WEEX 唯客博客, 作者: Luccy 、 Sky , BlockBeats 5 月 15 日,據彭博社援引知情人士透露, BlockTower Capital 的主要對沖基金已遭黑客入侵,部分資金被耗盡,目前這些資金仍然下落不明,黑客尚未被捕, 據悉, BlockTower Capital 已聘請區塊鏈取證分析師來確定資金被盜原因,並最近向其有限合伙人通報了這起盜竊案。但 BlockTower 拒絕對黑客攻擊發表評論,其首席信息官兼創始人 Ari Paul 也暫未對此事發表任何看法。 BlockTower 與 MakerDAO 是何關係? BlockTower Capital 成立於 2017 年,並投資了包括不可替代代幣開發商 Dapper Labs 、遊戲工作室 Sky Mavis 和失敗的 TerraUSD 穩定幣創造者 Terraform Labs 在內的公司。根據數據提供商 PitchBook 的數據,該公司管理著 17 億美元的資產。 BlockTower Capital 專註於 RWA 信貸資產的投資,今年 1 月, BlockTower Capital 兩位高管與高盛集團成立了一家新的加密資產投資公司 Neoclassic Capital ,專註於衍生品、現實世界資產代幣化、娛樂、遊戲和社交等領域。 而在 BlockTower Capital 發起的 RWA 項目中,最值得注意的就是 BlockTower Andremeda ,其執行方 TACO 基金會由 MakerDAO 治理控制。 相關閱讀:《盤點 MakerDAO RWA 熱門項目,解析 DeFi 捕獲鏈下資產的交易架構》 TACO 基金會成立於 2022 年,同年底, MakerDAO 執行捆綁八個提案的治理行動均被社區投票通過,其中一條包括上線 BlockTower 真實世界資產 Vault 。根據基金會章程( Articles of Association )4.16 條,基金會 Director 需要根據 MakerDAO 的治理表決( MakerDAO Resolutions )來作出任何決議或行使任何權利。 BlockTower Capital 作為 BlockTower Andremeda 的投資顧問,與 TACO 基金會簽訂投資顧問合同,負責管理 TACO 基金會的各個賬戶的資金,並作出投資決策。 MakerDAO 則將 TACO 基金會作為一個法人簽約主體去履行鏈下投資的相關事宜,並且將傳統金融中的投資決策與資產託管分離的方式,做到風控合規。 BlockTower 的 RWA 架構,圖源來自 Web3 小律 除了 BlockTower Andremeda 外, TACO 基金會還運營了資管規模上限 1.5 億美金的 BlockTower S3 / S4 信貸資產 RWA 項目。 MakerDAO 體量最大的 RWA 項目之一 一直以來, RWA 敘事可以說就是 MakerDAO 的敘事,而美債似乎成了 MakerDAO 最主要目標之一。 2023 年 9 月 8 日, MakerDAO 社區就建議考慮分配 1 億美元資金來開發代幣化美國國債( T – Bill )產品,其中包括 Flux fDAI 等作為抵押品的 T – Bill ;無摩擦產品,如 Maple Cash USDC ;長期產品,如支持金融 bIB01 和 bIBTA。 自 2022 年開始,MakerDAO 就一直不斷增加其 RWA 資產。同年 10 月份,MakerDAO 購買了 5 億美元的債券。2023 年 6 月 21 日,MakerDAO 再次購買超過 7 億美元的美國國債。據 DL News 報道,MakerDAO 在去年底就已將實物資產投資組合擴大至約 39 億美元, 主要為美國國債。 因此,BlockTower Andremeda 在 TACO 基金會執行下也將目光放到美債投資上,並不斷的通過 BlockTower Andromeda 增加其 RWA 資產。據 Makerburn 數據,BlockTower Andremeda 是目前 MakerDAO 體量最大的 RWA 項目之一。 會暴雷嗎? 如今, MakerDAO 已通過各項目籌集到了數十億美元 RWA 資產,其中 BlockTower 佔比近 1/10,如果 MakerDAO 沒有像 FTX 那樣挪用用戶資產做其他事情(如質押套利)的話,1/10 的資金量並不會對 MakerDAO 償付能力產生本質的影響。 這件事情對 MakerDAO 來說是需要處理如何把這 1/10 的用戶資產補齊,如果 MakerDAO 的盈利部分大於這 1/10 且願意補齊,這件事情可能變成一個對 MakerDAO 而言的好事情。對於 MKR 的幣價這是一個利空,當然這不排除是 MakerDAO 自己為了出貨釋放的利空消息。 據 TradingView 數據,截至撰稿時, MKR 價格出現短時拉盤,從早上的 8.51 到下午的 3.41 有 600 美元的價格上漲。 目前, BlockTower 和 MakerDao 雙方都未就此次被盜事件發表言論, BlockBeats 將持續跟蹤事件相關進展。 WEEX唯客交易所官網:weex.com
BlockTower 部分資金被盜,MakerDAO 會暴雷嗎?
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