從以太坊「殺手」到營銷「蠢材」，復盤 Polkadot 的沒落之路

WEEX 唯客博客， 作者：陀螺財經     最近的 Polkadot（後文稱「波卡」），故事有點多。 先是 6 月 29 日的 2024 上半年波卡財庫運行報告掀起軒然大波，半年支出高達 8700 萬美元，營銷狂砸 3700 萬美元，一月 30 萬美金請明顯注水的 KOL 站台，被用戶戲稱「花錢速度比黑客偷錢還快」，后是被亞洲項目方瘋狂爆黑料，稱精神領袖空有其名、內部政治花樣百出，一時間，指責波卡的聲音不絕於耳。事實也早有端倪，早在一年前，波卡就被傳由於成本管理不佳而大幅度裁員，一度導致開發者接連提桶跑路的消息。 然而，要是時間線拉回到 5 年前，彼時的波卡，還是以「以太坊殺手」著稱的跨鏈明星，是開發者口中技術超前的天王級項目，更是社區中讚不絕口的「做事」團隊。 短短几年，從人人稱羨淪落為靠醜聞營銷，波卡一手好牌打得稀巴爛，也不禁讓人唏噓。 提及波卡，很難繞過兩個關鍵詞，一是名譽卓絕的創始人，二是技術前瞻的跨鏈明星。 Gavin Wood 是波卡的創始人之一，而在此之前，其是以太坊第一任 CTO，在眾多介紹中，V 神提出了技術概念，但技術架構的設計者、客戶端的首個創始人以及智能合約開發設計高級語言 Solidity 的發明者，都指向了 Gavin Wood。值得強調的是，現在廣為流傳的 Web3.0，也得益於 2014 年 Gavin Wood 在演講中的概念釐清。技術天才這一稱號，用在其身上完全不為過。 2016 年 1 月離開以太坊基金會後，Gavin Wood 聯合 Jutta Steiner 創立了開發團隊 Parity Technology 與資金資助與運營基金會 Web3 Foundation，而當時基金會的首個項目，就是波卡 Polkadot。 該項目的初衷實際上相當簡單，Gavin Wood 直言「最初的設計邏輯並沒有聯想到互操作性，我們在等以太坊的分片技術推出。但分片一直沒有實現，現在也沒有推出。因此我想自己做一個擴展性更強的以太坊，在設計過程中將分片概念推到了一個比較極端的程度，就乾脆不要分片了，設計獨立的鏈就行，不同鏈之間就可以互相傳遞信息，最終的結果是通過一個共享的共識層面來實現通信。」 簡單介紹一下當時的背景，彼時的以太坊正因智能合約的快速發展走向繁榮，但以太坊本身架構所帶來的冗餘性，註定了效率與可擴展性的瓶頸，以一個數據來對比，V 神曾測算，在以太坊上執行計算或者存儲數據，比在商業雲平台上完成相同計算或者存儲同樣的數據，成本高 100 萬倍。在眾多技術方案中，除了代議制這一治理角度，分層與分片是其中最具可行性的兩條路徑，其中分層有狀態通道和側鏈兩類技術，分片則以 Rollup 為主流方向，以太坊當時正向 ETH2.0 邁進，處於 Serenity Phase 的信標鏈建設階段。 對此，波卡進行了取捨，提出了前瞻的技術概念，構建了一個採用了分層架構使得共識與計算分離的異構多鏈網路。其主體架構由三部分組成，中繼鏈、平行鏈和轉接橋，中繼鏈是網路核心，也稱之為主網，是以區塊鏈技術構建的共識賬本。平行鏈是基於此上的同構獨立區塊鏈，而轉接橋是一種特殊的區塊鏈，它允許波卡連接以太坊等外部網路並與之通信。 過於技術的內容不深究，但波卡試圖要解決的問題，可以包含以下幾點，即跨鏈、分片擴容、多鏈架構、抽象等。可以看出，這其實是以太坊在近兩年才著手重點推進的內容，但卻是波卡 16 年就開始進行的設想。 願景很遠大，工程實現也相應面臨更大的挑戰。