）： 1、Ethervista Ethervista 是一個去中心化交易平台，支持對池創建者提供的初始流動性進行為期 5 天的鎖定。Ethervista 還提供智能合約定製，允許創建者管理費用並集成各種 DeFi 應用程序，如質押或自動購買。 2、Kaia Kaia 由 Kakao 和 LINE 最初分別開發的 Klaytn 和 Finschia 區塊鏈合併而成，在 EVM L1 中具有最低的交易延遲，具有 1 秒的區塊時間和即時最終性，可實現流暢的用戶體驗並為需要近乎實時響應的用例開闢可能性。 3、Creditcoin Creditcoin 是一個 L1 區塊鏈，旨在匹配和記錄信用交易，創建信用歷史和貸款績效的公共分散式賬本，並將 Web3 的資本與現實世界的信用投資機會連接起來。 4、Matchain Matchain 正在改變人工智慧和用戶數據交互。通過在 BNB 鏈上引入第一個人工智慧第 2 層 rollup，Matchain 將人工智慧產品和用戶引入鏈上，並重點關注去中心化身份和數據主權。 5、Reservoir Reservoir 是 Blast 上的去中心化穩定幣協議，為用戶提供廣泛可用的下一代穩定幣、流動性收益資產 rUSD、期限收益資產 srUSD、trUSD 和無需許可的借貸市場。該協議由多種數字和現實世界資產支持 – 通過 DeFi 應用程序和現實世界資產集成提供最具可擴展性的穩定幣。 6、Intuition Intuition 是一個去中心化身份基礎設施，允許用戶創建關於任何主題的證明，以易於導航、查詢和其他應用程序利用的方式存儲信息。Intuition 的協議和中間件允許開發人員輕鬆地將公司的證明和知識圖譜集成到他們自己的應用程序中。Intuition 提供去中心化基礎架構、開發人員工具和應用程序，支持創建開放、靈活的知識圖譜，從而提高社會知識的質量和可用性。 7、Babylon Babylon 是由斯坦福大學 David Tse 教授創立的 layer1 區塊鏈。該項目的使命是為所有 PoS 區塊鏈帶來比特幣無與倫比的安全性，而無需任何額外的能源成本。該團隊由斯坦福大學的研究人員和經驗豐富的開發人員以及經驗豐富的商業顧問組成。 8、Gravity Gravity 是專為大規模採用和全鏈未來而設計的 Layer-1 區塊鏈，由 Galxe 開發。Gravity 通過集成零知識證明和最先進的共識機制等先進技術以及重新質押支持的架構來抽象多鏈交互的技術複雜性，以確保高性能、增強的安全性和成本效益。 9、FILLiquid FILLiquid 是 Filecoin 上的去中心化流動性池，通過借貸解決方案來優化質押、賺取和賦能存儲。 10、XNET XNET是一個功能齊全的下一代移動網路，可提供對電話號碼、語音、簡訊和緊急服務 (e911) 的運營商級安全訪問。XNET 快速、可靠和安全的蜂窩服務將由專門的節點運營商社區部署。節點運營商將獲得加密貨幣挖礦獎勵和免費移動服務，以換取填補覆蓋缺口和擴大現有網路容量。 11、ELFi Protocol ELFi Protocol 是一個去中心化衍生品交易平台，擁有逐倉、全倉模式、USDT/USDC零風險高收益、超級組合 LSD 資產。 12、NEBRA NEBRA正在以太坊上構建一種證明聚合服務，該服務使用通用ZK-ZK證明聚合結構來聚合各種應用程序的 ZKP，包括但不限於隱私保護身份、存儲證明、ZKML、zkEVM證明。 13、Lore Finance Lore Finance 是一家 Scroll 上借貸和質押平台，Lore 是 Scroll 上的去中心化非託管流動性市場協議，用戶可以作為存款人或借款人參與其中。 14、Drop Drop 是一種跨鏈流動質押協議，其使命是通過將停滯、凍結的資源轉化為流動的機會流來增強鏈間經濟體的經濟可行性。 15、defi.money defi.money 是一個穩定幣流動性層。defi.money 是 crvUSD 的授權重構，但原生跨鏈，重點關注 L2s。該協議本質上可以與任何 EVM 互操作，用戶可以在任何鏈上移動 $MONEY 並鎖定權重代幣。 16、The Arena Arena 是 Solana 上的槓桿交易協議，用戶可以對任何資產（例如 memecoin、名人幣、主要市值代幣）進行槓桿多頭和空頭頭寸，並使用任何抵押品，無須許可地為任何代幣創建自己的隔離銀行。 17、Vessel Vessel是一個一體化的鏈上交易平台，致力於為現貨交易、永續交易和增強型AMM DEX提供優質服務，確保為用戶提供無與倫比的交易體驗。 18、ForumAI ForumAI 是一個 DePIN x AI 網路，旨在通過 NPC 等將去中心化的 AI 代理引入 web3 遊戲。 8 月上線測試網的項目包括（日期由近到遠排序，不完全統計）： 1、Soneium Soneium 是由索尼推出的以太坊第 2 層區塊鏈生態系統，將把區塊鏈技術 (Web3) 與日常互聯網服務 (Web2) 連接起來。Soneium 將簡化區塊鏈體驗，同時賦能開發人員、創作者和社區。它以可訪問性、可擴展性和效率為基礎，旨在解決全球各行各業的實際問題。 2、Story Protocol Story Protocol 正在構建 web3 技術，以徹底改變敘事世界的創建方式。其使命是釋放一種全新的方式來創建、管理和許可鏈上 IP，最終形成一個可以重新混合和組合的「故事樂高積木」生態系統。Story Protocol 提供了一個簡…
