ICO 吸金巨獸回憶錄：有的成為比特幣巨富，有的市值僅剩 7 萬，投資回報多不及 BTC 和 ETH

WEEX 唯客博客， 作者： Frank ， PANews 2016 年 ICO 募集了 82 萬枚 ETH 的項目 Golem Network 最近頻繁出售 ETH 備受關注，截至 7 月 8 日，近期累計出售了 3.6 萬枚 ETH ，價值約 1.145 億美元。結合先前創造業界最大的 ICO 案例的 EOS 創始公司至今仍持有 14 萬枚比特幣，價值約 80 億美元。 投資人忽然發現，當年自己爭先恐後投資的那些項目，團隊有些都已銷聲匿跡， 持幣不動的項目反而賺的盆滿缽滿。 PANews 就 2016~2017 年 ICO 最火熱的 10 個項目的資產狀況做了一個盤點，發現所有的項目投資回報多不及持幣 BTC 和以太坊。 Sirin Labs ：融資 1.57 億，代幣市值僅 7 萬美元 融資額與發展現狀反差最大的莫過於 Sirin Labs ，該計劃於 2017 年透過 ICO 的形式融資約 1.58 億美元。成為當年 ICO 最大金額的明星項目之一，其所發行的代幣為 SRN ，目前的市值僅剩 7 萬美元，24 小時成交額僅8美元。 Sirin Labs 是最早瞄準 Web3 手機產品的公司，早在 2017 年就以區塊鏈智慧型手機 Finney 為噱頭在 ICO 市場狂攬 1.58 億美元融資，2018 年足球運動員梅西還為這款加密手機進行了代言。好景不長，2019 年 Sirin Labs 被爆出因手機銷售不佳，裁員 25% 還有拖欠工廠工錢的消息。 2021 年， Sirin Labs 的投資人被起訴利用 ICO 欺詐，挪用超過 2.5 億美元。 如今， Sirin Labs 的社群媒體帳號已經超過 3 年未更新了，留言區里僅留下「騙子」的罵聲。 EOS ：史上最高的 ICO 創造最富有的 Block . one EOS 創造了一個 ICO 的募資高峰，這個紀錄至今仍未能被打破。 2017 年，憑藉 BM 的明星光環和李笑來的背書。 EOS 以以太坊殺手、第三代公鏈之名獲得超過 40 億美元的融資，成為迄今為止加密領域中 ICO 金額最高的項目。 而 EOS 背後的公司 Block . one 隨後將募集的 ETH 均換成了 BTC ，持有量一度超過 16.4 萬枚，超過比特幣持有大戶微策略公司。根據最新數據， Block . one 公司仍持有超過 14 萬枚比特幣，總價值超過 80 億美元。 2022 年， EOS 基金會曾多次嘗試透過法律手段讓 Block . one 歸還 41 億美元，並將 EOS 轉型為 DAO 組織。今年 4 月份， EOS 基金會嘗試推出新的代幣經濟學，但市場似乎已經徹底拋棄了這個曾經的公鏈新星，價格自 4 月又下跌了近40%。如今， EOS 代幣的市值僅 7.8 億美元，不如 Block . one 持有的比特幣價值十分之一。 Tezos ： 代幣市值不如基金會資產多 公鏈 Tezos 在 2017 年透過 ICO 獲得了 2.32 億美元的投資，雖然網傳 Tezos 基金會持有 1.75 萬枚比特幣，但PANews 據 Tezos 基金會 2024 年 3 月的報告顯示，該組織目前仍持有價值 2.95 億美元的 BTC，以當時的 BTC 價格計算，數量約 5,000 枚左右。不過，Tezos 當時在 ICO 時共募集了 65,681 枚比特幣、36.1 萬枚以太幣。這些代幣如今的價值約合 48 億美元，而 Tezos 代幣 TXZ 目前的總市值約為 7.4 億美元，也僅為募款金額的 3 倍，甚至不如 Tezos 基金會的 7.6 億資產。 Polkadot ：仍持有 30 萬枚以太坊未售出 最近，公鏈 Polkadot 因上半年財報引發熱議 ，8,700 萬美元的推廣費支出和 110 萬美元的收入引發了社區的擔憂。似乎，8700 萬的推廣費用不如一份財報引發的話題更高。作為 2017 年的明星項目，Polkadot 在當年的融資額就已達到 1.4 億美元，募集超過 42.9 萬個以太坊。