2016 年 10 月，波卡白皮書初稿正式發布，此後波卡一度陷入停滯，主網一再推遲，期間還由於首次私募出現 bug 導致 30 萬 ETH 被鎖。直到 2019 年，波卡才開始進展迅速，6 月發布 Substrate，這是平行鏈的重要開發組件，8 月發布 Polkadot 測試網 Kusama，奠定了後續發展的重要基礎。 技術讓人眼熱，但吸引不了用戶的熱情，也是無根之木。細究波卡崛起的重要原因，恰好在於講好了中國故事。 2019 年，伴隨著技術路徑的發展，波卡也相應進行了大範圍的宣傳，吸取了 EOS 的經驗，其瞄準的群體就是以規模龐大著稱的國人。上半年，Polkadot 中國行活動開始，團隊在中國香港、杭州、上海、北京和成都高頻次舉辦分享會，核心成員悉數到場，活動規模也相當龐大。創始人的背景也幫助了項目發展，其半常駐上海地區，還有中文名「林嘉文」，因此吸引到了上海本土的多家資本。技術專家 + 規模營銷 + 藍海市場，這一切，都讓國人迅速湧入了波卡生態。 20 年的數據顯示，中國開發者在 Polkadot 社區特別活躍，在 Web3 基金會捐贈的 200 個項目中，近 20％的受助者來自中國。依託中國開發者，在 20 年 5 月，Polkadot 的月活躍開發者增長了 44％，增速遠超比特幣和以太坊。對此，波卡中文社區 PolkaWorld 也功不可沒，每日報道、每周一直播，頻繁的社區報道和活動也成了助推手。外媒 Decrypt 甚至在當時報道，Polkadot 由中國資本家支持，「在中國，大家普遍認為 Polkadot 類似於更新、更好的 EOS。」 在國人的流量與資金背書下，疊加代幣拆分的利好，波卡不負眾望，到 20 年底，波卡的治理代幣 DOT 一年內漲幅超 45%，市值達到 47 億美元，一度超越 Chainlink 成為第五大加密貨幣。 下一個發展高潮，來到了卡槽拍賣。對項目方而言，想要接入中繼鏈成為波卡的一條平行鏈，就需要獲得卡槽，通過卡槽才可與中繼鏈進行鏈接，但插槽數量有限，波卡官方預計同時運行的插槽的數目上限是 100 個左右，因此需要進行篩選，最終官方決定以蠟燭拍賣的形式在 Kusama 上完成質押 DOT 的競拍。該提案核心是項目方質押 DOT，通過大量鎖倉保證主網的安全性，問題也顯而易見，犧牲了用戶流動性。 但為了保證更多的籌碼，項目方就需要積攢更多籌碼，用戶也可通過質押參與，流通短時間大幅度減少，DOT 必定也會隨之上漲。21 年 11 月，波卡首次的平行鏈插槽拍賣結標，獲勝者分別是 Acala、Moonbeam、Astar、Parallel、Clover，其中 Acala 聚集了超過八萬名成員投入、累計超過 320 萬枚 DOT 支持，而在當月，DOT 也達到了歷史新高，上漲至 54.98 美元，波卡再度被成功冠以了以太坊殺手稱號。截至目前，Kusama 已然完成了 128 次插槽拍賣。 但隨著熊市的到來，波卡的命運，也急轉直下。 從蠟燭拍賣后，DOT 的價格迅速滑落，這讓投資者對 DOT 的內在價值表示懷疑，而由於存在 2 年的鎖定期，活躍用戶數量也開始下降。 另一方面，波卡重技術輕體驗，技術架構也更為複雜，生態發展逐漸開始落後。在競爭對手 Cosmos 和其他新公鏈的對比下，Polkadot 由於質押套娃問題未趕上 Defi 的快車，2023 年，波卡網路日交易僅僅在 1 萬左右，即使在年底銘文的浪潮下，日活躍用戶也僅為 7-8 千人，而 Cosmos 每日活躍用戶在 20K 左右，差距明顯。但鑒於其生態中較多的基礎設施類項目，波卡成為了開發者的集聚地。 