WEEX 唯客博客， 幣安作為全球領先的加密貨幣交易平台，除了提供交易服務外，還通過其投資孵化計劃，為區塊鏈潛力項目提供支持和資金。這些孵化計劃不僅為幣安自身帶來了豐厚的利潤回報，也對整個區塊鏈生態系統的繁榮起到了積極作用。 一、幣安投資的定位和優勢 幣安的對外投資主要是通過其風險投資和孵化部門Binance Labs（幣安孵化器）進行的。Binance Labs於2018年4月正式成立。作為幣安內部的風險投資業務部門，Binance Labs的定位是發掘具有創新理念的創始人，為其項目建設提供支持，共創Web3行業的未來。Binance Labs的投資不限於特定區塊鏈和發展階段，為區塊鏈創業者和初創公司提供全方位的支持和資源，旨在通過孵化計劃助力早期項目取得成功。 Binance Labs對外投資優勢 1.全球影響力：作為交易所龍頭幣安內部的風險投資業務部門，Binance Labs擁有強大的聲譽和資源支持，使其在全球範圍內具備廣泛的影響力和資源。 2.與幣安生態集成的潛力： 獲得Binance Labs投資的項目的一個關鍵優勢是獲得與幣安生態系統集成和上線幣安交易所的潛力。初創企業可以獲得巨大的曝光度，並接觸到龐大的用戶群，提升成功的潛力。 3.價值創造服務：除了資金支持外，Binance Labs還提供一般諮詢、運營支持和技術/產品聯合開發等服務。這些服務能夠幫助初創企業解決各種問題，提升其競爭力和可持續性。 4.資源豐富：作為全球最大的加密貨幣交易平台的一部分，Binance Labs擁有豐富的資源和龐大的網路。這些資源包括技術、市場、商業夥伴等，為初創企業提供了寶貴的支持和幫助。 二、幣安篩選投資項目的標準 幣安在選擇投資項目時注重項目的創新性、商業模式的可持續性、市場採用率、團隊的質量和技術的可行性等方面。其嚴格而全面的投資標準和評估流程為優質項目的發現和培育提供了保障。 1.產品創新：創新性是評估項目的首要標準之一。幣安在選擇投資項目時首先考慮產品的創新性，即項目是否構建了用戶將從中受益的新模式。 2.可持續的商業和代幣模型：幣安注重項目的商業和代幣模型的可持續性。即長遠來看項目的商業模式是否有利可圖，代幣激勵措施是否以正確的方式構建。 3.採用率：項目的牽引力是評估其價值的重要指標之一。項目的用戶數量、產生的收入等方面都是評估項目牽引力的重要因素。 4.團隊的質量和持久性：幣安注重項目團隊的質量和持久性。如果項目需要的話，團隊是否能夠全職致力於項目，因為團隊的穩定性和持久性對項目的發展至關重要。 5.技術可行性：最後一個評估屬性是技術的可行性，即項目所採用的技術是否可行且現實。幣安會根據項目的技術路線圖以及已構建的內容來評估項目的技術可行性。 三、幣安投資的渠道方式 除了直接投資外，幣安孵化計劃和MVB計劃是Binance Labs為區塊鏈初創企業提供的兩種主要的投資方式。孵化計劃和MVB計劃均是每年兩期，自2021年開啟已經成功舉辦了6期，目前均已進行到第7期。 1.幣安孵化計劃（Binance Labs Incubation Program） 幣安孵化計劃是一種長期的投資方式，該計劃不限於特定鏈，旨在為早期階段的區塊鏈初創企業提供全方位的支持和資源，推動Web3初創公司的成長，幫助創始人在不斷變化的行業環境中實現長足發展和成功。 長期支持：幣安孵化計劃為初創企業提供長期的支持，包括資金、技術、市場、法律等多方面的支持，幫助他們克服初創階段的各種挑戰。 全方位服務：孵化計劃不僅僅提供資金支持，還為初創企業提供各種服務，如顧問支持、市場推廣、技術指導等，幫助他們建立和發展自己的項目。 定製化支持：幣安孵化計劃根據初創企業的需求和特點，提供定製化的支持和服務，幫助他們實現最大化的發展潛力。 2.MVB加速器計劃（the Most Valuable Builder Accelerator Program） MVB 是Binance Labs發起的最有價值建造者加速器計劃，聚焦於BNB Chain，與BNB Chain聯合推出，旨在為在BNB Chain生態內外取得出色成績的優秀建設者和初創公司提供支持，從MVB評選中的優勝者將會得到來自官方的捐贈、技術支持和潛在投資，以及上線幣安交易所主站的機會，幫助他們實現快速擴張和成長。 短期加速：MVB計劃為初創企業提供短期的加速服務，通常為8-10周，旨在幫助他們快速解決問題、優化業務模式，實現快速擴張。 深度支持：MVB計劃為初創企業提供更深層次的支持和指導，包括技術、市場、商業模式等方面的指導，幫助他們實現業務的快速發展。 