據鏈上數據顯示，目前 ICO 的智慧合約地址中仍持有 30.6 萬枚以太坊，價值約 9.3 億美元。因此，外界對 Polkadot 金庫的擔憂似乎是多餘的。這部分的以太坊代幣從最初至今仍未有售出。 Bancor ：從無人不知到無人問津 去中心化交易協議 Bancor 在 2017 年透過 ICO 募集了約 39 萬枚以太坊，價值超 1.5 億美元，超過了 The DAO 的募款額。這些代幣目前的價值約為 11 億美元，而 Bancor 的代幣 BNT 的市值則僅剩約 7,000 萬美元，對於當時投資的用戶來說，這個結果顯然是難以接受的。 Golem ：精打細算，資產越賣越多 Golem Network 是非常早期的一個 ICO 項目，早在 2016 年 Golem Network 就提出去中心化算力市場這一概念，到了 2024 年， Golem Network 出名的並非具有前瞻性的市場部署，而是擅長理財的持幣策略。 2016 年 Golem Network 曾透過 ICO 募集了 82 萬枚以太坊，是除了 EOS 之外募集以太坊最多的項目。 Golem 的專案進度雖然一直不溫不火，但專案方並未像其他團隊一樣快速將 ETH 變賣，而是在多年內少量多次的出手。從最早的 ICO 價值 900 萬美元，到 2019 年 6 月，雖然持幣數量降至 36.9 萬枚，但價值卻超過 1 億美元。再到目前持幣數量降至 12.5 萬枚，總價值還有 3.9 億美元。坐上以太幣價格成長的紅利， Golem 的資產可謂越賣越多。而當時用 11 美元的 ETH 投資 Golem 的人不知作何感想。 TenX ：專案方一波變現，市值僅剩 164 萬美元 支付項目 TenX 在 2017 年募了超過 8000 萬美元，共 245832 個以太坊。不過專案方似乎對加密市場沒有太大的信心，在 ICO 后一個月就開始陸續操作將大部分的代幣透過交易所出售。目前該項目的代幣 PAY 市值僅剩 164 萬美元。 Filecoin ：去中心化儲存的明星仍有餘熱 Filecoin 作為去中心化儲存的熱門項目，也是 2017 年融資金額最高的項目之一。 Filecoin 透過 ICO 募集了 2.53 億美元。時至今日仍有不少加密投資人透過礦機挖取 FIL 代幣。從結果來看， FIL 代幣目前的市值約為 22 億美元，在 2017 年的明星項目中僅次於 Polkadot 。 Cardano ：融資 10 萬枚 BTC ，少有的 ICO 常綠樹 Cardano 相對來說一直保持低調，很少在市場上透過行銷來獲得太多關注。不過作為曾經的公鏈明星， Cardano 也製造了最持久的 ICO 記錄，從 2015 年至 2017 年共計進行了 5 輪 ICO ，籌集了 10.8 萬枚 BTC ，總計金額約為 6224 萬美元。不過，其代幣 ADA 的表現一直保持不錯，目前仍有 177 億美元市值，排名在 10 名左右，也算是 ICO 時代至今難得仍具有競爭力的項目。 Status ：當年一幣難求，如今萬幸未投 Status 於 2017 年完成了1.05億美元的 ICO 融資，共募款 30 萬枚 ETH 。自 2017 年以來，該計劃陸續將手中所持有的代幣賣出，目前仍持有 1.7 萬枚以太坊，價值約 5,400 萬美元。其代幣 SNT 的市值約為 1.5 億美元。 Status 在 2017 年火熱的程度也非比尋常，根據官方透露， ICO 退回的 ETH 高達 34.7 萬枚，比籌集的數量還多。不知這些沒有成功上車的投資人現在是否慶幸自己沒能用手中的 ETH 換了 SNT 。 總結 除了上述列舉的項目，在 2016~2017 年火熱的 ICO 時代還有大量的項目，不少已經徹底停運，在市場中沉寂。回顧歷史總是有意義的，從盤點的 10 個項目來看，這些項目無疑是那個時代最耀眼的明星，頂著名人光環，輕而易舉的獲取巨額投資。時間走過 7 年的時間，當年宣稱要打造下一個比特幣和以太坊的專案則又換了一批選手。這也不禁引發我們的思考，再過 7 年今天的明星計劃還有多少能存在於大眾視野，又有誰能兌現承諾或是靠著融資苟活。 WEEX唯客交易所官網：weex.com