2021 年，波卡就擁有除以太坊外的第二大開發者社區，年底共有 1400 名開發人員，而即使在動蕩之後的 2023 年年末，總開發者人數也達到了 2100 名，穩坐前列。有人就對此表示質疑，稱波卡完全屬於開發者鬼鏈，但嚴重缺乏應用生態。 僅從技術而言，波卡在近年還是有相當多的進展，例如相繼推出了 XCM V3、系統平行鏈、非同步支持和平行線程等，但實際上，即使對於開發者而言，波卡也並不友好，尤其是對亞洲開發者。 曾經贏得卡槽拍賣的項目 Manta 曾是 TVL 和市值 / 完全稀釋市值最大（非 DOT）的項目，但其於去年離開了波卡，創始人 Victor Ji 在 X 平台發文稱對 Polkadot 生態系統和團隊感到失望，不再願意與其接觸。他還強調道，Polkadot 生態系統高度有毒，對 Web3 沒有真正的價值，且不關注用戶或採用率，還提出了 Polkadot 團隊在給予歐洲 / 美國項目的資助上遠多於亞洲項目，不僅存在歧視而且整個生態發展停滯。 這並非個例，在本次國庫引發的危機下，多個亞洲項目對波卡發出了抨擊。原身為波卡生態數據分析平台 Web3 Go 的 Din 項目創始人 Harold 表示，作為一個亞洲人主導的項目，在波卡生態中進行建設相當困難，需要面對和解決很多額外的問題，比如政治、關係、小圈子。 該情況實際上早有端倪。此前就已有多數人士爆料，波卡存在圍繞 Gavin 的一言堂行為，重大路徑均由其拍板決定。或許是由於此，2022 年 10 月，Gavin 宣布卸任 Parity CEO 一職，轉任首席架構師，但毫無疑問的是，其仍然是波卡項目的絕對精神領袖。但精神領袖的不作為，顯然阻礙了波卡的發展，內部員工曾爆料，「他不明確優先事項，也不協助推廣波卡。」 另一比較典型的例子是 OpenGov 治理，這一治理方式完全由 Gavin 秉持著去中心化理念提出，去除了之前的技術委員會和理事會的精英制決策模式，由更廣泛的 DOT 持有者通過公投決定國庫發展。 但顯而易見，在社區還未成熟的情況下堅定執行完全去中心化的治理，也引來了亂象與爭議。去年 9 月，PolkaWorld 在申請官方資助的提案被拒后，這一最大的非官方波卡中文社區宣布停止運營。在回應中，PolkaWorld 就將問題歸咎於 OpenGov，稱為維護幣價，DOT 持有者傾向於拒絕撥款提案。當時，Brushfam 創始人 Markian Ivanichok 也在 X 表示了對波卡治理體系的失望，稱提案融資越來越困難，最後該團隊也離開了波卡生態。 但對此，撥款負責人則表示諷刺，「過去兩年的時間裡，波卡已經給 PolkaWorld 撥款 69.4 萬美元，只有在停止撥款時，才有媒體報道。」 無論如何，僅從以上描述也可看出，2023 年，波卡迎來了團隊出走潮。據 Electric Capital 的統計，大部分項目在 23 年 Q4 季度的開發者人數都出現了急劇下降。回到團隊本身，2023 年，波卡也經歷了動蕩，10 月，Parity 宣布裁員 30%，這使得 Polkadot 的代碼開發進展從 9 月起驟降。 但頗為諷刺的是，據員工稱，Parity 的大肆招聘才導致財務困境，高管薪酬高企，甚至通常收到超過 100 萬美元，而即使在熊市中，公司花錢也如牛市般毫無顧忌。 如果說當時還無實感，那麼這件事在今年徹底得到了應驗。在 6 月 29 日的國庫財報中，短短的上半年，波卡就支出了 8700 萬美元，可以用燒錢來形容，其中營銷費用，竟然達到了 3700 萬美元，也是讓人瞠目結舌。 而細究這 3700 萬的去處，則更讓人啼笑皆非。