華語加密市場大調查：從交易習慣、MBTI 到熱門賽道，還原真實的華語加密社區

WEEX 唯客博客， 作者：深潮TechFlow   總述 你了解真實的華語幣圈用戶么？ 華語用戶一直是加密市場不容置喙的中堅力量，無論是貢獻活躍地址與TVL，還是在二級市場提供流動性，亦或是為公鏈生態提供大量開發者，華語用戶一直活躍在加密一線，了解這一群體的投資偏好與規模，對於把握市場趨勢、優化產品服務、提升用戶體驗而言至關重要。 基於此，TechFlow 於 2024 年 5 月 22 日至 2024 年 6 月 30 日開展了「 華語用戶加密投資習慣」問卷調研活動。本次調研中，問卷通過社交媒體平台、社區論壇等方式分發及傳播，共收集到 2107 份問卷，經過數據清洗和篩選，剔除無效問卷 54 份，最終獲得有效問卷 2053 份。另外，本次調研中所收集的信息將嚴格執行隱私保護舉措，僅用於本次問卷研究的目的。 本報告的數據分析基於 2053 份有效問卷展開，旨在深入挖掘華語用戶在加密投資方面的行為特徵和市場需求。具體分析內容分為以下四個部分： Part 1：調研人群概況 Part 2：華語社區市場關注點 Part 3：華語用戶中心化交易所使用偏好 Part 4：全面深入了解投資者 亮點總結 受訪者群體展現出了明顯特徵：男性為主、集中在26-35歲且學歷大多為本科及以上。 其中在 MBTI 性格調查中，IN（內向直覺型）人格佔據多數，該類型人格通常更善於發現趨勢、創新和未來發展方向，具有更強的戰略眼光。 最被受訪者看好並投資的賽道是比特幣及其生態，且大多數受訪者樂觀認為這一輪周期比特幣價格將會突破 10 – 15 萬美元及以上。 自發研究併購買是影響受訪者投資決策的最主要因素，推特（X平台）成為受訪者獲取加密市場資訊和 Alpha 信息的最主要途徑，其次才是各類區塊鏈媒體。 在受訪者最認可的加密 VC 調查中，根據受訪者提名，a16z、Paradigm、Binance Labs 位居前三。 華語社區的中心化交易所競爭中，Binance 具備突出競爭優勢：在高頻使用的交易所、加密資產倉位最大的交易所、賺錢最多的交易所、主要參與打新的交易所等問題中，Binance 都以超 60% 的佔比位居榜首，在「使用頻率最高的中心化交易所」問題中，選擇 Binance 的受訪者更是達到驚人的 96.72%，反映了 Binance 在華語加密市場中的強大影響力和用戶基礎。 大多數受訪者（69.61%）表示不會因為監管因素，影響其對某個交易所的使用偏好，這也表示投資者對各個政府的監管行為逐漸脫敏。 在玄學盛行的當下，有 40.04% 的受訪投資者表示有過祈禱財神保佑等玄學行為。 受訪者的加密偶像里，比特幣創始人中本聰、以太坊創始人 Vitalik Buterin、SpaceX 創始人 Elon Musk、Binance 創始人 CZ 成為提及次數最多的人物。 交易所是受訪者最想入職的 Web3 企業類型，大多數人的觀點認為：交易所彙集優質信息資源，能夠更早地接觸到一些財富密碼，而在一眾中心化交易所中，Binance 的提及率最高，成為被訪者最想入職的企業。 對於是否「賺夠就跑」，大多數受訪者持否定態度並視 Web3 為信仰。而對於「賺多少才能躺平」問題，超過三分之二的受訪者認為需要達到一千萬以上的總資產，A8是一個財富分水嶺。 關於獲益最多的加密資產，Bitcoin、ETH、Solana、BNB、PEPE 成為受訪者提及次數最多的加密資產，這也似乎反映了本輪周期行情的特點：只有Beta，缺少Alpha，大量山寨幣無法跑贏主流幣。 Part 1：調研人群概況 本章節的問題主要涵蓋多個方面，包括受訪者的性別、年齡、學歷、加密投資的時間以及性格特徵。這些問題的設計旨在全面了解用戶的基本信息，以便我們能夠更全面地分析數據並識別不同群體的特點。