WEEX 唯客博客， 一、 注意力價值–市場要點 1. 市場行情 （1）宏觀環境： l 科技股帶頭施壓美股回落 英偉達公布財報之際，投資者拋售科技股、晶元股、AI股，周三美股全線下跌。英偉達公布財報前股價回落，拖累晶元股指和納指跌超1%。AI「妖股」超微電腦在遭空頭狙擊次日決定推遲發布Q4業績，股價加速大跌，跌超19%。英偉達盤后公布財報顯示，二季度營收繼續超預期增長，但三季度營收指引未達最高預期，預計Blackwell晶元四季度勁收數十億美元，卻未直接回應這數十億美元是否是增量，股價盤后震蕩跳水。英偉達超預期幅度縮減，削弱市場熱情，盤后股價先漲2%后跳水跌超8%，波及其餘科技股盤后隨之走低，納指100盤后一度跌超1.3%，AMD盤后一度跌超3.8%，Arm控股跌逾3.6%，超微電腦一度跌逾6.7%，美光科技一度跌逾3.3%。 （2）web3領域： l Kakao 和 LINE 推出的 Layer 1 區塊鏈推出主網 火星財經消息，通訊應用巨頭 Kakao 和 LINE 推出的 Layer-1 區塊鏈 Kaia 宣布推出主網。Kaia 構建者將能夠在 LINE 通訊工具上構建 Telegram 風格的應用程序。 Kaia 是由Kakao 的 Klaytn 與 LINE 的 Finschia合併而成。預計該 Layer-1 區塊鏈將通過與 Kakao 和 LINE 消息應用程序的深度集成來解決 web3 用戶體驗和分發方面的挑戰。其最終目標是建立一個支持 DeFi、遊戲、現實世界資產和基於 web3 的消息應用程序的生態系統。 與主網一同發布的是一項建設者支持計劃Kaia Wave。符合條件的使用 Kaia SDK 的團隊將獲得價值 120 萬美元的營銷、技術和業務支持。其他福利包括未來的代幣生成活動和流動性支持。與此同時，用戶將能夠從 8 月 29 日起在HashKey Global交易Kaia代幣。 l 經濟學人報告：機構投資者繼續增加數字資產配置 這份由OKX委託撰寫的報告顯示，越來越多的機構投資者正在研究新的數字資產，並計劃將其納入投資組合。機構投資者持續看好數字資產，除持有加密貨幣外，他們還接受質押和衍生品等工具。儘管樂觀情緒持續，但進一步採用仍面臨挑戰。到2027年，機構投資者預計將把其投資組合中的數字資產配置增加到7%。預計到2030年，代幣化資產的市場規模將超過10萬億美元，這表明該行業將實現顯著增長。然而，OKX委託《經濟學人》撰寫的這份新報告指出，挑戰依然存在。目前，資產管理者將其管理資產（AUM）的1%-5%分配給數字資產。 2.熱點事件 web3領域： l Telegram 創始人以 500 萬歐元保釋金獲得保釋，不允許離開法國 ChainCatcher 消息，據新華社報道，法國巴黎檢方 28 日宣布，此前在法國被捕的社交媒體 Telegram 創始人兼首席執行官Pavel Durov 當天結束羈押后被起訴，他在司法監控下獲得保釋，但不得離開法國。巴黎檢察官洛雷·貝屈奧表示，Durov 在司法監控下獲得保釋，但須繳納 500 萬歐元的保證金、每周兩次到警察局報到以及被禁止離開法國領土。 l Kakao 和 LINE 推出的 Layer 1 區塊鏈推出主網 火星財經消息，通訊應用巨頭 Kakao 和 LINE 推出的 Layer-1 區塊鏈 Kaia 宣布推出主網。Kaia 構建者將能夠在 LINE 通訊工具上構建 Telegram 風格的應用程序。 Kaia 是由Kakao 的 Klaytn 與 LINE 的 Finschia合併而成。預計該 Layer-1 區塊鏈將通過與 Kakao 和 LINE 消息應用程序的深度集成來解決 web3 用戶體驗和分發方面的挑戰。其最終目標是建立一個支持 DeFi、遊戲、現實世界資產和基於 web3 的消息應用程序的生態系統。 與主網一同發布的是一項建設者支持計劃Kaia Wave。符合條件的使用 Kaia SDK 的團隊將獲得價值 120 萬美元的營銷、技術和業務支持。其他福利包括未來的代幣生成活動和流動性支持。與此同時，用戶將能夠從 8 月 29 日起在HashKey Global交易Kaia代幣。 