集中資源：MVB計劃集中幣安孵化器的資源和專業團隊，為初創企業提供全方位的支持和服務，幫助他們在短時間內取得更大的成就。 2024年從第7期開始，幣安 MVB加速器計劃將擴展初創公司和創始人兩個方向，致力於孵化 BNB 鏈上的 100 個新想法。初創企業賽道重點推動早期加密貨幣項目快速發展。創始人賽道重點支持和孵化建設者，幫助他們成長為成功的創始人。 四、幣安投資的數據表現 自 2018 年成立以來，Binance Labs 的投資版圖包括來自六大洲超過 25 個國家的 200 多個項目，其中有 50多個由 Binance Labs 孵化。據 The Block 報道，截至2024年第一季度，Binance Labs 已積累了 90 億美元的資產。根據Binance 發言人表示，其理論回報是投資金額的10倍以上。 投資項目數量 截至5月15日，2024年以來幣安公開的投資項目達19個，總金額約3.64億美元。包括Zest Protocol、UXUY、Movement、MilkyWay、BounceBit、StakeStone、Cellula、Derivio、QnA3、Privasea、Babylon、Renzo Protocol、Ethena、NFPrompt、Shogun、Analog、Puffer Finance、Memeland、BracketX等。 RootData收錄的Binance Labs 對外投資項目共193個，其中已發幣且在運營的項目108個。第1-6期孵化計劃入圍的項目共65個，MVB 加速器第1-6期入圍項目共36個。 圖片來源:RootData 幣安投資布局和規模 在投資布局方面，Binance Labs 的投資領域非常廣泛，覆蓋了 Web3 相關的大多數賽道，包括公鏈、協議、基礎設施、NFT、鏈游、元宇宙、DeFi 和 CeFi 等。Binance Labs 特別看重基礎設施、鏈上應用、數據分析和安全等領域。這些領域不僅是加密貨幣行業發展的核心，也是 Binance Labs 優先考慮的投資方向。 圖片來源:RootData 基礎設施: 占 Binance Labs 投資版圖最大比例，達到 38.3%，作為區塊鏈和加密貨幣行業的基石。 DeFi : 佔到 20.7% 的投資比例，不僅有巨大的市場潛力，也是引領行業創新的前沿。 遊戲: 佔16.5% 的投資比例，是引領行業創新的前沿。 Web3 相關賽道: 佔比約24.5%，包括社交娛樂、工具&信息服務、NFT等，這些領域被認為是加密貨幣行業的下一個增長點。 在投資規模方面，Binance Labs參與投資的規模主要集中在100-1000萬美元區間，最集中的投資金額區間是100-300萬美元，其次為500-1000萬美元。Binance Labs對外投資項目時以非領投為主，領投為輔。 幣安投資收益表現 在投資收益方面，幣安 Labs 對 Web3 的投資支持了Polygon、 Optimism、LayerZero、Celestia、Aptos、Mysten Labs 和 Trust Wallet 等知名公司。根據Chain Broker平台數據，幣安投資項目投資收益回報率（ROI）百倍以上的有6個，分別為Polygon、Injective、Axie、Sandbox、MultiversX、Merit Circle。 圖片來源:Chain Broker 五、幣安投資熱點項目盤點 在往期MVB加速計劃中，Binance Labs 投資了去中心化域名協議 Space ID、Web3 基礎設施 Overeality、互操作性通信協議 Multichain Event Protocol（MEP）、手機策略遊戲 Meta Apes、代幣化投資組合 Velvet Capital、多鏈開放數據分析平台 Web3Go、休閒遊戲平台 Gameta、以太坊擴容項目 AltLayer、永續 DEX 項目 KiloEx、借貸協議 Kinza Finance 和基於 AI 區塊鏈的虛擬伴侶遊戲 Sleepless AI等優質項目。 3月1日，Binance Labs公布了第7季MVB加速器計劃的13個早期項目，涵蓋了DeFi、基礎設施和應用層三大賽道。這些項目在區塊鏈和人工智慧領域具有創新性和潛力，值得關注。 BitU： BitU是一個加密原生抵押穩定幣協議，利用鏈外流動性和效率提供更高的收益。其主動流動性管理模塊（ALMM）解決鏈上與鏈下穩定幣借貸利率差問題，並引入可信託管機構，為用戶提供更安全的資金存放和收益分配。 