通過收集和分析這些基本信息，我們希望能夠繪製出受訪者的綜合畫像，從而為後續的研究和市場分析提供有力支持。 1、受訪者性別分佈： 本次調研中，我們對參與者的性別進行了統計分析，數據顯示男性受訪者佔據相當大的比例，也表明男性在此次調研中表現出更高的參與度。 具體而言：男性受訪者為 1562 名，佔比 76.1%；女性受訪者則為 491 名，佔比 23.9%。   2、受訪者年齡分佈： 在本次問卷調研中，我們對受訪者的年齡進行了詳細統計，數據顯示華語用戶在加密貨幣投資領域的年齡分佈具有明顯的集中趨勢，年輕群體在本次調研中展現了更高的參與積極性。 具體而言：26-35 歲的受訪者佔比最高，達到了 57.42%，其次是 18-25 歲受訪者，佔比為 25.11%，36-45 歲的受訪者佔比為 14.19%。值得注意的是，18-45 歲受訪者佔比為 96.72%。 46-55 歲的受訪者佔比為 2.46%，55歲以上的用戶則僅占 0.45%。這表明隨著年齡的增長，用戶在加密貨幣投資中的參與度逐漸降低。 此外，18 歲以下的用戶佔比僅為 0.36%，這部分用戶由於仍處於未成年狀態，經濟獨立性和投資能力有限，因此在加密貨幣市場中的參與度極低。 3、受訪者進行加密交易的時間： 在本次問卷調研中，我們對受訪者進行加密交易的時間進行了詳細統計，數據顯示華語用戶在加密交易經驗領域的經驗分佈相對均衡，這為加密市場提供了一個穩固且多樣化的用戶基礎，有助於市場的長期發展。 具體而言：擁有 3-5 年加密交易經驗的受訪者佔比最高，達到了 34.67%，其次是 1-3 年加密交易經驗的受訪者，佔比為 30.94%，5-8 年加密交易經驗的用戶佔比為 21.29%。值得注意的是，擁有 1-8 年加密交易經驗的受訪者佔比為 86.9%。 此外，0-1 年加密交易經驗的受訪者佔比為 6.92%，而擁有 8 年以上加密交易經驗的受訪者佔比為 6.19%。這種新用戶入場、老用戶堅守的現象反映了市場的動態性和活力。 4、受訪者是否全職炒幣： 在本次問卷調研中，我們對受訪者是否全職炒幣進行了詳細統計，數據顯示華語用戶在這一領域的參與度和投入程度存在顯著差異。 具體而言：全職炒幣的受訪者佔比為 25.11%。即有四分之一的受訪者將加密貨幣投資作為主要職業和收入來源。 此外，非全職炒幣的用戶佔比高達 74.89%，這意味著大多數受訪者將加密貨幣投資作為副業或興趣愛好，而非主要的職業方向，大多數用戶將其視為資產配置的一部分。 這種參與模式的差異反映了加密交易市場的多樣性和靈活性：全職炒幣的用戶能夠專註於市場變化，隨時調整策略，而非全職用戶則能將加密投資與其他職業發展相結合，保持一定的風險控制。 5、受訪者是否是加密行業從業者： 在本次問卷調研中，我們對受訪者是否是加密行業從業者進行了詳細統計，數據顯示受訪者在加密領域的職業背景呈現出較為均衡的態勢。 具體而言：49.14% 的受訪者是加密行業的從業者，這意味著接近一半的受訪者深度參與加密行業。另外 50.86% 的受訪者並非加密行業的從業者，更多地扮演投資者或愛好者的角色，關注加密貨幣的投資機會和市場動態。 這種職業背景的均衡分佈反映了加密市場的多樣性和包容性：無論是從業者還是非從業者，都在各自的角色中為市場的生態系統貢獻著力量。 6、受訪者的學歷： 在本次問卷調研中，我們對受訪者的學歷背景進行了詳細統計，數據顯示受訪者的學歷水平整體較高，大多數受訪者具備一定的專業知識和分析能力。 具體而言：本科學歷的受訪者佔據了絕大多數，佔比為 58.60%，碩士研究生學歷的受訪者佔比為 21.20%，博士研究生學歷的受訪者佔比為 1.91%，表明有相當一部分受訪者具有更高的學術背景和研究能力，為加密投資的理性決策提供了支持。 