l Wintermute近3天累計贖回30,007枚ETH，並向CEX轉移14,500枚ETH 8 月 29 日，過去 9 小時內，Wintermute 地址累計從 Lido 處收到 11,007 枚解除質押的 ETH（約 2727 萬美元），隨後將其中 5501 枚 ETH（約 1380 萬美元）充值進 Coinbase。 3.熱點敘事 Ton生態接下來怎麼看？ Telegram 創始人兼首席執行官帕維爾·杜羅夫（Pavel Durov）周六在巴黎降落後被法國情報局逮捕。該消息發布后，加密網路 TON 代幣立即下跌，但隨後已穩定。目前看來，這些指控似乎並未與 TON 直接相關。尚不清楚此次逮捕是否預示著對包括 TON 在內的去中心化系統的更大範圍打擊，也不清楚是否會擴展到其他社交媒體 / 通訊應用程序或其他區塊鏈網路。 TON 網路概覽： TON 是 The Open Network（TON）的原生資產，是市值排名第 11 位的加密資產，市值超過 140 億美元，位於 Tron 之下，Cardano 之上。根據 CoinGecko 的數據，TON 的 FDV 為 285 億美元，每天在中心化交易所的交易量超過10 億美元。該網路擁有 60 萬個錢包，每天執行 600 萬筆交易。根據 Messari 的計算（去除刷量交易后），中心化交易所中TON 近日交易量在 2 億至 6 億美元之間，其中 2024 年 8 月 25 日（星期日）的交易量為今年最大的一天，超過 10 億美元。 作為一個在 L1s 賽道上表現出色的項目，Toncoin 一直保持著 Crypto 前 20 的市值地位。儘管 Toncoin 初期依靠 Telegram 的小程序和小遊戲快速獲得關注，但其優異的性能才是其核心競爭力所在。測試數據顯示,Toncoin 的 TPS 指標已經超過了Solana，Toncoin 的性能表現非常出色。此外，它還擁有來自 9 億用戶的 Telegram 平台的流量入口，加上社區共識的不斷強化，Toncoin 在未來發展前景廣闊，未來值得期待進一步的發展與突破。 Toncoin早期投資者對Telegram創始人被捕事件的看法較為樂觀。加密媒體DLNews就Telegram創始人Durov被捕一事採訪了幾名VC代表：其中，CoinFund合伙人Alex Felix表示並不後悔他的風險投資公司對TON的投資，TON的基本面沒有變化。Ryze Labs業務開發主管Joven Wu表示：「這場爭議極大地提升了TON的知名度，有可能吸引更多用戶和開發者加入這個生態系統。」Masterkey VC的管理合伙人、Toncoin的早期投資者Shauli Rejwan認為，TON有一天可能會更徹底地脫離與Telegram的關係。 圖 1、TON DeFi總 TVL 圖 2、DEX 的 30 天總交易量 資料來源：Dot Labs 資料來源： Dot Labs 4.潛在催化劑 l Coingecko 的最新報告，PolitiFi 幣種在市場表現上優於加密貨幣中的 MemeCoin 根據 Coingecko 的最新報告，PolitiFi 幣種在市場表現上優於加密貨幣中的 MemeCoin，獲得了更高的百分比回報。這些加密貨幣代表了更廣泛的 meme 幣類別中的一個子集，靈感來源於事件和政治人物。儘管它們有著類似的背景，但這些幣種與任何個人政治家沒有任何關係，也不為持有者提供治理或鏈上實用功能。它們的價值純粹是投機性的，價格經常受到市場操縱嘗試的影響。儘管存在諸多缺陷，PolitiFi 幣種自今年年初至今已顯著優於經典 MemeCoin。具體來說，從 2024 年 1 月 1 日至 8 月 25 日，這一類別增長了 782.4%，而同期 MemeCoin 僅增長了 90.2%。 截至 8 月 25 日，該組別中市值最大的貨幣是 PEOPLE，其市值為 3.856 億美元。該項目於 2021 年由 ConstitutionDAO 創建，旨在籌集資金購買美國憲法的原本。然而，該組織在拍賣中因出價被拒絕而未能實現其使命，但該貨幣繼續存在並取得了一些成功。其次，第二受歡迎的 PolitiFi 加密貨幣是 MAGA（TRUMP），這是一種受億萬富翁企業家唐納德·特朗普啟發的 MemeCoin。該加密貨幣的標誌完全展現了這位政治家的面孔，同時該項目致力於支持他的競選活動。第三個最具影響力的 PolitiFi 加密貨幣是 MAGAHat（MAGA），它同樣受總統候選人唐納德·特朗普的啟發。