從波卡公布的數據來看，KOL 花費是波卡市場推廣中的絕對大頭，超過整體預算的一半。上半年，波卡進行了針對北美的 4 次推廣活動以及針對歐洲的 3 次活動，北美活動 KOL 人數在 40 人左右，歐洲則在 15 人左右，從預算來看，平均每個推廣活動的 KOL 預算都在 30 萬美元。 但援引律動的調查，KOL 中渾水摸魚數量驚人，某些賬號 X 粉絲數量低於 100 人，但 Youtube 卻有超 7 萬的訂閱，注水量可想而知，其間甚至還存在機器人賬號粉絲。而在投放領域上，波卡的選擇也很迷，竟然投放了部分泛投資和遊戲的油管 UP 主，成功收穫了僅僅只有幾百的瀏覽量，官方美其名曰「精準定位的高凈值受眾」。 不僅毫不在意無效投放，媒體投放和展示也彰顯出了波卡的怪癖，其在兩大加密價格網站 Coingecko 和 Coinmarketcap 上分別斥資購買了獨家 Logo 動態顯示的服務，其中 Coingecko 半年獨家 Logo 動態展示花費 5 萬美元，Coinmarketcap 兩年 Logo 動態展示加管理費將近 48 萬美元。讓人不禁咂舌，「炫酷的動態 logo 能讓 DOT 也能動起來嗎？」 讓人疑惑的還有 PC 硬體網站投放、歐洲私人飛機 logo 印刷、贊助體育賽事，動輒就是數萬甚至百萬美元，已然可以看出波卡對自身定位以及核心群體的認知偏差，一門心思想往歐洲和西方靠攏，對此前寄予厚望的國人群體置之不理。 更為值得強調的是，儘管花費了這麼多的營銷，但是對於身處行業的眾人而言，甚至都沒能感覺到一點水花。若非財庫貪腐，那隻能證明治理端效率的極端差距，但就在數月前，波卡社區人員還在稱，「對於社區參與者來說，波卡最大的價值就在於財庫。」 目前，波卡財庫剩餘的儲備總價值還剩 2.45 億美元，相當於 3820 萬枚 DOT，而從收入方向來看，波卡常規時間的網路費用收入僅為每季度 2 萬 DOT。針對財庫支出，波卡開發機構 Web3 Foundation 首席執行官 Fabian Gompf 闢謠稱，「這並不是 Web3 Foundation 的支出，而是鏈上金庫支出，由社區投票決定。基金會即使不出售任何 DOT，也有超過 5 年的運營資金」，但其也肯定了「在過去幾個月里，鏈上金庫在可能回報率較低的活動上花費了太多資金。」 縱觀波卡的發展之路，其做對了很多事，也做錯了很多選擇。在生態發展上，波卡走得太慢，發展了 7 年的波卡，成熟的主網系統甚至還未完全面試，連易用的錢包都難尋，而 2 年前就應存在的跨鏈橋 Snowbridge 今年才開始提上日程，另一高需求的混合橋接 Hyperbridge 甚至都不在今年計劃中。在治理端，波卡又走得太快，過早推出了中心化治理框架，讓不成熟的社區管控投票，使得孵化創投面臨挑戰。而其他更具有爭議的，中心化嚴重、計劃朝令夕改、歧視亞洲團隊、輕視用戶體驗，更不用多提。 幸運的是，波卡團隊已然在有所改變。例如針對卡槽拍賣導致的流動性不足與開發成本增加問題，Gavin 也在去年 11 月就曾提到取消卡槽拍賣，將重心移至應用端，今年波卡也相應推出了 JAM 鏈，並嘗試使用敏捷 Coretime 通過採購使用時間來改變平行鏈的拍賣模式。 不得不否認，波卡的願景很宏大，即使到如今，也可感受到多鏈生態的不易，在不合適的節點提出的市場需求是否意味著錯誤？這一問題讓人深思。 但伴隨著項目出走以太坊和創收的孱弱，和無數熱點擦肩而過的波卡，或許時間真的不多了。 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