此外，大專及以下學歷的受訪者佔比 17.83%，其他學歷的受訪者佔比 0.45%，他們也在不同程度上為加密行業帶來更豐富的認知視角。 7、受訪者的 MBTI： 在本次問卷調研中，我們對受訪者的 MBTI 性格類型進行了詳細統計。MBTI 是一種廣泛應用的心理學測試工具，能夠幫助人們了解自己的性格特點和行為傾向。 36.76% 的受訪者不知道自己的 MBTI 類型。這表明儘管 MBTI 在加密行業內有一定的普及度，但仍有相當一部分用戶尚未進行相關的自我測評。 在已知 MBTI 類型的受訪者中，INFJ（9.37%）、INTJ（8.10%）和 INFP（7.83%）佔據了較高的比例。這三種類型都屬於內向型直覺人格，通常被認為具有較強的創新思維、戰略規劃和同理心。 此外，ENTJ（6.82%）、ENTP（5.37%）和 ENFJ（5.46%）等外向型直覺人格也佔據了較大的比重。這三種性格類型通常擅長領導、溝通和決策。 相比之下，感覺型和判斷型人格的佔比相對較低。例如，ESFJ（0.91%）、ESFP（0.82%）、ESTJ（1.27%）、ESTP（1.27%）、ISFJ（1.00%）和 ISTJ（0.82%）的比例都在 1% 左右。 8、受訪者加密資產佔比： 在本次問卷調研中，我們對受訪者當前的加密資產配置情況進行了詳細統計，數據顯示受訪者在加密資產的投資比例上呈現出較為均衡的分佈特點，這反映了受訪者在加密市場中不同的風險管理意識。 具體而言：22.29% 的受訪者的加密資產佔比在 0%-25% 之間；28.30% 的受訪者將加密資產佔比控制在 26%-50% 之間；27.48% 的受訪者將加密資產佔比控制在 51%-75% 之間；21.93% 的受訪者將加密資產佔比控制在 76%-100% 之間。 四個區間的比例相對接近，這反映了不同用戶對加密貨幣投資的不同偏好和風險承受能力。大約一半的受訪者（50.59%）將加密資產的配置比例控制在 50% 以下，顯示出他們對風險的謹慎態度；而另一半的受訪者（49.41%）則將加密資產的配置比例設置在 50% 以上，表明他們對加密貨幣市場的信心和較高的風險承受能力。 Part 2：華語社區市場關注點 快節奏一直是加密市場的顯著特點。2024 年已然過半，我們在這半年裡見證了銘文、人工智慧（AI）、MEME、BTCFi 等多個熱門敘事的接連興起。市場環境瞬息萬變，投資者的關注點也在不斷轉移。深入了解用戶關心的賽道、獲取信息的途徑以及市場信心等多個維度的信息，不僅能夠為我們提供寶貴的市場洞察，更幫助我們立足用戶角度做出更具前瞻性的預判，從而更高效地響應用戶訴求。 1、受訪者關注的賽道： 本次問卷調研中，我們對受訪者當前關注的加密賽道進行了詳細統計，本題為多選題，每名受訪者需選擇三個感興趣的選項，各選項佔比如下： 總的來說，比特幣及其生態最被看好，有 65.24% 的受訪者選擇了該選項，而比特幣生態的熱度也是有目共睹，隨著全名打銘文的推廣、比特幣 Layer 2 解決方案的不斷發展以及 BTCFi 的興起，比特幣生態正在經歷快速而深刻的變革，吸引了大量投資者和開發者的關注。 第 2-5 名之間差距不大，分別為以太坊及其生態（L2、LSD等）、MEME、Solana 及其生態和 AI 概念。 2、影響受訪者投資決策的因素： 本次問卷調研中，我們對當前影響受訪者投資決策的因素進行了詳細統計，本題為多選題，每名受訪者可自由選擇多個選項，各選項佔比如下： 總的來說，自發研究併購買是影響受訪者投資決策的最主要因素，有 77.71% 的受訪者選擇了該選項，在信息渠道不斷多元化的背景下，投資者更能深入研究項目的基本面和技術細節，從而做出更為理性的投資選擇。 其次，頭部交易所的生態扶持也佔據了較大的比重，頭部交易所通常具備豐富的行業資源以及廣泛的用戶基礎，投資者看重交易所對於新項目提供的曝光機會及資源反哺。 