自今年年初以來，這種貨幣增長了 1292.1%，市值從 260 萬美元增長至 3550 萬美元。 未來美國總統大選的前景：政治 MemeCoin 的減少。最敏銳的觀察者肯定已經注意到，Coingecko 展示的加密 meme 幣PolitiFi 的圖表中有一個共同的因素。它們都在 6 月左右達到了歷史最高點，然後經歷了為期三個月的下跌趨勢。在今年年初的熱潮之後，這種投機幣的熱情已經減退。隨著我們接近選舉活動的結束和 11 月總統大選計票的臨近，投機者對這一事件的下注興趣減弱。這是因為選舉結果的場景變得越來越可預測，從而減少了投機的潛力，消除了可能的交易機會。有相關研報指出，從現在開始，這些加密 PolitiFi 的前景很可能是延續熊市趨勢，許多此類 MemeCoin 最終將消失。後續可對PolitiFi的後續走向予以關注。 二、 注意力價值–熱點項目 1.社媒熱點 l TON項目在社交媒體平台上受到廣泛關注和積極評價，熱度持續上升。 TON生態系統擁有730個應用程序，涵蓋19個類別，包括錢包、去中心化交易所（DEX）、遊戲等。從2024年5月20日至6月16日，TON的日均新增數字錢包數量穩定在大約200個。截至2024年6月16日，累計錢包數量已超過4000個，體現出新用戶的持續加入以及現有用戶的高留存率。此外, TON的流通市值達176.3億USDT，位列全球第8大加密貨幣，展示出其市場穩定性和巨大的增長潛力。 重點項目: l DOGS 在TON生態缺乏代表性MEME的時刻，病毒傳播的黑白狗似乎有潛力成為依賴於電報快速傳播的文化符號。這隻黑白小狗代幣名稱言簡意賅：DOGS，形象靈感源自於TON的創始人Pavel Durov製作的吉祥物Spotty。據官方介紹稱：它是最符合Telegram精神的模因幣，體現了我們充滿活力社區的精神和文化。我們將Spotty的傳奇引入加密貨幣世界，創造出一種有趣、社區驅動且獨特的產品。 據Bitget數據顯示，今日DOGS代幣24小時漲幅達21.7%，現報0.0015美元。 2.KOL關注 l KOL提升最快的項目: 今日KOL增加較多的項目是BNB、TAO、FET、CREO、LAND、FLOKI、CAT。 其中: BNB最值得關注的事情是BNB Chain官方推出BNB Chain Bridge。最近大家都較看好其生態發展，市場情緒是積極的。最值得關注的觀點是BNB有望成為幣圈的首個價值投資品種; FET近期推出了San Francisco Innovation Lab,並承諾每年投入1000萬美元支持AI驅動的初創企業,這可能對價格有積極影響, 市場情緒較為樂觀。 資料來源：AlphaScan, Dot Labs l AI自動選擇項目: 根據輿情熱度及總體積極情緒自動選擇。 資料來源：AlphaScan, Dot Labs l 重要KOL喊單新項目: 1. ArkiTech (@ArkiTechAi /X) Arki近日推出兩個新產品, Raid2Earn是社區驅動的獎勵系統; Raidar集成可以通過一次性登錄將Telegram和Twitter帳戶與Raidar連接起來, 社區可以直接從Telegram與推文互動, 並可以通過Raid-2-Earn獎勵賺取真實代幣。 2. QUBIC (@_Qubic_ /X) Qubic是第1層UPoW驅動的網路, 旨在實現具有真正確定性和高速智能合約執行的True AI。在今日其團隊銷毀了1500億$Qubic。 3. SRM (@SolareumChain /X) Solareum是世界上第一個經過100% Green Energy驗證的Layer 1區塊鏈, 目前正在申請專利的Proof of Generation®技術利用和認證可再生能源，為生態能源第1層區塊鏈網路提供動力。 3.聰明錢建倉 l 聰明錢持有 資料來源：ChainEDGE, Dot Labs l 聰明錢流入 資料來源：ChainEDGE, Dot Labs 三、注意力價值–板塊輪動 1. 熱點板塊 資料來源：Dune, Dot Labs 資料來源：Dune, Dot Labs 2. 板塊內部 資料來源：Dune, Dot Labs WEEX唯客交易所官網：weex.com