Blum： Blum是一個混合型CeDeFi交易所，用戶可以通過Telegram小程序進行加密貨幣交易。它提供鏈下訂單簿、鏈上結算以及中心化或自託管選項，同時支持衍生品交易服務。 Surf Protocol： Surf Protocol是一個基於Base的永續合約交易平台，為低市值代幣提供槓桿交易、premarket交易、積分交易等服務。 Vooi： Vooi是一個跨鏈永續合約DEX聚合器，支持多個DEX，允許用戶在連接錢包後進行無Gas費交易，最高槓桿為100倍。 Aggregata： Aggregata是一個DePIN驅動的AI數據存儲項目，可以創建高質量數據並為其定價，用戶可以在其市場上共享、出售和查找AI數據集。 Nesa： Nesa是一個用於AI的輕量級Layer1，使用鏈上ZKML對AI推理進行高度隱私、安全和信任的查詢執行。它提出了以隱私為中心的去中心化推理協議，通過安全委員會對計算推理結果進行承諾併發送到鏈上。 Nimble Network： Nimble Network是一種可組合的AI協議，允許AI代理、數據提供商和計算資源組合併使用ML模型和數據。它正在為協議創建原子構件，以擴展至IP、創作者、廣告、個性化與聊天機器人等領域。 Aspecta： Aspecta是一個由AI驅動的數字身份生態平台，構建了一個人工智慧生成的身份系統Aspecta ID，供開發者和其他人演示、連接和探索。它還提供專屬DAO、生態系統和應用程序的訪問許可權。 Holoworld： Holoworld是一個去中心化AI虛擬角色市場與社交平台，任何人只需點擊幾下，即可創建智能AI機器人。 Opinion Labs： Opinion Labs是一個動態輿論與連續預測市場，創建了一個全鏈的社交基礎設施，旗下第一個產品為全鏈意見市場及內容社區DApp AlphaOrBeta。 Side Quest： Side Quest是一個遊戲社交平台，旨在提供各種遊戲、獲得、美食與交流機會。 Story Chain： Story Chain是一款AI寫故事的NFT應用程序，用戶可以使用LLM和圖像AI創建具有獨特章節和藝術的故事，並將其鑄造為NFT。 Tilted： Tilted是一個遊戲資產市場，用於在鏈上購買、銷售與交易遊戲資產、皮膚與NFT，實現跨遊戲兼容性。 六、幣安投資的挑戰與機遇 在Binance Labs的支持下，許多區塊鏈初創企業取得了令人矚目的成就。這些項目涵蓋了DeFi、NFT、區塊鏈基礎設施等領域，為幣安孵化器的投資策略和孵化方式的有效性提供了有力的驗證。隨著AI、DePIN、LSD等敘事的興起，以及比特幣、Solana等生態的崛起，幣安投資面臨著一系列的機遇和挑戰。 挑戰與難題 1.監管不確定性：區塊鏈行業面臨著不同國家和地區監管政策的不確定性，這給幣安投資帶來了一定的風險和挑戰。在未來的發展中，幣安需要密切關注監管政策的變化，制定相應的風險管理策略。 2.安全和信任問題：區塊鏈領域存在著安全和信任方面的難題，如智能合約漏洞、網路攻擊等。幣安需要加強對投資項目的盡職調查和安全審查，確保用戶資產的安全和可靠性。 3.競爭加劇：隨著區塊鏈行業的競爭加劇，幣安面臨著來自其他交易所和投資機構的競爭壓力。為了保持競爭優勢，幣安需要不斷提升自身的技術實力和服務水平，尋找具有創新性和潛力的項目進行投資和孵化。 定位與機遇 1.生態建設與開放創新：幣安可以繼續加大對區塊鏈生態系統的投入和支持，積极參与生態建設和開放創新，推動區塊鏈技術的廣泛應用和普及。 2.社區治理與共治機制：幣安可以建立更加健全的社區治理和共治機制，促進社區成員的參與和貢獻，實現生態系統的共建共享。 3.全球化布局與戰略合作：幣安可以進一步拓展全球化業務布局，與全球各地的項目和機構建立更緊密的合作關係，共同推動區塊鏈行業的發展。 4.創新技術與應用場景：幣安可以持續關注AI、DePIN、流動性質押等創新技術和應用場景的發展，積極探索區塊鏈在DeFi、遊戲、Web3、教育等領域的應用，推動區塊鏈技術的深度融合和創新發展。 綜上所述，幣安作為龍頭加密交易平台，其投資版圖也引領著加密行業的投資熱潮，在加密行業佔據著舉足輕重的地位。通過持續優化投資策略、加強生態建設和技術創新，幣安有望進一步鞏固其在區塊鏈生態系統中的領先地位，推動整個行業的發展壯大。 Hotcoin非常關注幣安投資組合項目發展動態，將持續監測和上線相關優質資產。加密投資就來Hotcoin，最熱門的優質資產搶先觸達、快人一步 ！ WEEX唯客交易所官網：weex.com