此外，朋友或者群友推薦、KOL 推薦和 VC 背書的影響力分別是第三名、第四名和第五名。 3、受訪者對於本輪周期中比特幣價格的預測： 本次問卷調研中，我們對受訪者對於本輪周期中比特幣的最高價格預期進行了詳細統計，數據顯示受訪者對於比特幣價格的預期存在明顯的集中性趨勢。 具體而言：59.51% 的受訪者認為本輪周期中比特幣的最高價格將在 10-15 萬美元之間，這表明大部分人對比特幣的未來走勢持相對樂觀但謹慎的態度；22.20% 的受訪者認為比特幣的最高價格將低於 10 萬美元，這部分受訪者可能對市場的風險和波動性持較為保守的看法。 此外，12.37% 的受訪者認為比特幣的最高價格將在 15-20 萬美元之間，5.91% 的受訪者認為比特幣的最高價格會超過 20 萬美元，這部分受訪者對比特幣未來的漲幅秉持著更為樂觀的態度，認為比特幣有潛力在這一輪周期內達到歷史新高。 4、受訪者獲取加密市場資訊和 Alpha 信息的途徑： 本次問卷調研中，我們對當前受訪者獲取加密市場資訊和Alpha信息的途徑進行了詳細統計，本題為多選題，每名受訪者可自由選擇多個選項，各選項佔比如下： 總的來說，推特（X平台）是受訪者獲取加密市場資訊和 Alpha 信息的最主要途徑，有 87.17% 的受訪者選擇了該選項，，其次是區塊鏈媒體 App 和網頁，同樣佔據了較大的比重。 此外，微信群、Telegram 社群以及 Discord 社區等社群性質的渠道也佔據重要位置，分別是第三名、第四名和第五名。 5、受訪者最認可的加密 VC： 本次問卷調研中，我們對當前受訪者最認可/最不認可的加密 VC 進行了數據收集，本題為非必答題，感興趣的受訪者可以填寫提交，根據反饋中各 VC 的提及頻率，我們製作了詞雲展示。 受訪者最認可的加密 VC – 詞雲展示： 根據詞雲展示，我們可以觀察到a16z、Paradigm、Binance Labs、Coinbase Ventures等老牌加密VC提及頻率較高。 6、受訪者最認可的華語加密 KOL： 本次問卷調研中，我們對當前受訪者最認可的加密 KOL 進行了數據收集，本題為非必答題，感興趣的受訪者可以填寫提交，根據反饋中各 KOL 的提及頻率，我們製作了詞雲展示。 受訪者最認可的加密 KOL – 詞雲展示： 受訪者認為「反指 KOL 」主要有： 不可否認的是，認可/不認可更多是主觀傾向，調查結果也受傳播渠道的影響，每個人都有自己的標準，欣然一笑就好。 7、受訪者獲得了最大的收益的加密貨幣： 本次問卷調研中，我們對當前受訪者獲得了最大收益的加密貨幣進行了數據收集，本題為非必答題，感興趣的受訪者可以填寫提交，根據反饋中各加密貨幣的提及頻率，我們製作了詞雲展示。 根據獲得的結果，Bitcoin、ETH、Solana、BNB、PEPE 成為受訪者提及最多的加密資產，這也反應了本輪周期行情的熱點，大量山寨幣走勢不如主流幣。 受訪者獲得最大收益的加密貨幣 – 詞雲展示： Part 3：華語用戶中心化交易所使用偏好 交易所作為交易的主陣地，一直在加密市場中扮演著至關重要的角色。特別是中心化交易所（CEX），由於其用戶友好的界面和較高的流動性，成為了大多數用戶進入加密市場的首要入口。了解用戶對於中心化交易所的使用偏好、服務反饋以及功能訴求，能夠更好地識別出用戶在交易過程中遇到的痛點和需求，不斷推動構建更全面、更高效、更安全的交易服務。 1、受訪者更高頻使用的中心化交易所： 本次問卷調研中，我們對受訪者更高頻使用的中心化交易所進行了詳細統計，本題為多選題，每名受訪者需選擇三個中心化交易所選項，各選項佔比如下： 總的來說，Binance 是受訪者中使用頻率最高的中心化交易所，選擇該選項的受訪者達到驚人的 96.72%。這反映了 Binance 在華語加密市場中的強大影響力和用戶基礎。作為全球最大的數字資產交易平台之一，Binance 提供了豐富的交易對、低廉的手續費以及多樣化的金融產品，被認為是投資者進入並參與加密市場的首選平台。 緊隨其後的是 OKX，選擇 OKX 選項的受訪者雖然比 Binance 低了 13.19%，但也達到了 83.53% ，同樣是華語社區用戶選擇較多的交易所之一。 在兩大頭部交易所之外，Gate.io 和 Bitget 相對其他交易所而言也擁有不錯表現。 2、受訪者最大加密資產倉位存儲於哪個交易所： 本次問卷調研中，我們對受訪者最大加密資產倉位存儲於哪個交易所進行了詳細統計，該選擇旨在了解受訪者對於交易所的安全信任與市場認可，而數據統計也呈現了明顯的集中趨勢。 具體而言，Binance 表現最為突出，有 63.15% 的受訪者將其最大倉位存儲於此，這表明 Binance 在用戶中擁有極高的市場份額和信任度，積累了相當數量的忠實用戶。 其次，OKX也是較多受訪者選擇的交易所，25.30% 的受訪者將其最大倉位存儲於此。 此外，其他交易所如 Gate.io、Bitget、Bybit 等在用戶中的佔比相對較小，但仍有其特定的用戶群體。 3、受訪者賺錢最多的交易所： 本次問卷調研中，我們對受訪者賺錢最多的交易所進行了詳細統計，該選項旨在了解交易所為受訪者帶來了盈利能力，數據同樣展現出了明顯的集中趨勢。 具體而言，Binance 是受訪者賺錢最多的交易所，60.69% 的受訪者在此獲得最高收益，這表明 Binance 不僅在市場份額上佔據主導地位，還為用戶提供了顯著的盈利機會。 OKX 位居第二，24.11% 的受訪者在此獲得最高收益。其他交易所在用戶收益方面的表現相對較弱：Gate.io、Bitget、Bybit、HTX、kucoin 和 Mexc 等交易所佔比較低，分別為4.91%、3.91%、1.00%、1.46%、0.36% 和 0.55%。 4、受訪者在交易所的主要操作： 本次問卷調研中，我們對受訪者在交易所的主要操作進行了詳細統計，具體而言： 「只做現貨，不碰合約」選項的佔比為44.40%，這表明將近一半的用戶傾向於穩健的投資策略，專註於現貨市場，避免高風險的衍生品交易。 「主要做現貨，少部分合約」選項的佔比為38.49%，這表明仍有較大一部分用戶希望在保持穩健投資的基礎上，通過合約交易獲取額外的收益。 「大部分合約，少部分現貨」選項的佔比為10.28%，更偏好高風險高收益的交易模式。 「很少做交易，傾向理財打新等穩定收益」選項的佔比為6.82%，更傾向於保守的投資策略。 總體而言，現貨交易仍是大多數用戶的主要操作方式，佔比超過80%（包括前兩項選項），這表明相當數量的用戶更看重穩健的收益，較少參與高風險的合約交易。 5、受訪者是否使用中心化交易所提供的加密理財服務： 本次問卷調研中，我們對受訪者是否使用中心化交易所提供的加密理財服務進行了詳細統計，具體而言： 47.95% 的受訪者選擇：沒有，我才看不上這點收益。這表明將近一半的受訪者認為交易所的理財服務收益不足以吸引他們參與。 32.12% 的受訪者選擇：不太了解，未來會關注。這部分用戶目前對理財服務的了解較少，但未來可能會關注並嘗試使用，交易所可以通過加強宣傳和教育以吸引這部分用戶。 19.93% 的受訪者表示：有，每天領工資。這部分用戶已經在使用交易所的理財服務，並通過每天領取收益的方式來獲取被動收入。 6、受訪者參與的交易所營銷活動： 本次問卷調研中，我們對受訪者參與的交易所營銷活動進行了詳細統計，本題為多選題，每名受訪者可自由選擇多個選項，各選項佔比如下： 總的來說，受訪者參與的交易所營銷活動分佈相對來說較為均勻。 上幣/打新選項的佔比最高，有 57.5…